中國(guó)培訓(xùn)易(www.a10by9.cn)
市場(chǎng)營(yíng)銷內(nèi)訓(xùn)課
主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
中國(guó)培訓(xùn)易（www.a10by9.cn）
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課程詳情
課程背景：
分行對(duì)30名候選提名人集中培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括行內(nèi)各條線的重要產(chǎn)品、當(dāng)前資本市場(chǎng)分析、重要客戶綜合金融服務(wù)方法、禮儀等。準(zhǔn)備進(jìn)入客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽決賽。
課程收益：
1、現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)采展示；
2、綜合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)；
3、綜合服務(wù)案例現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)；
課程對(duì)象:客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、
課程人數(shù):30人以內(nèi)
課程時(shí)長(zhǎng)：3天在，6小時(shí)/天
課程大綱
第一天：個(gè)金客戶經(jīng)理綜合素質(zhì)研修（現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)采展示）
一、比賽現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)采展示
1、風(fēng)采展示的核心要素
2、風(fēng)采展示的“邏輯規(guī)則”
3、風(fēng)采展示“熱點(diǎn)抓取”
4、案例教學(xué)：現(xiàn)場(chǎng)觀摩
4、案例互動(dòng)：1分鐘風(fēng)采
3分鐘風(fēng)采
二、 當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與行業(yè)研判”熱點(diǎn)“
1、國(guó)內(nèi)三次“改革”研判與分析
經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的“改革牛”研判
2、國(guó)際資本市場(chǎng)的“掃描”
“希臘”與“歐盟”的“角力”
“亞投行”背景下的“國(guó)際風(fēng)云”
“大宗商品”與中國(guó)
3、資本市場(chǎng)2015上半場(chǎng)表現(xiàn)研判
本輪“股市”啟動(dòng)的背景與行業(yè)分析
本輪“股市”轉(zhuǎn)折點(diǎn)綜合效能分析
本輪“股市”是否“崩盤”？
4、“瘋�！弊儭奥！钡幕c(diǎn)研判
行業(yè)分析與“慢慢牛”節(jié)奏的“合拍”
投資主體在本輪“股災(zāi)”中的反饋
1）公募基金
2）銀行體系
3）券商體系
貴賓客戶面對(duì)“股災(zāi)”的思維定勢(shì)
個(gè)金客戶經(jīng)理如何面對(duì)“下半場(chǎng)”？
5、財(cái)富管理新思維
“三季度”貴賓客戶財(cái)富管理熱點(diǎn)配置邏輯
商業(yè)銀行個(gè)金客戶經(jīng)理如何應(yīng)對(duì)“牛踩踏”？
6、案例互動(dòng)：5分鐘風(fēng)采展示
第二天：個(gè)金客戶經(jīng)理綜合素質(zhì)研修（綜合服務(wù)案例）
一、ppt技術(shù)
1、設(shè)計(jì)原則
文字
圖表
數(shù)字
語(yǔ)言
2、設(shè)計(jì)捷徑
神奇應(yīng)用
3、案例互動(dòng)
靈魂ppt
二、以家庭為模型的貴賓客戶財(cái)富管理方案設(shè)計(jì)
1、個(gè)人生命周期 理論研讀
案例互動(dòng)：實(shí)際設(shè)計(jì)方案運(yùn)用
2、家庭生命周期
案例互動(dòng)：設(shè)計(jì)方案運(yùn)用
3、客戶財(cái)務(wù)信息收集與整理
4、貴賓客戶家庭三大報(bào)表設(shè)計(jì)與實(shí)操
家庭資產(chǎn)負(fù)債表
案例互動(dòng)：
家庭資產(chǎn)負(fù)債表編制案例
家庭收入支出表
案例互動(dòng)：家庭收入支出表編制
財(cái)務(wù)比率表
案例互動(dòng)：
六大財(cái)務(wù)比率表編制
5、案例互動(dòng)：
編制貴賓客戶家庭的三大報(bào)表
