課程詳情
課程背景：
我們通常會定立人生規(guī)劃，就是一個(gè)人根據(jù)社會發(fā)展的需要和個(gè)人發(fā)展的志向，對自己的未來的發(fā)展道路做出一種預(yù)先的策劃和設(shè)計(jì)。沒有規(guī)劃的人生，就象是沒有目標(biāo)和計(jì)劃的航行，燃料完了，陷在太平洋喊救命�；ㄖx了還會開，人誰有來生?活不出個(gè)人樣來，最對不起的是自己。
生就是一場競賽。要學(xué)運(yùn)動員，我有教練我怕誰!從需要、條件到“思想、行為、習(xí)慣、性格”，可以說應(yīng)該具備的東西，我們都已經(jīng)講到，從人生發(fā)展的角度講，我們已經(jīng)具備了所有的“條件”，但是人生之路怎么走，就必須要進(jìn)行“規(guī)劃”。人生如大海航行，人生規(guī)劃就是人生的基本航線，有了航線，我們就不會偏離目標(biāo)，更不會迷失方向，才能更加順利和快速地駛向成功的彼岸!
提到理財(cái)，人們往往簡單理解為投資，讓資產(chǎn)升值，耳聞能詳?shù)耐顿Y方式有股票、基金、理財(cái)產(chǎn)品、信托、私募、房產(chǎn)等。
其實(shí)，理財(cái)規(guī)劃是指運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序?yàn)樨?cái)富客戶制定切合實(shí)際、具有可操作性的包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等某方面或者綜合性的方案，使客戶不斷提高生活品質(zhì)，最終達(dá)到終生的財(cái)務(wù)安全、自主和自由的過程。真正的財(cái)富理財(cái)規(guī)劃包括現(xiàn)金規(guī)劃、投資規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、遺產(chǎn)傳承規(guī)劃等內(nèi)容。只有從家庭財(cái)務(wù)實(shí)際出發(fā)，走好這關(guān)鍵的“八大步”，家庭財(cái)富理財(cái)規(guī)劃才能真正有的放矢，做到科學(xué)統(tǒng)籌、心中有數(shù)。
理財(cái)規(guī)劃是為您和您的家庭建立一個(gè)獨(dú)立、安全、自由的財(cái)務(wù)生活體系，以實(shí)現(xiàn)個(gè)人人生和家庭各階段的目標(biāo)和夢想，早日達(dá)到財(cái)務(wù)自由境界的過程!
課程收益：
1、針對金融從業(yè)人員對理財(cái)客戶的全面開發(fā)，轉(zhuǎn)變產(chǎn)品導(dǎo)向?yàn)樾枨髮?dǎo)向的金融營銷模式；
2、基于不同財(cái)富管理客戶個(gè)性化需求提供專屬服務(wù)，以理財(cái)八大規(guī)劃為重點(diǎn)，把握關(guān)鍵時(shí)刻，掌握存量客戶深度發(fā)掘開發(fā)的技巧；
3、改變傳統(tǒng)營銷觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識，深化金融行業(yè)理財(cái)服務(wù)的流程，打造一支高效的理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)。
4、以生動的課程模式，將理財(cái)服務(wù)轉(zhuǎn)化為強(qiáng)效的生產(chǎn)力，引領(lǐng)學(xué)員開展有針對性的專業(yè)技能與營銷技能提升。
5、以理財(cái)方案形成理財(cái)經(jīng)理的營銷模式，強(qiáng)化學(xué)員戰(zhàn)斗力；
6、介紹多種傳統(tǒng)與新型投資工具，提升學(xué)員視界。
課程時(shí)間：3天，6小時(shí)/天
授課對象：券商客戶經(jīng)理／投資顧問
適合人數(shù)：建議不超過30人
