課程背景
國家提出的”加快實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略”，“大眾創(chuàng)業(yè)，萬眾創(chuàng)新”，以及“中國制造2025”產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型十年戰(zhàn)略，諸多國策已將創(chuàng)新推到了關(guān)鍵時點，資本市場的改革和構(gòu)建多層次的資本市場已成為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要保證，尤其是中小企業(yè)資本化之路能否順利，是關(guān)系到轉(zhuǎn)型升級能否順暢的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
2015年上半年新三板經(jīng)歷了飛速的發(fā)展，截止2015年11月9日,共有4000家掛牌企業(yè),總市值突破1.6萬億，新三板正在成為中國多層次資本市場中重要的證券交易市場，新三板企業(yè)掛牌數(shù)量正成為中國第一的資本市場。新三板擴展了創(chuàng)業(yè)企業(yè)的融資渠道，豐富了創(chuàng)投機構(gòu)的退出方式。尤其在分層制度的即將實施和新三板創(chuàng)業(yè)板轉(zhuǎn)板試點等政策利好的背景下，吸引各路投資機構(gòu)紛紛加入。面對新三板的歷史機遇，我們?nèi)绾螏椭�企業(yè)進(jìn)行創(chuàng)新？如何幫助企業(yè)提煉出一系列新的資本運作方法，幫助企業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級？中國社會科學(xué)院研究生院MBA教育中心聯(lián)合各大高校、銀行、投融資機構(gòu)，從戰(zhàn)略高度開展科學(xué)、有效和合規(guī)的系統(tǒng)性資本運營和市值管理教學(xué)，從而實現(xiàn)新三板上市公司市值的可持續(xù)增長，運用多種科學(xué)的價值經(jīng)營方法，從而達(dá)到價值創(chuàng)造最大化、價值實現(xiàn)最優(yōu)化的戰(zhàn)略管理行為。


1、九大專業(yè)模塊
通過對新三板九大專業(yè)模塊的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，構(gòu)建創(chuàng)新資本運作系統(tǒng)，領(lǐng)悟資本運營與市值管理之精髓：
①如何進(jìn)行資本市場價值創(chuàng)造；
②如何進(jìn)行資本市場價值運營；
③如何利用良好市值開展再融資、并購和股本擴張；
④市值低迷時，如何通過增持、回購手段維護(hù)公司市值。
【戰(zhàn)略升級篇】【頂層設(shè)計篇】【市值管理篇】
【資本運作篇】【定增運作篇】【券商精要篇】
【財務(wù)精要篇】【法務(wù)精要篇】【融資路演篇】
● 陣容強大的師資隊伍——本課程將邀請中國社會科學(xué)院具有極高學(xué)術(shù)聲譽和社會影響力的金融專家以及知名的金融實戰(zhàn)專家參與授課，深度講解具體實戰(zhàn)問題。
● 獨具特色的課程結(jié)構(gòu)——課程設(shè)計以學(xué)員實際操作中碰到的具體問題與發(fā)展戰(zhàn)略為本源，在確�？茖W(xué)性與學(xué)術(shù)性的基礎(chǔ)上，突出實用性、新穎性與前沿性。
● 內(nèi)容豐富的學(xué)習(xí)安排——除課堂授課外，還將在雙向選擇的前提下，安排指導(dǎo)教師對學(xué)員進(jìn)行針對性的實戰(zhàn)指導(dǎo)，為學(xué)員提供參加課題研究或交流活動的機會。