三、貴賓客戶家庭的八大綜合財(cái)富管理方案
1、現(xiàn)金規(guī)劃
1）現(xiàn)金規(guī)劃的原則
2）現(xiàn)金規(guī)劃的工具
大額存單
定存技巧
信用卡搭配
貨幣市場(chǎng)基金營(yíng)銷
家庭備用金的準(zhǔn)備
案例互動(dòng)：
編制貴賓客戶家庭的現(xiàn)金財(cái)富管理方案
2、消費(fèi)規(guī)劃
1）一般原則
2）常用工具
固定資產(chǎn)配置原則
商鋪／住宅／別墅／旅游置產(chǎn)／游學(xué)置產(chǎn)／土地投資
消費(fèi)貸款配置原則
裝修貸款／商鋪貸款／車位貸款組合應(yīng)用
信用卡綜合信貸應(yīng)用
汽車分期與客戶總和定位分析
案例互動(dòng)：
編制貴賓客戶家庭消費(fèi)財(cái)富管理方案
3、教育規(guī)劃
國(guó)內(nèi)教育分析與海外留學(xué)現(xiàn)狀
1）一線城市教育資源分析
2）留學(xué)年齡／機(jī)會(huì)／國(guó)家／目的
3）父母職業(yè)生涯與孩子匹配設(shè)計(jì)
依據(jù)生命周期計(jì)算各期學(xué)習(xí)費(fèi)用
配置投資規(guī)劃模型及產(chǎn)品設(shè)計(jì)
1）開(kāi)放式基金定投設(shè)計(jì)
2）外匯／黃金產(chǎn)品設(shè)計(jì)與計(jì)算
3）教育信托產(chǎn)品設(shè)計(jì)
4）保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)
5）教育基金設(shè)計(jì)原理
案例互動(dòng)：
編制貴賓客戶子女教育財(cái)富管理方案
4、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃
1）保險(xiǎn)原則
2）以保險(xiǎn)為原則工具
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)設(shè)計(jì)方案
壽險(xiǎn)保險(xiǎn)設(shè)計(jì)方案
3）風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖機(jī)制設(shè)計(jì)
負(fù)債對(duì)沖
責(zé)任對(duì)沖
生存對(duì)沖
案例互動(dòng)
編制貴賓客戶家庭財(cái)富管理保險(xiǎn)配置方案
6、投資規(guī)劃
1）投資理念
2）投資模型設(shè)計(jì)
3）投資資產(chǎn)配置邏輯
綜合基金投資組合
黃金產(chǎn)品系列投資組合
私銀專屬產(chǎn)品組合
港股投資
案例互動(dòng)：
編制貴賓客戶家庭財(cái)富管理投資方案
7、養(yǎng)老規(guī)劃
1）目前國(guó)內(nèi)養(yǎng)老政策解讀
2）貴賓客戶養(yǎng)老思路分析
以房養(yǎng)老模式
養(yǎng)老社區(qū)模式
傳統(tǒng)養(yǎng)老模式
旅游養(yǎng)老模式
3）養(yǎng)老金缺口計(jì)算
4）養(yǎng)老金投資積蓄方案設(shè)計(jì)
案例互動(dòng)：
編制貴賓客戶家庭財(cái)富管理養(yǎng)老方案
8、傳承與分配規(guī)劃
1）當(dāng)前財(cái)富有效傳遞與保護(hù)設(shè)計(jì)
2）家族信托模式
3）稅費(fèi)設(shè)計(jì)與計(jì)算
案例互動(dòng)：
編制貴賓客戶財(cái)富傳承與分配方案
第三天：個(gè)金客戶經(jīng)理綜合素質(zhì)研修（綜合服務(wù)案例現(xiàn)場(chǎng)pk）
一、pk如何開(kāi)場(chǎng)
1、職業(yè)禮儀塑造
著裝
搭配
微笑
氣質(zhì)
案例演練：分組訓(xùn)練
2、上臺(tái)亮相塑造
上臺(tái)行走
掃場(chǎng)眼神
站姿重心
開(kāi)場(chǎng)禮儀
結(jié)束禮儀
退場(chǎng)禮儀
案例演練：分組訓(xùn)練
3、聲音：
開(kāi)場(chǎng)三板斧
陰陽(yáng)頓挫感
盡量脫稿范
丹田會(huì)發(fā)生
應(yīng)變：
靈活救場(chǎng)
直來(lái)直去
案例演練：分組訓(xùn)練
4、開(kāi)場(chǎng)1分鐘
亮點(diǎn)
眼球
案例演練：分組訓(xùn)練
5、表達(dá)
誠(chéng)懇
入境
權(quán)威
自信
案例演練：分組訓(xùn)練
6、結(jié)尾
感性
感謝
感言
案例演練：分組訓(xùn)練
二、綜合服務(wù)方案現(xiàn)場(chǎng)模擬pk通關(guān)
1、按照比賽分組
2、分組設(shè)計(jì)方案
3、分組對(duì)抗／評(píng)比
4、通關(guān)考試