授課方式：理論精講+案例教學(xué)+實(shí)戰(zhàn)演練+互動體驗(yàn)+團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)
課程大綱：
開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì)
達(dá)成共識，課程概述
破冰：全員參與，形成團(tuán)隊(duì)
第一部分：券商理財(cái)師基礎(chǔ)知識與客戶投資行為心理
1、券商理財(cái)師的定位
2、對金融行業(yè)及個(gè)人職業(yè)規(guī)劃意義與價(jià)值
3、宏觀經(jīng)濟(jì)與經(jīng)濟(jì)周期背景分析
產(chǎn)業(yè)細(xì)分與資本市場投資影響分析
投資者、券商理財(cái)師所受上述因素影響
4、國內(nèi)券商理財(cái)師提供理財(cái)規(guī)劃服務(wù)分析
5、基于國內(nèi)資本市場下的理財(cái)投資行為概論
6、國內(nèi)財(cái)富管理客戶投資理財(cái)行為心理分析
7、券商產(chǎn)品線與財(cái)富管理客戶投資行為心理應(yīng)用
8、券商理財(cái)財(cái)富客戶語言溝通表達(dá)
討論思考：理財(cái)與本職工作的聯(lián)系與促進(jìn)
案例測評：存量財(cái)富管理客戶投資理財(cái)行為心理分析
第二部分：券商 理財(cái)規(guī)劃師服務(wù)流程之客戶信息分析
1、收集目標(biāo)客戶基礎(chǔ)信息資料
2、銀行廳堂、外拓拜訪、電話直銷等信息收集技巧
3、國內(nèi)財(cái)富管理群體六大通用特征
4、財(cái)富管理客戶家庭財(cái)務(wù)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、收入支出表、財(cái)務(wù)比率表）制作
5、財(cái)富管理客戶投資風(fēng)險(xiǎn)承受與投資風(fēng)險(xiǎn)偏好配比
6、財(cái)富理財(cái)規(guī)劃目標(biāo)與財(cái)富客戶生命周期理論
案例分析：某財(cái)富管理客戶理財(cái)方案設(shè)計(jì)展示
工具分享：財(cái)富管理客戶信息收集表工具表格
三大財(cái)富管理客戶財(cái)務(wù)報(bào)表
第三部分：財(cái)富管理理財(cái)人生核心目標(biāo)與方案
1、財(cái)富管理第一步：穩(wěn)妥的現(xiàn)金規(guī)劃方案
2、財(cái)富管理第二步：完備的風(fēng)險(xiǎn)管控規(guī)劃方案
3、財(cái)富管理第三步：戰(zhàn)略性子女教育規(guī)劃方案
4、財(cái)富管理第四步：前瞻性財(cái)務(wù)退休規(guī)劃方案
5、財(cái)富管理第五步：機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存的投資方案
6、財(cái)富管理第六步：未來財(cái)產(chǎn)分配遺產(chǎn)規(guī)劃方案
案例分析：某財(cái)富管理客戶理財(cái)方案設(shè)計(jì)展示
課程演練：存量客戶財(cái)富管理六步法方案設(shè)計(jì)比賽
第四部分： 券商業(yè)務(wù)產(chǎn)品介紹與財(cái)富管理配置方案
1、貨幣市場投資理財(cái)產(chǎn)品
2、固定收益投資理財(cái)產(chǎn)品
3、權(quán)益類投資理財(cái)產(chǎn)品
4、基金類投資理財(cái)產(chǎn)品
5、實(shí)物類投資理財(cái)產(chǎn)品(房產(chǎn)、黃金、藝術(shù)品、葡萄酒)
6、金融衍生類理財(cái)產(chǎn)品
7、私募股權(quán)與風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品