2、實戰(zhàn)定增路演專場
與近百家投資機構(gòu)一同交流發(fā)展、量身定做的專業(yè)定增路演專場，加快企業(yè)的融資進(jìn)程。




課程大綱
新三板資本運營與市值管理課程設(shè)置：
第一模塊：【頂層設(shè)計篇】新三板分層制度下的頂層設(shè)計新打法
1.新常態(tài)下各行業(yè)創(chuàng)新升級的戰(zhàn)略機遇
2.產(chǎn)融結(jié)合與頂層設(shè)計規(guī)劃
3.如何進(jìn)行產(chǎn)業(yè)與資本融合的商業(yè)模式創(chuàng)新
4.產(chǎn)融結(jié)合背景下的戰(zhàn)略架構(gòu)
5.產(chǎn)融結(jié)合商業(yè)模式的有效循環(huán)
6.重新劃定產(chǎn)業(yè)與資本利潤區(qū)
7.產(chǎn)融結(jié)合商業(yè)模式與核心競爭力構(gòu)建
8.產(chǎn)融結(jié)合商業(yè)模式的彎道超越方法
第二模塊：【戰(zhàn)略升級篇】打通產(chǎn)業(yè)與金融整體運營的資本策略
. 新三板產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與資本運營創(chuàng)新模式分析
2.新三板資本運營的戰(zhàn)略規(guī)劃
3.新三板企業(yè)資本運營與發(fā)展體系設(shè)計
4.新三板掛牌后的產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展策略
5.新三班資本運作優(yōu)秀案例操盤手分享
6.企業(yè)實際狀況分析與投資機構(gòu)對項目的實務(wù)問題探討
第三模塊：【市值管理篇】打造價值運營與多層次市值管理體系
1.市值管理與價值創(chuàng)造
2.市值管理與投資者協(xié)作
3.市值的績效考核與管控
4.市值管理的診斷與戰(zhàn)略設(shè)計
5.市值導(dǎo)向的內(nèi)控體系建設(shè)
6.如何應(yīng)對暴漲暴跌
7.如何利用良好市值開展再融資、并購和股本擴張
8.市值低迷時，如何通過增持、回購手段維護(hù)公司市值
9.市值導(dǎo)向的信息披露制度
10.輿情危機管理與媒體共建
11.中國資本市場并購重組新特點與新模式
12.并購重組市值效應(yīng)提升的新經(jīng)驗與新路徑
第四模塊：【資本運營篇】產(chǎn)業(yè)加速創(chuàng)新與資本協(xié)同驅(qū)動的方法
1.中國資本市場最新動態(tài)及發(fā)展趨勢
2.企業(yè)資本市場的估值體系
3.資本市場與金融產(chǎn)品創(chuàng)新
4.企業(yè)資本戰(zhàn)略籌劃及實施
5.企業(yè)并購中的改制與重組重點、難點及應(yīng)關(guān)注的問題
6.企業(yè)并購對象篩選、策略及其整合
7.資產(chǎn)估價與杠桿交易
8.多視角的新三板運作模式與融資籌劃實務(wù)案例探討
第五模塊：【突破成長篇】如何進(jìn)行突破創(chuàng)新設(shè)計與顛覆性成長
1. 傳統(tǒng)企業(yè)如何進(jìn)行創(chuàng)新升級
2. 顛覆性技術(shù)與商業(yè)模式的新結(jié)合
3. 平臺戰(zhàn)略與垂直戰(zhàn)略的選擇
4. 顛覆性創(chuàng)新案例分析
5. 傳統(tǒng)企業(yè)的產(chǎn)融結(jié)合突圍策略
6. 移動互聯(lián)網(wǎng)彎道超車的關(guān)鍵要點
7. 新組織形態(tài)下的領(lǐng)導(dǎo)組織架構(gòu)
8. 團(tuán)隊股權(quán)結(jié)構(gòu)與激勵計劃
9. 高效的績效管理
第六模塊：【定增運作篇】把握新三板定增成功的關(guān)鍵
1. 新三板資本運營中定增的關(guān)鍵作用體系
2. 新三板資本運營過程中如何選擇適合的券商
3. 如何策劃設(shè)計定增融資方案
4. 定向增發(fā)中的關(guān)鍵節(jié)點控制
5. 如何選擇做市商以及做市中的定價問題
6. 做市交易中的若干關(guān)鍵問題處理
7. 如何進(jìn)行定增路演策劃與實施細(xì)則
8.如何根據(jù)未來新的政策預(yù)先做好設(shè)計預(yù)案
第七模塊：【整體內(nèi)控篇】建立規(guī)范高效的準(zhǔn)上市公司內(nèi)控體系
1.新三板運營中的財務(wù)問題處理與疑難問題解決方案
2.新三板運作中的稅收管理與稅務(wù)籌劃
3.新三板運營過程中的固定產(chǎn)權(quán)、無形資產(chǎn)的明晰問題
4.新三板運營的財務(wù)會計條件與相關(guān)方法
5.如何進(jìn)行企業(yè)估值及確定發(fā)行價
6.新三板資本運營過程中的融資管控與估值體系
7.新三板資本運營中的戰(zhàn)略財務(wù)管控
8.如何培養(yǎng)一個精通資本運營的財務(wù)總監(jiān)
第八模塊：【法務(wù)精要篇】建立規(guī)范高效的準(zhǔn)上市公司內(nèi)控體系
1.新三板掛牌前存在的法務(wù)問題及處理方案
2.企業(yè)歷史沿革中的出資瑕疵問題
3.企業(yè)歷史沿革中的關(guān)聯(lián)交易問題
4.新三板掛牌企業(yè)的同業(yè)競爭問題
5.企業(yè)歷史沿革中的國有股份退出問題
6.企業(yè)無形資產(chǎn)的合理合規(guī)問題
7.初創(chuàng)企業(yè)的代辦驗資、壞賬、假賬、漏稅問題
8.有限公司改制股份公司的遺留問題
9.全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的法律體系關(guān)鍵紅線
10.股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)對掛牌企業(yè)法律要求特點
11.掛牌后的披露規(guī)則及關(guān)鍵法務(wù)問題
第九模塊：【融資路演篇】百強投資機構(gòu)分享交流創(chuàng)新私董會