分行對(duì)30名候選提名人集中培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括行內(nèi)各條線的重要產(chǎn)品、當(dāng)前資本市場(chǎng)分析、重要客戶綜合金融服務(wù)方法、禮儀等。準(zhǔn)備進(jìn)入客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽決賽。
課程收益：
1、現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)采展示；
2、綜合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)；
3、綜合服務(wù)案例現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)；
課程對(duì)象:客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、
課程人數(shù):30人以內(nèi)
課程時(shí)長(zhǎng)：3天在，6小時(shí)/天
課程大綱
第一天：個(gè)金客戶經(jīng)理綜合素質(zhì)研修（現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)采展示）
一、比賽現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)采展示
1、風(fēng)采展示的核心要素
2、風(fēng)采展示的“邏輯規(guī)則”
3、風(fēng)采展示“熱點(diǎn)抓取”
4、案例教學(xué)：現(xiàn)場(chǎng)觀摩
4、案例互動(dòng)：1分鐘風(fēng)采
3分鐘風(fēng)采
二、 當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與行業(yè)研判”熱點(diǎn)“
1、國(guó)內(nèi)三次“改革”研判與分析
經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的“改革牛”研判
2、國(guó)際資本市場(chǎng)的“掃描”
“希臘”與“歐盟”的“角力”
“亞投行”背景下的“國(guó)際風(fēng)云”
“大宗商品”與中國(guó)
3、資本市場(chǎng)2015上半場(chǎng)表現(xiàn)研判
本輪“股市”啟動(dòng)的背景與行業(yè)分析
本輪“股市”轉(zhuǎn)折點(diǎn)綜合效能分析
本輪“股市”是否“崩盤”？
4、“瘋�！弊儭奥！钡幕c(diǎn)研判
行業(yè)分析與“慢慢牛”節(jié)奏的“合拍”
投資主體在本輪“股災(zāi)”中的反饋
1）公募基金
2）銀行體系
3）券商體系
貴賓客戶面對(duì)“股災(zāi)”的思維定勢(shì)
個(gè)金客戶經(jīng)理如何面對(duì)“下半場(chǎng)”？
5、財(cái)富管理新思維
“三季度”貴賓客戶財(cái)富管理熱點(diǎn)配置邏輯
商業(yè)銀行個(gè)金客戶經(jīng)理如何應(yīng)對(duì)“牛踩踏”？
6、案例互動(dòng)：5分鐘風(fēng)采展示
第二天：個(gè)金客戶經(jīng)理綜合素質(zhì)研修（綜合服務(wù)案例）
一、ppt技術(shù)
1、設(shè)計(jì)原則
文字
圖表
數(shù)字
語(yǔ)言
2、設(shè)計(jì)捷徑
神奇應(yīng)用
3、案例互動(dòng)
靈魂ppt
二、以家庭為模型的貴賓客戶財(cái)富管理方案設(shè)計(jì)
1、個(gè)人生命周期 理論研讀
案例互動(dòng)：實(shí)際設(shè)計(jì)方案運(yùn)用
2、家庭生命周期
案例互動(dòng)：設(shè)計(jì)方案運(yùn)用
3、客戶財(cái)務(wù)信息收集與整理
4、貴賓客戶家庭三大報(bào)表設(shè)計(jì)與實(shí)操
家庭資產(chǎn)負(fù)債表
案例互動(dòng)：
家庭資產(chǎn)負(fù)債表編制案例
家庭收入支出表
案例互動(dòng)：家庭收入支出表編制
財(cái)務(wù)比率表
案例互動(dòng)：
六大財(cái)務(wù)比率表編制
5、案例互動(dòng)：
編制貴賓客戶家庭的三大報(bào)表
三、貴賓客戶家庭的八大綜合財(cái)富管理方案
1、現(xiàn)金規(guī)劃
1）現(xiàn)金規(guī)劃的原則
2）現(xiàn)金規(guī)劃的工具
大額存單
定存技巧
信用卡搭配
貨幣市場(chǎng)基金營(yíng)銷
家庭備用金的準(zhǔn)備
案例互動(dòng)：
編制貴賓客戶家庭的現(xiàn)金財(cái)富管理方案
2、消費(fèi)規(guī)劃
1）一般原則
2）常用工具