8、“首善投資”五部曲
9、投資工具收益性、風(fēng)險(xiǎn)性、流動性判別
10、投資資產(chǎn)配置策略
課堂討論：
根據(jù)常見工具特色，配置存量客戶具體模型
第五部分：財(cái)富管理客戶理財(cái)規(guī)劃案例分析
1、財(cái)富管理客戶理財(cái)方案設(shè)計(jì)原則
2、財(cái)富管理客戶理財(cái)方案編制要求
3、財(cái)富管理客戶理財(cái)方案寫作要求
4、財(cái)富管理客戶理財(cái)方案寫作格式
5、財(cái)富管理客戶理財(cái)規(guī)劃方案編制
6、財(cái)富管理客戶理財(cái)方案效果預(yù)期
案例分享：
某財(cái)富管理客戶理財(cái)方案設(shè)計(jì)展示
第六部分：綜合財(cái)富管理方案實(shí)戰(zhàn)制作演練pk
案例演練
1、結(jié)合存量財(cái)富管理客戶案例制作高質(zhì)量理財(cái)綜合方案并pk
2、優(yōu)選財(cái)富管理客戶案例注意要點(diǎn)分析展示
3、優(yōu)質(zhì)財(cái)富管理客戶案例制作獲獎(jiǎng)?wù)叻窒?br />4、結(jié)合優(yōu)秀綜合財(cái)富管理理財(cái)方案的營銷策劃
我們通常會定立人生規(guī)劃，就是一個(gè)人根據(jù)社會發(fā)展的需要和個(gè)人發(fā)展的志向，對自己的未來的發(fā)展道路做出一種預(yù)先的策劃和設(shè)計(jì)。沒有規(guī)劃的人生，就象是沒有目標(biāo)和計(jì)劃的航行，燃料完了，陷在太平洋喊救命�；ㄖx了還會開，人誰有來生?活不出個(gè)人樣來，最對不起的是自己。
生就是一場競賽。要學(xué)運(yùn)動員，我有教練我怕誰!從需要、條件到“思想、行為、習(xí)慣、性格”，可以說應(yīng)該具備的東西，我們都已經(jīng)講到，從人生發(fā)展的角度講，我們已經(jīng)具備了所有的“條件”，但是人生之路怎么走，就必須要進(jìn)行“規(guī)劃”。人生如大海航行，人生規(guī)劃就是人生的基本航線，有了航線，我們就不會偏離目標(biāo)，更不會迷失方向，才能更加順利和快速地駛向成功的彼岸!
提到理財(cái)，人們往往簡單理解為投資，讓資產(chǎn)升值，耳聞能詳?shù)耐顿Y方式有股票、基金、理財(cái)產(chǎn)品、信托、私募、房產(chǎn)等。
其實(shí)，理財(cái)規(guī)劃是指運(yùn)用科學(xué)的方法和特定的程序?yàn)樨?cái)富客戶制定切合實(shí)際、具有可操作性的包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費(fèi)支出規(guī)劃、教育規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等某方面或者綜合性的方案，使客戶不斷提高生活品質(zhì)，最終達(dá)到終生的財(cái)務(wù)安全、自主和自由的過程。真正的財(cái)富理財(cái)規(guī)劃包括現(xiàn)金規(guī)劃、投資規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、養(yǎng)老規(guī)劃、遺產(chǎn)傳承規(guī)劃等內(nèi)容。只有從家庭財(cái)務(wù)實(shí)際出發(fā)，走好這關(guān)鍵的“八大步”，家庭財(cái)富理財(cái)規(guī)劃才能真正有的放矢，做到科學(xué)統(tǒng)籌、心中有數(shù)。
理財(cái)規(guī)劃是為您和您的家庭建立一個(gè)獨(dú)立、安全、自由的財(cái)務(wù)生活體系，以實(shí)現(xiàn)個(gè)人人生和家庭各階段的目標(biāo)和夢想，早日達(dá)到財(cái)務(wù)自由境界的過程!
