擬邀近10家上市公司董秘、高管
新三板投資基金、金融機構蒞臨學習現(xiàn)場
與您面對面洽談掛牌、融資、并購
啟智慧、享資源、融資金
2014年以來，
全國股轉公司已累計對3家掛牌公司實施紀律處分；
對7家掛牌公司采取自律監(jiān)管措施；
對5名掛牌公司董監(jiān)高實施紀律處分；
對11名掛牌公司董監(jiān)高采取自律監(jiān)管措施；


建議企業(yè)董事長、財務總監(jiān)、董秘、股東
一起來學習新三板實務輔導課！


全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng) 簡稱“新三板”
—— 中國版納斯達克市場

掛牌
截至2015年3月3日，在新三板掛牌的企業(yè)已達1995家，總股本近700多億股，總市值近5000億。僅2014年全年就新增掛牌企業(yè)1216家。截至2014年年底，機構投資者為4695戶，個人投資者為43980戶。

融資
2012年新三板定向融資達24筆，平均募資額達到3560萬元，平均市盈率為20倍；
2013年新三板掛牌公司定向增發(fā)融資60次，融資總額10.02億元；
2014年掛牌公司定增205次融資金額突破100億元。
預計在2015年新三板的融資額度會在300-500億之間。

做市商自2014年8月25日做市轉讓方式啟動以來，截至11月25日，累計成交52272筆，做市交易規(guī)模達到10.2億元，成交筆數(shù)遠高于協(xié)議轉讓的34156筆。

并購A股市場，2012年并購1814起，2013年猛增至2523起。 2014年1-10月，有1545家上市公司發(fā)生了3200起并購，并購數(shù)量創(chuàng)歷史新高。值得注意的是，新三板2014以來因并購重組而終止掛牌的企業(yè)達到53家，高新技術企業(yè)，占比95 %以上；現(xiàn)代服務業(yè)企業(yè)，占比42 %左右。
學習背景

​中同資本在服務企業(yè)新三板掛牌、融資的時候，發(fā)現(xiàn)很多問題，為幫助中小企業(yè)抓住先機，順利實現(xiàn)新三板掛牌·融資成功，培養(yǎng)財務總監(jiān)、董秘掌握企業(yè)掛牌前、掛牌后的系統(tǒng)專業(yè)知識。
中同資本策劃組織《2015中國企業(yè)新三板掛牌·融資操作實務》系統(tǒng)輔導會。希望，
一方面：能幫助擬、已掛牌企業(yè)董事長、財務總監(jiān)、董秘盡快掌握企業(yè)對接資本市場的相關規(guī)范問題及解決方案；
另一方面：更能幫助董事長提升精益運營管理、企業(yè)價值提升和實業(yè)增長及如何融資并購的問題，更能為擬、已掛牌企業(yè)在財務、法律、董秘工作上給予資本市場操作實務、全面系統(tǒng)的學習平臺。
解決新三板掛牌·融資
共性問題

企業(yè)沒想清楚到底為什么掛牌？
掛牌給企業(yè)帶來的利弊？
企業(yè)不知道如何掛牌？
掛牌前后的顯性、隱性成本如何合理控制？
掛牌前后企業(yè)如何估值？如何對接VC/PE？
如何找到匹配的券商、律師、會計師？
掛牌后券商為什么不做企業(yè)的做市商？

企業(yè)又如何參與做市商？
掛牌后財務總監(jiān)·董秘遇到的問題及分工？
掛牌后如何面對投資人？財經(jīng)媒體？
掛牌后企業(yè)價值如何做大？
掛牌后企業(yè)戰(zhàn)略、精益運營管理如何制定與實施？
掛牌前后企業(yè)股權激勵與員工持股計劃如何設計？
學習與收獲
學會如何實際落地股權激勵；
學會掛牌前/中/后財稅合理設計；
學會董秘面對資本市場的工作；
學會資本市場法律體系的構架；
學會打造資本青睞快速發(fā)展運營體系；
掛牌前/后私募融資操作；

結交上市公司高管朋友圈；
認識更多企業(yè)家朋友，建立高效人脈；
與投資基金面對面溝通融資問題；
與上市公司面對面溝通并購事宜。

會議議程
2015年4月17日（周五）

14:00~14:15
主辦方致辭：中同資本 總裁
14:15~17:00
實務輔導一：掛牌前、后，股權共享-企業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之途
17:00~17:30
企業(yè)家提問，當天學習結束。


2015年4月18日（周六）
09:00~11:30
實務輔導二：新三板掛牌前、中、后的重點財務會計問題
11:30~11:50

企業(yè)家提問，商務午餐。
13:30~15:30

實務輔導三：企業(yè)新三板掛牌，董秘操作實務
15:30~17:30

實務輔導四：新三板掛牌前、中、后的重點法律架構問題
17:30~18:00

企業(yè)家提問，當天學習結束。


2015年4月19日（周日）
09:00~11:30
實務輔導五：打造資本青睞的快速發(fā)展運營體系
11:30~11:50
企業(yè)家提問，商務午餐。
13:30~16:30
實務輔導六：融資篇，為何投資新三板企業(yè)？新三板游戲規(guī)則深度解析。
16:30~17:00
企業(yè)家提問，當天學習結束。


參會注意事宜參會對象

計劃新三板掛牌、已經(jīng)新三板掛牌且需融資的企業(yè)董事長、總經(jīng)理、
財務總監(jiān)、董秘、股東及高管；
各地園區(qū)可組織園區(qū)企業(yè)前來參加學習；
有意投資新三板的機構、個人投資者；
各地政府金融辦、中小企業(yè)局等相關企業(yè)掛牌、上市部門負責人