固定資產(chǎn)配置原則
商鋪／住宅／別墅／旅游置產(chǎn)／游學(xué)置產(chǎn)／土地投資
消費(fèi)貸款配置原則
裝修貸款／商鋪貸款／車位貸款組合應(yīng)用
信用卡綜合信貸應(yīng)用
汽車分期與客戶總和定位分析
案例互動(dòng)：
編制貴賓客戶家庭消費(fèi)財(cái)富管理方案
3、教育規(guī)劃
國(guó)內(nèi)教育分析與海外留學(xué)現(xiàn)狀
1）一線城市教育資源分析
2）留學(xué)年齡／機(jī)會(huì)／國(guó)家／目的
3）父母職業(yè)生涯與孩子匹配設(shè)計(jì)
依據(jù)生命周期計(jì)算各期學(xué)習(xí)費(fèi)用
配置投資規(guī)劃模型及產(chǎn)品設(shè)計(jì)
1）開(kāi)放式基金定投設(shè)計(jì)
2）外匯／黃金產(chǎn)品設(shè)計(jì)與計(jì)算
3）教育信托產(chǎn)品設(shè)計(jì)
4）保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)
5）教育基金設(shè)計(jì)原理
案例互動(dòng)：
編制貴賓客戶子女教育財(cái)富管理方案
4、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃
1）保險(xiǎn)原則
2）以保險(xiǎn)為原則工具
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)設(shè)計(jì)方案
壽險(xiǎn)保險(xiǎn)設(shè)計(jì)方案
3）風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖機(jī)制設(shè)計(jì)
負(fù)債對(duì)沖
責(zé)任對(duì)沖
生存對(duì)沖
案例互動(dòng)
編制貴賓客戶家庭財(cái)富管理保險(xiǎn)配置方案
6、投資規(guī)劃
1）投資理念
2）投資模型設(shè)計(jì)
3）投資資產(chǎn)配置邏輯
綜合基金投資組合
黃金產(chǎn)品系列投資組合
私銀專屬產(chǎn)品組合
港股投資
案例互動(dòng)：
編制貴賓客戶家庭財(cái)富管理投資方案
7、養(yǎng)老規(guī)劃
1）目前國(guó)內(nèi)養(yǎng)老政策解讀
2）貴賓客戶養(yǎng)老思路分析
以房養(yǎng)老模式
養(yǎng)老社區(qū)模式
傳統(tǒng)養(yǎng)老模式
旅游養(yǎng)老模式
3）養(yǎng)老金缺口計(jì)算
4）養(yǎng)老金投資積蓄方案設(shè)計(jì)
案例互動(dòng)：
編制貴賓客戶家庭財(cái)富管理養(yǎng)老方案
8、傳承與分配規(guī)劃
1）當(dāng)前財(cái)富有效傳遞與保護(hù)設(shè)計(jì)
2）家族信托模式
3）稅費(fèi)設(shè)計(jì)與計(jì)算
案例互動(dòng)：
編制貴賓客戶財(cái)富傳承與分配方案
第三天：個(gè)金客戶經(jīng)理綜合素質(zhì)研修（綜合服務(wù)案例現(xiàn)場(chǎng)pk）
一、pk如何開(kāi)場(chǎng)
1、職業(yè)禮儀塑造
著裝
搭配
微笑
氣質(zhì)
案例演練：分組訓(xùn)練
2、上臺(tái)亮相塑造
上臺(tái)行走
掃場(chǎng)眼神
站姿重心
開(kāi)場(chǎng)禮儀
結(jié)束禮儀
退場(chǎng)禮儀
案例演練：分組訓(xùn)練
3、聲音：
開(kāi)場(chǎng)三板斧
陰陽(yáng)頓挫感
盡量脫稿范
丹田會(huì)發(fā)生
應(yīng)變：
靈活救場(chǎng)
直來(lái)直去
案例演練：分組訓(xùn)練
4、開(kāi)場(chǎng)1分鐘
亮點(diǎn)
眼球
案例演練：分組訓(xùn)練
5、表達(dá)
誠(chéng)懇
入境
權(quán)威
自信
案例演練：分組訓(xùn)練
6、結(jié)尾
感性
感謝
感言
案例演練：分組訓(xùn)練
二、綜合服務(wù)方案現(xiàn)場(chǎng)模擬pk通關(guān)
1、按照比賽分組
2、分組設(shè)計(jì)方案
3、分組對(duì)抗／評(píng)比
4、通關(guān)考試
講師簡(jiǎn)介
秦慶中 老師
秦慶中老師 實(shí)戰(zhàn)金融營(yíng)銷專家
國(guó)家高級(jí)職業(yè)指導(dǎo)師
國(guó)家高級(jí)企業(yè)培訓(xùn)師
國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師
中央人民廣播電臺(tái)“理財(cái)錢柜”主持嘉賓
北京人民廣播電臺(tái)“城市頻道節(jié)目”主持嘉賓
