課程詳情
專題一:個人金融及理財相關(guān)知識
1、負(fù)債業(yè)務(wù)時代
2、資產(chǎn)業(yè)務(wù)時代
3、中間業(yè)務(wù)時代
4、什么是個人理財業(yè)務(wù)
不正確理財?shù)暮蠊?br />人生理財三部曲
專題二:銀行個人客戶分析
銀行個人客戶的分類
如何讓客戶始終如一認(rèn)同我們的服務(wù)
什么原因阻礙客戶的投資？
案例解析演練
專題三:金融產(chǎn)品及資產(chǎn)配置
銀行儲蓄類產(chǎn)品
銀行柜臺如何正確銷售理財產(chǎn)品
股票型、偏股型開放式基金
國債、貴金屬
其他投資產(chǎn)品
專題四:金融產(chǎn)品贏銷及案例分析
需求式、顧問式銷售方略
理財規(guī)劃模板
制作理財規(guī)劃的五個步驟
子女教育金案例
養(yǎng)老規(guī)劃案例
專題五:標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)五步法
1.什么是個人理財標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)？
2.客戶有哪些共同需求？
3.客戶期望值與客戶滿意
4.優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)準(zhǔn)則
案例分析演練
5.迅速掌握創(chuàng)新營銷技能步驟
結(jié)束前:總結(jié)測驗(yàn)
1、負(fù)債業(yè)務(wù)時代
2、資產(chǎn)業(yè)務(wù)時代
3、中間業(yè)務(wù)時代
4、什么是個人理財業(yè)務(wù)
不正確理財?shù)暮蠊?br />人生理財三部曲
專題二:銀行個人客戶分析
銀行個人客戶的分類
如何讓客戶始終如一認(rèn)同我們的服務(wù)
什么原因阻礙客戶的投資？
案例解析演練
專題三:金融產(chǎn)品及資產(chǎn)配置
銀行儲蓄類產(chǎn)品
銀行柜臺如何正確銷售理財產(chǎn)品
股票型、偏股型開放式基金
國債、貴金屬
其他投資產(chǎn)品
專題四:金融產(chǎn)品贏銷及案例分析
需求式、顧問式銷售方略
理財規(guī)劃模板
制作理財規(guī)劃的五個步驟
子女教育金案例
養(yǎng)老規(guī)劃案例
專題五:標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)五步法
1.什么是個人理財標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)？
2.客戶有哪些共同需求？
3.客戶期望值與客戶滿意
4.優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)準(zhǔn)則
案例分析演練
5.迅速掌握創(chuàng)新營銷技能步驟
結(jié)束前:總結(jié)測驗(yàn)
講師簡介
牛建萍 老師
北京大學(xué)民營經(jīng)濟(jì)研究院品牌所客座教授
教育部“十二五”重點(diǎn)課題財商課題核心專家
浙江大學(xué)EDP項(xiàng)目資深講師
中華職業(yè)教育培訓(xùn)中心金融培訓(xùn)師
IARFCC國際理財師協(xié)會資深理財規(guī)劃師
中華講師網(wǎng)品牌講師
中國民主建國會 (北京海淀區(qū))成員
財商創(chuàng)新理論和實(shí)戰(zhàn)課程，是財商導(dǎo)師牛建萍為國人實(shí)現(xiàn)財務(wù)安全自由而研發(fā)倡導(dǎo)的先進(jìn)理念，全部根據(jù)不同企業(yè)類型、不同行業(yè)特點(diǎn)、不同學(xué)員對象，針對性地提供匹配所在企業(yè)需求授課內(nèi)容，為大眾提供優(yōu)質(zhì)教學(xué)服務(wù)。理財導(dǎo)師牛建萍是在不同的領(lǐng)域，取得過優(yōu)異的成績和具備豐富的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)的創(chuàng)新理財教育先行者。
主要背景：
金融財經(jīng)院校畢業(yè)，
IARFC國際認(rèn)證理財規(guī)劃師
資深講師 City＆ cuilds國際認(rèn)證培訓(xùn)師
她曾任國家重點(diǎn)軍工企業(yè)財務(wù)主管；
曾任世界500強(qiáng)工商銀行十年財務(wù)經(jīng)理、高級會計(jì)師；
曾任世界500金融機(jī)構(gòu)平安集團(tuán)理財培訓(xùn)講師、高級經(jīng)理。
在讀中國人民大學(xué)財政金融博士研修生。
從2001年開始，她先后在國內(nèi)十多座城市巡回演講，在全國26個行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行培訓(xùn)，滿意度達(dá)到95%以上。12年來，她曾講授財商管理及理財課程達(dá)800多場，受眾客戶達(dá)十萬余人。