課程收益：
1、針對金融從業(yè)人員對理財(cái)客戶的全面開發(fā)，轉(zhuǎn)變產(chǎn)品導(dǎo)向?yàn)樾枨髮?dǎo)向的金融營銷模式；
2、基于不同財(cái)富管理客戶個(gè)性化需求提供專屬服務(wù)，以理財(cái)八大規(guī)劃為重點(diǎn)，把握關(guān)鍵時(shí)刻，掌握存量客戶深度發(fā)掘開發(fā)的技巧；
3、改變傳統(tǒng)營銷觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識，深化金融行業(yè)理財(cái)服務(wù)的流程，打造一支高效的理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)。
4、以生動的課程模式，將理財(cái)服務(wù)轉(zhuǎn)化為強(qiáng)效的生產(chǎn)力，引領(lǐng)學(xué)員開展有針對性的專業(yè)技能與營銷技能提升。
5、以理財(cái)方案形成理財(cái)經(jīng)理的營銷模式，強(qiáng)化學(xué)員戰(zhàn)斗力；
6、介紹多種傳統(tǒng)與新型投資工具，提升學(xué)員視界。
課程時(shí)間：3天，6小時(shí)/天
授課對象：券商客戶經(jīng)理／投資顧問
適合人數(shù)：建議不超過30人
授課方式：理論精講+案例教學(xué)+實(shí)戰(zhàn)演練+互動體驗(yàn)+團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)
課程大綱：
開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì)
達(dá)成共識，課程概述
破冰：全員參與，形成團(tuán)隊(duì)
第一部分：券商理財(cái)師基礎(chǔ)知識與客戶投資行為心理
1、券商理財(cái)師的定位
2、對金融行業(yè)及個(gè)人職業(yè)規(guī)劃意義與價(jià)值
3、宏觀經(jīng)濟(jì)與經(jīng)濟(jì)周期背景分析
產(chǎn)業(yè)細(xì)分與資本市場投資影響分析
投資者、券商理財(cái)師所受上述因素影響
4、國內(nèi)券商理財(cái)師提供理財(cái)規(guī)劃服務(wù)分析
5、基于國內(nèi)資本市場下的理財(cái)投資行為概論
6、國內(nèi)財(cái)富管理客戶投資理財(cái)行為心理分析
7、券商產(chǎn)品線與財(cái)富管理客戶投資行為心理應(yīng)用
8、券商理財(cái)財(cái)富客戶語言溝通表達(dá)
討論思考：理財(cái)與本職工作的聯(lián)系與促進(jìn)
案例測評：存量財(cái)富管理客戶投資理財(cái)行為心理分析
第二部分：券商 理財(cái)規(guī)劃師服務(wù)流程之客戶信息分析
1、收集目標(biāo)客戶基礎(chǔ)信息資料
2、銀行廳堂、外拓拜訪、電話直銷等信息收集技巧
3、國內(nèi)財(cái)富管理群體六大通用特征
4、財(cái)富管理客戶家庭財(cái)務(wù)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、收入支出表、財(cái)務(wù)比率表）制作
5、財(cái)富管理客戶投資風(fēng)險(xiǎn)承受與投資風(fēng)險(xiǎn)偏好配比
6、財(cái)富理財(cái)規(guī)劃目標(biāo)與財(cái)富客戶生命周期理論
案例分析：某財(cái)富管理客戶理財(cái)方案設(shè)計(jì)展示
工具分享：財(cái)富管理客戶信息收集表工具表格
三大財(cái)富管理客戶財(cái)務(wù)報(bào)表
第三部分：財(cái)富管理理財(cái)人生核心目標(biāo)與方案
1、財(cái)富管理第一步：穩(wěn)妥的現(xiàn)金規(guī)劃方案
2、財(cái)富管理第二步：完備的風(fēng)險(xiǎn)管控規(guī)劃方案
3、財(cái)富管理第三步：戰(zhàn)略性子女教育規(guī)劃方案
4、財(cái)富管理第四步：前瞻性財(cái)務(wù)退休規(guī)劃方案
5、財(cái)富管理第五步：機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存的投資方案
6、財(cái)富管理第六步：未來財(cái)產(chǎn)分配遺產(chǎn)規(guī)劃方案
案例分析：某財(cái)富管理客戶理財(cái)方案設(shè)計(jì)展示