2012年中央電視臺(tái)證券資訊頻道分享嘉賓
中國(guó)人保集團(tuán)全國(guó)理財(cái)師大賽獲得全國(guó)團(tuán)體第一名
中國(guó)保險(xiǎn)報(bào)、新京報(bào)、理財(cái)周刊、南方都市報(bào)、金融理財(cái)周刊等多家媒體理財(cái)文章撰稿人。
曾任：工商銀行北京分行 大堂經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理
曾任：北京商業(yè)銀行（北京銀行） 客戶經(jīng)理
曾任：信達(dá)證券股份有限公司 營(yíng)業(yè)部總監(jiān)
曾任：中國(guó)人保集團(tuán) 培訓(xùn)部主任
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
秦慶中老師擁有近20年金融管理工作經(jīng)驗(yàn)，長(zhǎng)期從事個(gè)人理財(cái)、服務(wù)營(yíng)銷管理工作，熟悉金融公司的營(yíng)銷模式。曾在多家銀行學(xué)習(xí)并實(shí)踐，融會(huì)貫通的將不同銀行的管理精髓提煉總結(jié)并運(yùn)用在自己的管理崗位及課程中，2006年累計(jì)銷售完成保險(xiǎn)代銷任務(wù)近7000萬(wàn)，基金銷售達(dá)到近3億元，即完成銷售各項(xiàng)中間業(yè)務(wù)，所售產(chǎn)品深受客戶群體好評(píng)。2008年積極拓展高凈值客戶群體217戶，金融資產(chǎn)累計(jì)達(dá)到1.1億，中間代銷業(yè)務(wù)（基金，保險(xiǎn)，人民幣理財(cái)產(chǎn)品等）綜合評(píng)比在支行名列前矛。2009年培育倆只投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)共計(jì)52人，累計(jì)實(shí)現(xiàn)存量資產(chǎn)42億，有效客戶數(shù)平均每個(gè)投顧600戶，在熊市中不斷尋找新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，積極開(kāi)展基金銷售與銀行合作渠道等其他新業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)；同期直接策劃、組織、實(shí)施了多個(gè)公司內(nèi)部的業(yè)務(wù)管理項(xiàng)目，對(duì)銀行零售業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)有著深刻的理解，尤其在零售銀行業(yè)務(wù)組織架構(gòu)設(shè)計(jì)、零售銀行業(yè)務(wù)流程再造、服務(wù)營(yíng)銷體系建設(shè)、零售業(yè)務(wù)的體系建設(shè)、營(yíng)銷渠道管理與零售產(chǎn)品體系設(shè)計(jì)上有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與多個(gè)成功案例。
秦老師擅長(zhǎng)銀行、保險(xiǎn)、證券公司營(yíng)銷與服務(wù)管理課程，曾為金融機(jī)構(gòu)超過(guò)5000名學(xué)員分享培訓(xùn)，培訓(xùn)對(duì)象涵蓋分行零售主管、支行行長(zhǎng)/主管副行長(zhǎng)、零售主管、理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理及相關(guān)服務(wù)營(yíng)銷人員提供培訓(xùn)。擅長(zhǎng)的課程領(lǐng)域有：（大堂、客戶、理財(cái)）經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)主任、支行長(zhǎng)等顧問(wèn)式營(yíng)銷與客戶管理，高凈值客戶群體開(kāi)發(fā)與維護(hù)；當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)與個(gè)人理財(cái)構(gòu)造；銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品剖析營(yíng)銷設(shè)計(jì)思路；貴賓客戶理財(cái)沙龍；財(cái)富家庭財(cái)富管理與配置；不同家庭理財(cái)需求研討等。對(duì)金融教育有獨(dú)到的見(jiàn)解和深刻的理解，并得到客戶的廣泛好評(píng)。
音像圖書(shū)著作：《白領(lǐng)理財(cái)日記2》 《中國(guó)保險(xiǎn)報(bào)》
主講課程：
《基金創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷》 《銀行個(gè)金創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷》
