課程詳情
第一章：企業(yè)并購重組的理論及動因
第一節(jié) 并購的概念及分類
第二節(jié) 并購理論
第三節(jié) 并購動因
第四節(jié) 中國特色的并購重組動機
第二章：并購重組操作流程
第一節(jié) 企業(yè)并購重組的一般流程
第二節(jié) 財務顧問在企業(yè)并購重組中的作用
第三節(jié) 財務顧問在企業(yè)并購重組中的主要成果
第三章：企業(yè)并購重組的方案設計及創(chuàng)新
第一節(jié) 并購重組的方案設計
第二節(jié) 多種方式的融合
第三節(jié) MBO的創(chuàng)新
第四章：企業(yè)并購重組目標公司的選擇
第一節(jié) 目標公司選擇與企業(yè)戰(zhàn)略
第二節(jié) 目標公司選擇與協(xié)同效應
第三節(jié) 目標企業(yè)選擇與財務審查
第四節(jié) 目標公司選擇與法律審查
第五章：企業(yè)并購重組的估值方法及風險控制
第一節(jié) 價值基礎及評估途徑
第二節(jié) 一般估值方法
第三節(jié) 中國特色
第四節(jié) 并購重組中的風險控制
第六章： 公司并購的支付方式
第一節(jié) 現(xiàn)金支付方式
第二節(jié) 股權(quán)支付方式
第三節(jié) 綜合證券支付方式
第四節(jié) 影響支付方式的因素
第七章：并購中的融資問題
第一節(jié) 國外市場并購融資簡介
第二節(jié) 中國市場融資工具簡介
第三節(jié) 中國市場并購融資的法律約束
第四節(jié) 中國融資市場展望
第八章：上市公司的并購程序
第一節(jié) 公布收購意圖
第二節(jié) 發(fā)出收購要約
第三節(jié) 收購結(jié)束
案例分析
第九章：上市公司的反收購
第一節(jié) 反并購的法律策略
第二節(jié) 反并購的管理策略
第三節(jié) 反并購的股票交易策略
第十章：并購重組中的法律法規(guī)
第一節(jié)基本法律體系
一、《公司法》
二、《證券法》
第二節(jié)專門法律體系：
《上市公司股份收購管理辦法》
《關于上市公司重大購買、出售、置換資產(chǎn)若干問題的通知》
《關于上市公司增發(fā)新股有關條件的通知》以及信息披露法規(guī)等。
《關于上市公司重大購買或出售資產(chǎn)行為的通知》
《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》
《關于向外商轉(zhuǎn)讓上市公司國有股和法人股有關問題的通知》
《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第15號—權(quán)益變動報告書》
《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第16號—上市公司收購報書》
《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第17號—要約收購報告書》
《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第18號—被收購公司董事告書》
《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第19號—豁免要約收購申請文件》
《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第26號—上市公司重大資產(chǎn)重組申請文件
《關于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》證監(jiān)會公告〔2008〕14號2008年4月16日
《關于規(guī)范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》（證監(jiān)公司字[2007]128號）
《上市公司并購重組審核委員會工作規(guī)程》證監(jiān)發(fā)[2007]94，2007年7月17日發(fā)布
《上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）》證監(jiān)發(fā)[2005]51號，2005年6月16日發(fā)布
《關于外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定》商務部令2006年第10號，2006年8月8日商務部、國資委、稅務總局、工商總局、證監(jiān)會、外匯管理局發(fā)布
《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓管理暫行辦法》國資委令第3號，2003年12月31日國資委、財政部發(fā)布