課程演練：存量客戶財(cái)富管理六步法方案設(shè)計(jì)比賽
第四部分： 券商業(yè)務(wù)產(chǎn)品介紹與財(cái)富管理配置方案
1、貨幣市場投資理財(cái)產(chǎn)品
2、固定收益投資理財(cái)產(chǎn)品
3、權(quán)益類投資理財(cái)產(chǎn)品
4、基金類投資理財(cái)產(chǎn)品
5、實(shí)物類投資理財(cái)產(chǎn)品(房產(chǎn)、黃金、藝術(shù)品、葡萄酒)
6、金融衍生類理財(cái)產(chǎn)品
7、私募股權(quán)與風(fēng)險(xiǎn)投資產(chǎn)品
8、“首善投資”五部曲
9、投資工具收益性、風(fēng)險(xiǎn)性、流動性判別
10、投資資產(chǎn)配置策略
課堂討論：
根據(jù)常見工具特色，配置存量客戶具體模型
第五部分：財(cái)富管理客戶理財(cái)規(guī)劃案例分析
1、財(cái)富管理客戶理財(cái)方案設(shè)計(jì)原則
2、財(cái)富管理客戶理財(cái)方案編制要求
3、財(cái)富管理客戶理財(cái)方案寫作要求
4、財(cái)富管理客戶理財(cái)方案寫作格式
5、財(cái)富管理客戶理財(cái)規(guī)劃方案編制
6、財(cái)富管理客戶理財(cái)方案效果預(yù)期
案例分享：
某財(cái)富管理客戶理財(cái)方案設(shè)計(jì)展示
第六部分：綜合財(cái)富管理方案實(shí)戰(zhàn)制作演練pk
案例演練
1、結(jié)合存量財(cái)富管理客戶案例制作高質(zhì)量理財(cái)綜合方案并pk
2、優(yōu)選財(cái)富管理客戶案例注意要點(diǎn)分析展示
3、優(yōu)質(zhì)財(cái)富管理客戶案例制作獲獎(jiǎng)?wù)叻窒?br />4、結(jié)合優(yōu)秀綜合財(cái)富管理理財(cái)方案的營銷策劃
講師簡介
秦慶中 老師
秦慶中老師 實(shí)戰(zhàn)金融營銷專家
國家高級職業(yè)指導(dǎo)師
國家高級企業(yè)培訓(xùn)師
國家高級理財(cái)規(guī)劃師
中央人民廣播電臺“理財(cái)錢柜”主持嘉賓
北京人民廣播電臺“城市頻道節(jié)目”主持嘉賓
2012年中央電視臺證券資訊頻道分享嘉賓
中國人保集團(tuán)全國理財(cái)師大賽獲得全國團(tuán)體第一名
中國保險(xiǎn)報(bào)、新京報(bào)、理財(cái)周刊、南方都市報(bào)、金融理財(cái)周刊等多家媒體理財(cái)文章撰稿人。
曾任：工商銀行北京分行 大堂經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理
曾任：北京商業(yè)銀行（北京銀行） 客戶經(jīng)理
曾任：信達(dá)證券股份有限公司 營業(yè)部總監(jiān)
曾任：中國人保集團(tuán) 培訓(xùn)部主任
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
秦慶中老師擁有近20年金融管理工作經(jīng)驗(yàn)，長期從事個(gè)人理財(cái)、服務(wù)營銷管理工作，熟悉金融公司的營銷模式。曾在多家銀行學(xué)習(xí)并實(shí)踐，融會貫通的將不同銀行的管理精髓提煉總結(jié)并運(yùn)用在自己的管理崗位及課程中，2006年累計(jì)銷售完成保險(xiǎn)代銷任務(wù)近7000萬，基金銷售達(dá)到近3億元，即完成銷售各項(xiàng)中間業(yè)務(wù)，所售產(chǎn)品深受客戶群體好評。2008年積極拓展高凈值客戶群體217戶，金融資產(chǎn)累計(jì)達(dá)到1.1億，中間代銷業(yè)務(wù)（基金，保險(xiǎn)，人民幣理財(cái)產(chǎn)品等）綜合評比在支行名列前矛。2009年培育倆只投資顧問團(tuán)隊(duì)共計(jì)52人，累計(jì)實(shí)現(xiàn)存量資產(chǎn)42億，有效客戶數(shù)平均每個(gè)投顧600戶，在熊市中不斷尋找新業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，積極開展基金銷售與銀行合作渠道等其他新業(yè)務(wù)利潤增長點(diǎn)；同期直接策劃、組織、實(shí)施了多個(gè)公司內(nèi)部的業(yè)務(wù)管理項(xiàng)目，對銀行零售業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢有著深刻的理解，尤其在零售銀行業(yè)務(wù)組織架構(gòu)設(shè)計(jì)、零售銀行業(yè)務(wù)流程再造、服務(wù)營銷體系建設(shè)、零售業(yè)務(wù)的體系建設(shè)、營銷渠道管理與零售產(chǎn)品體系設(shè)計(jì)上有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與多個(gè)成功案例。