《“金”客戶識(shí)別法與服務(wù)創(chuàng)新》 《銀行綜合營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)》
《財(cái)富管理—實(shí)戰(zhàn)能力是王道》 《商業(yè)銀行微型沙龍修煉營(yíng)》
《理財(cái)經(jīng)理金融實(shí)務(wù)修煉營(yíng)》 《商業(yè)銀行金融營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》
《網(wǎng)點(diǎn)互動(dòng)營(yíng)銷技能提升》 《中產(chǎn)群體理財(cái)經(jīng)理綜合技能提升》
課程風(fēng)格：
秦老師的授課風(fēng)格深入淺出，生動(dòng)實(shí)用、針對(duì)性強(qiáng)，用通俗易懂的講解方法，能將多年的實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的金融知識(shí)融合于課程內(nèi)容當(dāng)中，使學(xué)員受益匪淺。將枯燥的理論知識(shí)與實(shí)際案例、互動(dòng)游戲相結(jié)合，使學(xué)員在輕松活潑的氣氛當(dāng)中得到學(xué)習(xí)提升；授課內(nèi)容切中要害、可操作性強(qiáng)。
部分合作客戶
銀行類：
中國(guó)建設(shè)銀行（北京市分行、云南省行、成都分行、黑龍江省行）
中國(guó)工商銀行（北京分行朝陽(yáng)支行、成都分行）
中國(guó)銀行（CBD支行、內(nèi)蒙古省行）
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（北京分行、成都分行、南通分行、烏魯木齊分行）
中國(guó)光大銀行（北京分行）
交通銀行（成都分行、珠海分行）
浦發(fā)銀行（北京分行、合肥分行、青島分行）
郵儲(chǔ)銀行（惠州分行、梅州分行、�？诜中校�
農(nóng)村信用社（北京農(nóng)商行、新疆農(nóng)信社、北京銀行部分網(wǎng)點(diǎn)、蘇州銀行、四川省銀行業(yè)協(xié)會(huì)、招商銀行、華融湘江銀行湖南總分行、瀏陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行、鄂州農(nóng)村商業(yè)銀行、嘉善農(nóng)村商業(yè)銀行、青島農(nóng)村商業(yè)銀行、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行、清遠(yuǎn)農(nóng)村銀行）
高校研修班：
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、廣州中山大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、北京大學(xué)
保險(xiǎn)類：
中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司（北京分公司、蘇州分公司、河南分公司、甘肅分公司）
中國(guó)平安保險(xiǎn)（北京分公司、甘肅分公司、西安分公司、廣州分公司、佛山分公司）
美國(guó)友邦保險(xiǎn)（北京分公司、廣州分公司、佛山分公司）
幸福人壽北京分公司、�？当ｋU(xiǎn)（北京分公司、天津分公司）、新華保險(xiǎn)（北京分公司、河南分公司、甘肅分公司、西安分公司）、泰康保險(xiǎn)（北京分公司、天津分公司、廣州分公司）、太平洋保險(xiǎn)、陽(yáng)光保險(xiǎn)、華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等
金融證券類：
信達(dá)證券（西單營(yíng)業(yè)部、前門營(yíng)業(yè)部）金元證券方莊營(yíng)業(yè)部、銀河證券北京營(yíng)業(yè)部、國(guó)泰君安、國(guó)信證券、國(guó)都證券、渤海證券、長(zhǎng)城證券、華林證券北京分公司、華金證券北京營(yíng)業(yè)部、融許眾拓資產(chǎn)管理公司、聯(lián)合貨幣、宜信、中投等第三方公司、達(dá)利園投資有限公司、鴻圖投資公司、博睿投資公司、天利元投資公司等金融機(jī)構(gòu)
國(guó)家高級(jí)職業(yè)指導(dǎo)師
國(guó)家高級(jí)企業(yè)培訓(xùn)師
國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師
中央人民廣播電臺(tái)“理財(cái)錢柜”主持嘉賓
北京人民廣播電臺(tái)“城市頻道節(jié)目”主持嘉賓
