招生對(duì)象和條件：
正在或準(zhǔn)備從事理財(cái)策劃工作的人員（各省市銀行、保險(xiǎn)、證券、基金、信托投資、律師、理財(cái)、房地產(chǎn)等行業(yè)專(zhuān)業(yè)人士及各大型企業(yè)的財(cái)務(wù)人員等）。
（一）理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)：（具備以下條件之一者）
1.連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上,經(jīng)培訓(xùn)并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
2.具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)證書(shū),經(jīng)培訓(xùn)并取得結(jié)業(yè)證書(shū).
3.具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷證書(shū), 經(jīng)培訓(xùn)并取得結(jié)業(yè)證書(shū).
（二）理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)：（具備以下條件之一者）
1. 連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
2. 取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)培訓(xùn)并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
3. 具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上,經(jīng)培訓(xùn)并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
4. 具有本專(zhuān)業(yè)或相關(guān)專(zhuān)業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)，取得助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,經(jīng)培訓(xùn)并取得結(jié)業(yè)證書(shū)。
5. 取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上,經(jīng)培訓(xùn)取得結(jié)業(yè)證書(shū)。

培訓(xùn)方式：
采用課堂講授與專(zhuān)題講座，案例分析與分組討論相結(jié)合的方式，輔以應(yīng)試指導(dǎo)，仿真模擬練習(xí)。

培訓(xùn)內(nèi)容：
●國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師------CFP的中國(guó)本土化之道
●遺產(chǎn)與信托規(guī)劃
●專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)算器的功能與應(yīng)用
●理財(cái)營(yíng)銷(xiāo)
●專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)算器應(yīng)用練習(xí)與案例
●理財(cái)規(guī)劃
●投資學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)
●理財(cái)規(guī)劃案例
●投資規(guī)劃
●專(zhuān)題知識(shí)講座
●保險(xiǎn)規(guī)劃
●考前復(fù)習(xí)
●子女教育與退休規(guī)劃
●演練
●稅務(wù)規(guī)劃、房屋規(guī)劃與現(xiàn)金流管理

培訓(xùn)師資：
理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)技能鑒定專(zhuān)家組成員，廣東商學(xué)院、廣東金融學(xué)院，并將邀請(qǐng)銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)與保監(jiān)會(huì)等知名專(zhuān)家舉辦金融市場(chǎng)熱點(diǎn)專(zhuān)題講座。

培訓(xùn)教材
1、《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格培訓(xùn)教程》（基礎(chǔ)知識(shí)）
2、《助理理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格培訓(xùn)教程》（國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)專(zhuān)業(yè)能力）
3、《理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格培訓(xùn)教程》（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)專(zhuān)業(yè)能力）

我們的增值服務(wù)
●免費(fèi)提供課件講義、相關(guān)輔導(dǎo)練習(xí)。
●一次未通過(guò)考試者可免費(fèi)參加下期培訓(xùn)，只需交相關(guān)考試報(bào)名費(fèi)。
●廣州市戶(hù)口（不含番禺、花都、從化、增城）通過(guò)者可獲廣州市政府專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助，二級(jí)1260元，一級(jí)1400元。
●可優(yōu)惠參加新笙主辦的其它現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)課程一天，只限學(xué)員本人參加。
●考試合格除獲國(guó)家勞動(dòng)與社會(huì)保障部頒發(fā)的全國(guó)通用理財(cái)規(guī)劃師資格證書(shū)外，同時(shí)獲頒理財(cái)規(guī)劃職業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn)結(jié)業(yè)證書(shū)。

勞動(dòng)部為國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師驗(yàn)明正身
人力資源和社會(huì)保障部發(fā)出關(guān)于貫徹《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于清理規(guī)范各類(lèi)職業(yè)資格相關(guān)活動(dòng)的通知》的通知（人社部發(fā)[2008]8號(hào)）對(duì)清查中發(fā)現(xiàn)的沒(méi)有法律、行政法規(guī)或國(guó)務(wù)院決定為依據(jù)設(shè)置的行政許可類(lèi)職業(yè)資格及相關(guān)考試、發(fā)證等活動(dòng)，以及國(guó)務(wù)院各部門(mén)、各直屬機(jī)構(gòu)、各直屬事業(yè)單位及下屬單位、全國(guó)性行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)等社會(huì)團(tuán)體，地方各級(jí)人民政府及有關(guān)部門(mén)和單位自行設(shè)置的非行政許可類(lèi)職業(yè)資格，都應(yīng)立即停止。

知識(shí)投資：
理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)：培訓(xùn)費(fèi)用4000元，理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)：培訓(xùn)費(fèi)用6000元；理財(cái)規(guī)劃師專(zhuān)用教材，考試大綱、練習(xí)冊(cè)，理財(cái)計(jì)算器，課件資料費(fèi)800元；考試鑒定費(fèi)二級(jí)600元，三級(jí)310元。

開(kāi)課時(shí)間和考試時(shí)間：
開(kāi)課時(shí)間：2008年7月，逢周日上課，常年接受報(bào)名（周六日正常接受報(bào)名）
統(tǒng)考時(shí)間：2008年11月22日

申報(bào)資料：
填寫(xiě)《廣東省職業(yè)技能鑒定申請(qǐng)表》《學(xué)員學(xué)籍卡》,提供單位證明（加蓋公章或人事章），身份證復(fù)印件、學(xué)歷證書(shū)復(fù)印件各二份，大一寸免冠(黑白)照片六張。