秦老師擅長銀行、保險(xiǎn)、證券公司營銷與服務(wù)管理課程，曾為金融機(jī)構(gòu)超過5000名學(xué)員分享培訓(xùn)，培訓(xùn)對象涵蓋分行零售主管、支行行長/主管副行長、零售主管、理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理及相關(guān)服務(wù)營銷人員提供培訓(xùn)。擅長的課程領(lǐng)域有：（大堂、客戶、理財(cái)）經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)主任、支行長等顧問式營銷與客戶管理，高凈值客戶群體開發(fā)與維護(hù)；當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)與個(gè)人理財(cái)構(gòu)造；銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品剖析營銷設(shè)計(jì)思路；貴賓客戶理財(cái)沙龍；財(cái)富家庭財(cái)富管理與配置；不同家庭理財(cái)需求研討等。對金融教育有獨(dú)到的見解和深刻的理解，并得到客戶的廣泛好評。
音像圖書著作：《白領(lǐng)理財(cái)日記2》 《中國保險(xiǎn)報(bào)》
主講課程：
《基金創(chuàng)新營銷》 《銀行個(gè)金創(chuàng)新營銷》
《“金”客戶識別法與服務(wù)創(chuàng)新》 《銀行綜合營銷訓(xùn)練營》
《財(cái)富管理—實(shí)戰(zhàn)能力是王道》 《商業(yè)銀行微型沙龍修煉營》
《理財(cái)經(jīng)理金融實(shí)務(wù)修煉營》 《商業(yè)銀行金融營銷實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》
《網(wǎng)點(diǎn)互動營銷技能提升》 《中產(chǎn)群體理財(cái)經(jīng)理綜合技能提升》
課程風(fēng)格：
秦老師的授課風(fēng)格深入淺出，生動實(shí)用、針對性強(qiáng)，用通俗易懂的講解方法，能將多年的實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的金融知識融合于課程內(nèi)容當(dāng)中，使學(xué)員受益匪淺。將枯燥的理論知識與實(shí)際案例、互動游戲相結(jié)合，使學(xué)員在輕松活潑的氣氛當(dāng)中得到學(xué)習(xí)提升；授課內(nèi)容切中要害、可操作性強(qiáng)。
部分合作客戶
銀行類：
中國建設(shè)銀行（北京市分行、云南省行、成都分行、黑龍江省行）
中國工商銀行（北京分行朝陽支行、成都分行）
中國銀行（CBD支行、內(nèi)蒙古省行）
中國農(nóng)業(yè)銀行（北京分行、成都分行、南通分行、烏魯木齊分行）
中國光大銀行（北京分行）
交通銀行（成都分行、珠海分行）
浦發(fā)銀行（北京分行、合肥分行、青島分行）
郵儲銀行（惠州分行、梅州分行、�？诜中校�
農(nóng)村信用社（北京農(nóng)商行、新疆農(nóng)信社、北京銀行部分網(wǎng)點(diǎn)、蘇州銀行、四川省銀行業(yè)協(xié)會、招商銀行、華融湘江銀行湖南總分行、瀏陽農(nóng)村商業(yè)銀行、鄂州農(nóng)村商業(yè)銀行、嘉善農(nóng)村商業(yè)銀行、青島農(nóng)村商業(yè)銀行、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行、清遠(yuǎn)農(nóng)村銀行）
高校研修班：
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、廣州中山大學(xué)、中國人民大學(xué)、北京大學(xué)
保險(xiǎn)類：
中國人壽保險(xiǎn)公司（北京分公司、蘇州分公司、河南分公司、甘肅分公司）
中國平安保險(xiǎn)（北京分公司、甘肅分公司、西安分公司、廣州分公司、佛山分公司）
美國友邦保險(xiǎn)（北京分公司、廣州分公司、佛山分公司）