2012年中央電視臺(tái)證券資訊頻道分享嘉賓
中國(guó)人保集團(tuán)全國(guó)理財(cái)師大賽獲得全國(guó)團(tuán)體第一名
中國(guó)保險(xiǎn)報(bào)、新京報(bào)、理財(cái)周刊、南方都市報(bào)、金融理財(cái)周刊等多家媒體理財(cái)文章撰稿人。
曾任：工商銀行北京分行 大堂經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理
曾任：北京商業(yè)銀行（北京銀行） 客戶經(jīng)理
曾任：信達(dá)證券股份有限公司 營(yíng)業(yè)部總監(jiān)
曾任：中國(guó)人保集團(tuán) 培訓(xùn)部主任
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
秦慶中老師擁有近20年金融管理工作經(jīng)驗(yàn)，長(zhǎng)期從事個(gè)人理財(cái)、服務(wù)營(yíng)銷管理工作，熟悉金融公司的營(yíng)銷模式。曾在多家銀行學(xué)習(xí)并實(shí)踐，融會(huì)貫通的將不同銀行的管理精髓提煉總結(jié)并運(yùn)用在自己的管理崗位及課程中，2006年累計(jì)銷售完成保險(xiǎn)代銷任務(wù)近7000萬(wàn)，基金銷售達(dá)到近3億元，即完成銷售各項(xiàng)中間業(yè)務(wù)，所售產(chǎn)品深受客戶群體好評(píng)。2008年積極拓展高凈值客戶群體217戶，金融資產(chǎn)累計(jì)達(dá)到1.1億，中間代銷業(yè)務(wù)（基金，保險(xiǎn)，人民幣理財(cái)產(chǎn)品等）綜合評(píng)比在支行名列前矛。2009年培育倆只投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)共計(jì)52人，累計(jì)實(shí)現(xiàn)存量資產(chǎn)42億，有效客戶數(shù)平均每個(gè)投顧600戶，在熊市中不斷尋找新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，積極開(kāi)展基金銷售與銀行合作渠道等其他新業(yè)務(wù)利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)；同期直接策劃、組織、實(shí)施了多個(gè)公司內(nèi)部的業(yè)務(wù)管理項(xiàng)目，對(duì)銀行零售業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)有著深刻的理解，尤其在零售銀行業(yè)務(wù)組織架構(gòu)設(shè)計(jì)、零售銀行業(yè)務(wù)流程再造、服務(wù)營(yíng)銷體系建設(shè)、零售業(yè)務(wù)的體系建設(shè)、營(yíng)銷渠道管理與零售產(chǎn)品體系設(shè)計(jì)上有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與多個(gè)成功案例。
秦老師擅長(zhǎng)銀行、保險(xiǎn)、證券公司營(yíng)銷與服務(wù)管理課程，曾為金融機(jī)構(gòu)超過(guò)5000名學(xué)員分享培訓(xùn)，培訓(xùn)對(duì)象涵蓋分行零售主管、支行行長(zhǎng)/主管副行長(zhǎng)、零售主管、理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理及相關(guān)服務(wù)營(yíng)銷人員提供培訓(xùn)。擅長(zhǎng)的課程領(lǐng)域有：（大堂、客戶、理財(cái)）經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)主任、支行長(zhǎng)等顧問(wèn)式營(yíng)銷與客戶管理，高凈值客戶群體開(kāi)發(fā)與維護(hù)；當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)與個(gè)人理財(cái)構(gòu)造；銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品剖析營(yíng)銷設(shè)計(jì)思路；貴賓客戶理財(cái)沙龍；財(cái)富家庭財(cái)富管理與配置；不同家庭理財(cái)需求研討等。對(duì)金融教育有獨(dú)到的見(jiàn)解和深刻的理解，并得到客戶的廣泛好評(píng)。
音像圖書(shū)著作：《白領(lǐng)理財(cái)日記2》 《中國(guó)保險(xiǎn)報(bào)》
主講課程：