2011年-2014年她受邀《CCTV央視網(wǎng)華人頻道》的專訪，對《通脹時期如何理財》和《富人如何實(shí)現(xiàn)財務(wù)安全自由》做了非常深刻的解讀，引起大眾的特別關(guān)注。
2013年出版財商書籍《財商有道- - 財富如何增值》，在網(wǎng)絡(luò)引起讀者的強(qiáng)烈熱捧，并評價受益。
榮譽(yù)稱號：
2008年榮獲中國《女性成功創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀人物》獎項(xiàng);
自2008年-2010年連續(xù)榮獲中國企業(yè)百強(qiáng)教育優(yōu)秀培訓(xùn)師稱號;
2009年評為中國策劃協(xié)會年度諸葛亮策劃獎;
2010年榮獲央視奮斗欄目《中國青年奮斗榜>.榮譽(yù)稱號;
2011年榮獲搜狐網(wǎng)《最佳財商講師》光榮稱號;
2012年榮獲第八屆中國企業(yè)百強(qiáng)教育財稅十佳培訓(xùn)師榮譽(yù)稱號;
2013年榮獲中華講師網(wǎng)《中國0500強(qiáng)講師》榮譽(yù)稱號;
2013年榮獲中華講師網(wǎng)《中國財務(wù)管理十強(qiáng)講師》榮譽(yù)稱號
2013年榮獲中國培訓(xùn)聯(lián)盟《誠信公益培訓(xùn)師》光榮稱號
2014榮獲教育部十二五重點(diǎn)課題《財商課題》
教育部“十二五”重點(diǎn)課題財商課題核心專家
浙江大學(xué)EDP項(xiàng)目資深講師
中華職業(yè)教育培訓(xùn)中心金融培訓(xùn)師
IARFCC國際理財師協(xié)會資深理財規(guī)劃師
中華講師網(wǎng)品牌講師
中國民主建國會 (北京海淀區(qū))成員
財商創(chuàng)新理論和實(shí)戰(zhàn)課程，是財商導(dǎo)師牛建萍為國人實(shí)現(xiàn)財務(wù)安全自由而研發(fā)倡導(dǎo)的先進(jìn)理念，全部根據(jù)不同企業(yè)類型、不同行業(yè)特點(diǎn)、不同學(xué)員對象，針對性地提供匹配所在企業(yè)需求授課內(nèi)容，為大眾提供優(yōu)質(zhì)教學(xué)服務(wù)。理財導(dǎo)師牛建萍是在不同的領(lǐng)域，取得過優(yōu)異的成績和具備豐富的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)的創(chuàng)新理財教育先行者。
主要背景：
金融財經(jīng)院校畢業(yè)，
IARFC國際認(rèn)證理財規(guī)劃師
資深講師 City＆ cuilds國際認(rèn)證培訓(xùn)師
她曾任國家重點(diǎn)軍工企業(yè)財務(wù)主管；
曾任世界500強(qiáng)工商銀行十年財務(wù)經(jīng)理、高級會計(jì)師；
曾任世界500金融機(jī)構(gòu)平安集團(tuán)理財培訓(xùn)講師、高級經(jīng)理。
在讀中國人民大學(xué)財政金融博士研修生。
從2001年開始，她先后在國內(nèi)十多座城市巡回演講，在全國26個行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行培訓(xùn)，滿意度達(dá)到95%以上。12年來，她曾講授財商管理及理財課程達(dá)800多場，受眾客戶達(dá)十萬余人。
2011年-2014年她受邀《CCTV央視網(wǎng)華人頻道》的專訪，對《通脹時期如何理財》和《富人如何實(shí)現(xiàn)財務(wù)安全自由》做了非常深刻的解讀，引起大眾的特別關(guān)注。
2013年出版財商書籍《財商有道- - 財富如何增值》，在網(wǎng)絡(luò)引起讀者的強(qiáng)烈熱捧，并評價受益。
榮譽(yù)稱號：
2008年榮獲中國《女性成功創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀人物》獎項(xiàng);
自2008年-2010年連續(xù)榮獲中國企業(yè)百強(qiáng)教育優(yōu)秀培訓(xùn)師稱號;
2009年評為中國策劃協(xié)會年度諸葛亮策劃獎;
2010年榮獲央視奮斗欄目《中國青年奮斗榜>.榮譽(yù)稱號;
2011年榮獲搜狐網(wǎng)《最佳財商講師》光榮稱號;
2012年榮獲第八屆中國企業(yè)百強(qiáng)教育財稅十佳培訓(xùn)師榮譽(yù)稱號;
2013年榮獲中華講師網(wǎng)《中國0500強(qiáng)講師》榮譽(yù)稱號;
2013年榮獲中華講師網(wǎng)《中國財務(wù)管理十強(qiáng)講師》榮譽(yù)稱號
2013年榮獲中國培訓(xùn)聯(lián)盟《誠信公益培訓(xùn)師》光榮稱號
2014榮獲教育部十二五重點(diǎn)課題《財商課題》
課程對象
備 注
課程名稱：個人金融業(yè)務(wù)與客戶經(jīng)理理財素質(zhì)
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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