幸福人壽北京分公司、海康保險(xiǎn)（北京分公司、天津分公司）、新華保險(xiǎn)（北京分公司、河南分公司、甘肅分公司、西安分公司）、泰康保險(xiǎn)（北京分公司、天津分公司、廣州分公司）、太平洋保險(xiǎn)、陽光保險(xiǎn)、華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等
金融證券類：
信達(dá)證券（西單營業(yè)部、前門營業(yè)部）金元證券方莊營業(yè)部、銀河證券北京營業(yè)部、國泰君安、國信證券、國都證券、渤海證券、長城證券、華林證券北京分公司、華金證券北京營業(yè)部、融許眾拓資產(chǎn)管理公司、聯(lián)合貨幣、宜信、中投等第三方公司、達(dá)利園投資有限公司、鴻圖投資公司、博睿投資公司、天利元投資公司等金融機(jī)構(gòu)
國家高級職業(yè)指導(dǎo)師
國家高級企業(yè)培訓(xùn)師
國家高級理財(cái)規(guī)劃師
中央人民廣播電臺“理財(cái)錢柜”主持嘉賓
北京人民廣播電臺“城市頻道節(jié)目”主持嘉賓
2012年中央電視臺證券資訊頻道分享嘉賓
中國人保集團(tuán)全國理財(cái)師大賽獲得全國團(tuán)體第一名
中國保險(xiǎn)報(bào)、新京報(bào)、理財(cái)周刊、南方都市報(bào)、金融理財(cái)周刊等多家媒體理財(cái)文章撰稿人。
曾任：工商銀行北京分行 大堂經(jīng)理/理財(cái)經(jīng)理
曾任：北京商業(yè)銀行（北京銀行） 客戶經(jīng)理
曾任：信達(dá)證券股份有限公司 營業(yè)部總監(jiān)
曾任：中國人保集團(tuán) 培訓(xùn)部主任
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
秦慶中老師擁有近20年金融管理工作經(jīng)驗(yàn)，長期從事個(gè)人理財(cái)、服務(wù)營銷管理工作，熟悉金融公司的營銷模式。曾在多家銀行學(xué)習(xí)并實(shí)踐，融會貫通的將不同銀行的管理精髓提煉總結(jié)并運(yùn)用在自己的管理崗位及課程中，2006年累計(jì)銷售完成保險(xiǎn)代銷任務(wù)近7000萬，基金銷售達(dá)到近3億元，即完成銷售各項(xiàng)中間業(yè)務(wù)，所售產(chǎn)品深受客戶群體好評。2008年積極拓展高凈值客戶群體217戶，金融資產(chǎn)累計(jì)達(dá)到1.1億，中間代銷業(yè)務(wù)（基金，保險(xiǎn)，人民幣理財(cái)產(chǎn)品等）綜合評比在支行名列前矛。2009年培育倆只投資顧問團(tuán)隊(duì)共計(jì)52人，累計(jì)實(shí)現(xiàn)存量資產(chǎn)42億，有效客戶數(shù)平均每個(gè)投顧600戶，在熊市中不斷尋找新業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，積極開展基金銷售與銀行合作渠道等其他新業(yè)務(wù)利潤增長點(diǎn)；同期直接策劃、組織、實(shí)施了多個(gè)公司內(nèi)部的業(yè)務(wù)管理項(xiàng)目，對銀行零售業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢有著深刻的理解，尤其在零售銀行業(yè)務(wù)組織架構(gòu)設(shè)計(jì)、零售銀行業(yè)務(wù)流程再造、服務(wù)營銷體系建設(shè)、零售業(yè)務(wù)的體系建設(shè)、營銷渠道管理與零售產(chǎn)品體系設(shè)計(jì)上有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與多個(gè)成功案例。
秦老師擅長銀行、保險(xiǎn)、證券公司營銷與服務(wù)管理課程，曾為金融機(jī)構(gòu)超過5000名學(xué)員分享培訓(xùn)，培訓(xùn)對象涵蓋分行零售主管、支行行長/主管副行長、零售主管、理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理、大堂經(jīng)理及相關(guān)服務(wù)營銷人員提供培訓(xùn)。擅長的課程領(lǐng)域有：（大堂、客戶、理財(cái)）經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)主任、支行長等顧問式營銷與客戶管理，高凈值客戶群體開發(fā)與維護(hù)；當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)與個(gè)人理財(cái)構(gòu)造；銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品剖析營銷設(shè)計(jì)思路；貴賓客戶理財(cái)沙龍；財(cái)富家庭財(cái)富管理與配置；不同家庭理財(cái)需求研討等。對金融教育有獨(dú)到的見解和深刻的理解，并得到客戶的廣泛好評。