《基金創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷》 《銀行個(gè)金創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷》
《“金”客戶識(shí)別法與服務(wù)創(chuàng)新》 《銀行綜合營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)》
《財(cái)富管理—實(shí)戰(zhàn)能力是王道》 《商業(yè)銀行微型沙龍修煉營(yíng)》
《理財(cái)經(jīng)理金融實(shí)務(wù)修煉營(yíng)》 《商業(yè)銀行金融營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》
《網(wǎng)點(diǎn)互動(dòng)營(yíng)銷技能提升》 《中產(chǎn)群體理財(cái)經(jīng)理綜合技能提升》
課程風(fēng)格：
秦老師的授課風(fēng)格深入淺出，生動(dòng)實(shí)用、針對(duì)性強(qiáng)，用通俗易懂的講解方法，能將多年的實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的金融知識(shí)融合于課程內(nèi)容當(dāng)中，使學(xué)員受益匪淺。將枯燥的理論知識(shí)與實(shí)際案例、互動(dòng)游戲相結(jié)合，使學(xué)員在輕松活潑的氣氛當(dāng)中得到學(xué)習(xí)提升；授課內(nèi)容切中要害、可操作性強(qiáng)。
部分合作客戶
銀行類：
中國(guó)建設(shè)銀行（北京市分行、云南省行、成都分行、黑龍江省行）
中國(guó)工商銀行（北京分行朝陽(yáng)支行、成都分行）
中國(guó)銀行（CBD支行、內(nèi)蒙古省行）
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（北京分行、成都分行、南通分行、烏魯木齊分行）
中國(guó)光大銀行（北京分行）
交通銀行（成都分行、珠海分行）
浦發(fā)銀行（北京分行、合肥分行、青島分行）
郵儲(chǔ)銀行（惠州分行、梅州分行、�？诜中校�
農(nóng)村信用社（北京農(nóng)商行、新疆農(nóng)信社、北京銀行部分網(wǎng)點(diǎn)、蘇州銀行、四川省銀行業(yè)協(xié)會(huì)、招商銀行、華融湘江銀行湖南總分行、瀏陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行、鄂州農(nóng)村商業(yè)銀行、嘉善農(nóng)村商業(yè)銀行、青島農(nóng)村商業(yè)銀行、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行、清遠(yuǎn)農(nóng)村銀行）
高校研修班：
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、廣州中山大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、北京大學(xué)
保險(xiǎn)類：
中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司（北京分公司、蘇州分公司、河南分公司、甘肅分公司）
中國(guó)平安保險(xiǎn)（北京分公司、甘肅分公司、西安分公司、廣州分公司、佛山分公司）
美國(guó)友邦保險(xiǎn)（北京分公司、廣州分公司、佛山分公司）
幸福人壽北京分公司、�？当ｋU(xiǎn)（北京分公司、天津分公司）、新華保險(xiǎn)（北京分公司、河南分公司、甘肅分公司、西安分公司）、泰康保險(xiǎn)（北京分公司、天津分公司、廣州分公司）、太平洋保險(xiǎn)、陽(yáng)光保險(xiǎn)、華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等
金融證券類：
信達(dá)證券（西單營(yíng)業(yè)部、前門營(yíng)業(yè)部）金元證券方莊營(yíng)業(yè)部、銀河證券北京營(yíng)業(yè)部、國(guó)泰君安、國(guó)信證券、國(guó)都證券、渤海證券、長(zhǎng)城證券、華林證券北京分公司、華金證券北京營(yíng)業(yè)部、融許眾拓資產(chǎn)管理公司、聯(lián)合貨幣、宜信、中投等第三方公司、達(dá)利園投資有限公司、鴻圖投資公司、博睿投資公司、天利元投資公司等金融機(jī)構(gòu)
課程對(duì)象
備 注
課程名稱：個(gè)金客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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