音像圖書著作：《白領(lǐng)理財(cái)日記2》 《中國保險(xiǎn)報(bào)》
主講課程：
《基金創(chuàng)新營銷》 《銀行個(gè)金創(chuàng)新營銷》
《“金”客戶識別法與服務(wù)創(chuàng)新》 《銀行綜合營銷訓(xùn)練營》
《財(cái)富管理—實(shí)戰(zhàn)能力是王道》 《商業(yè)銀行微型沙龍修煉營》
《理財(cái)經(jīng)理金融實(shí)務(wù)修煉營》 《商業(yè)銀行金融營銷實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》
《網(wǎng)點(diǎn)互動營銷技能提升》 《中產(chǎn)群體理財(cái)經(jīng)理綜合技能提升》
課程風(fēng)格：
秦老師的授課風(fēng)格深入淺出，生動實(shí)用、針對性強(qiáng)，用通俗易懂的講解方法，能將多年的實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的金融知識融合于課程內(nèi)容當(dāng)中，使學(xué)員受益匪淺。將枯燥的理論知識與實(shí)際案例、互動游戲相結(jié)合，使學(xué)員在輕松活潑的氣氛當(dāng)中得到學(xué)習(xí)提升；授課內(nèi)容切中要害、可操作性強(qiáng)。
部分合作客戶
銀行類：
中國建設(shè)銀行（北京市分行、云南省行、成都分行、黑龍江省行）
中國工商銀行（北京分行朝陽支行、成都分行）
中國銀行（CBD支行、內(nèi)蒙古省行）
中國農(nóng)業(yè)銀行（北京分行、成都分行、南通分行、烏魯木齊分行）
中國光大銀行（北京分行）
交通銀行（成都分行、珠海分行）
浦發(fā)銀行（北京分行、合肥分行、青島分行）
郵儲銀行（惠州分行、梅州分行、�？诜中校�
農(nóng)村信用社（北京農(nóng)商行、新疆農(nóng)信社、北京銀行部分網(wǎng)點(diǎn)、蘇州銀行、四川省銀行業(yè)協(xié)會、招商銀行、華融湘江銀行湖南總分行、瀏陽農(nóng)村商業(yè)銀行、鄂州農(nóng)村商業(yè)銀行、嘉善農(nóng)村商業(yè)銀行、青島農(nóng)村商業(yè)銀行、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行、清遠(yuǎn)農(nóng)村銀行）
高校研修班：
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、廣州中山大學(xué)、中國人民大學(xué)、北京大學(xué)
保險(xiǎn)類：
中國人壽保險(xiǎn)公司（北京分公司、蘇州分公司、河南分公司、甘肅分公司）
中國平安保險(xiǎn)（北京分公司、甘肅分公司、西安分公司、廣州分公司、佛山分公司）
美國友邦保險(xiǎn)（北京分公司、廣州分公司、佛山分公司）
幸福人壽北京分公司、海康保險(xiǎn)（北京分公司、天津分公司）、新華保險(xiǎn)（北京分公司、河南分公司、甘肅分公司、西安分公司）、泰康保險(xiǎn)（北京分公司、天津分公司、廣州分公司）、太平洋保險(xiǎn)、陽光保險(xiǎn)、華泰財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等
金融證券類：
信達(dá)證券（西單營業(yè)部、前門營業(yè)部）金元證券方莊營業(yè)部、銀河證券北京營業(yè)部、國泰君安、國信證券、國都證券、渤海證券、長城證券、華林證券北京分公司、華金證券北京營業(yè)部、融許眾拓資產(chǎn)管理公司、聯(lián)合貨幣、宜信、中投等第三方公司、達(dá)利園投資有限公司、鴻圖投資公司、博睿投資公司、天利元投資公司等金融機(jī)構(gòu)
課程對象
備 注
課程名稱：券商客戶財(cái)富管理綜合實(shí)戰(zhàn)方案設(shè)計(jì)
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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