《國有股東轉(zhuǎn)讓所持上市公司股份管理暫行辦法》國資委令第19號，2007年6月30日國資委、證監(jiān)會發(fā)布
證監(jiān)會上市公司監(jiān)管部《上市公司重大資產(chǎn)重組申報工作指引》
上證所《上市公司重大資產(chǎn)重組信息披露工作備忘錄--第一號 信息披露業(yè)務辦理流程》
《備忘錄--第二號 上市公司重大資產(chǎn)重組財務顧問業(yè)務指引（試行）》
《備忘錄--第三號 上市公司重大資產(chǎn)重組預案基本情況表》
《備忘錄--第四號 交易標的資產(chǎn)預估定價和交易定價差異說明》
《備忘錄--第五號 上市公司重大資產(chǎn)重組預案信息披露審核關注要點》
《備忘錄--第六號 資產(chǎn)評估相關信息披露》
《備忘錄--第七號 持續(xù)信息披露》
第十一章：目標公司的整合
第一節(jié) 目標公司整合概述
第二節(jié) 人力資源整合
第三節(jié) 資產(chǎn)整合
第四節(jié) 財務整合
第五節(jié) 管理整合
第六節(jié) 文化整合
第十二章：案例
第一節(jié) 中石化143億元收購4個子公司
第二節(jié) 華潤集團重組華源集團
第一節(jié) 并購的概念及分類
第二節(jié) 并購理論
第三節(jié) 并購動因
第四節(jié) 中國特色的并購重組動機
第二章：并購重組操作流程
第一節(jié) 企業(yè)并購重組的一般流程
第二節(jié) 財務顧問在企業(yè)并購重組中的作用
第三節(jié) 財務顧問在企業(yè)并購重組中的主要成果
第三章：企業(yè)并購重組的方案設計及創(chuàng)新
第一節(jié) 并購重組的方案設計
第二節(jié) 多種方式的融合
第三節(jié) MBO的創(chuàng)新
第四章：企業(yè)并購重組目標公司的選擇
第一節(jié) 目標公司選擇與企業(yè)戰(zhàn)略
第二節(jié) 目標公司選擇與協(xié)同效應
第三節(jié) 目標企業(yè)選擇與財務審查
第四節(jié) 目標公司選擇與法律審查
第五章：企業(yè)并購重組的估值方法及風險控制
第一節(jié) 價值基礎及評估途徑
第二節(jié) 一般估值方法
第三節(jié) 中國特色
第四節(jié) 并購重組中的風險控制
第六章： 公司并購的支付方式
第一節(jié) 現(xiàn)金支付方式
第二節(jié) 股權(quán)支付方式
第三節(jié) 綜合證券支付方式
第四節(jié) 影響支付方式的因素
第七章：并購中的融資問題
第一節(jié) 國外市場并購融資簡介
第二節(jié) 中國市場融資工具簡介
第三節(jié) 中國市場并購融資的法律約束
第四節(jié) 中國融資市場展望
第八章：上市公司的并購程序
第一節(jié) 公布收購意圖
第二節(jié) 發(fā)出收購要約
第三節(jié) 收購結(jié)束
案例分析
第九章：上市公司的反收購
第一節(jié) 反并購的法律策略
第二節(jié) 反并購的管理策略
第三節(jié) 反并購的股票交易策略
第十章：并購重組中的法律法規(guī)
第一節(jié)基本法律體系
一、《公司法》
二、《證券法》
第二節(jié)專門法律體系：
《上市公司股份收購管理辦法》
《關于上市公司重大購買、出售、置換資產(chǎn)若干問題的通知》
《關于上市公司增發(fā)新股有關條件的通知》以及信息披露法規(guī)等。
《關于上市公司重大購買或出售資產(chǎn)行為的通知》
《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》
《關于向外商轉(zhuǎn)讓上市公司國有股和法人股有關問題的通知》
《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第15號—權(quán)益變動報告書》
《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第16號—上市公司收購報書》
《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第17號—要約收購報告書》
《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第18號—被收購公司董事告書》
《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第19號—豁免要約收購申請文件》
《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第26號—上市公司重大資產(chǎn)重組申請文件
《關于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》證監(jiān)會公告〔2008〕14號2008年4月16日
《關于規(guī)范上市公司信息披露及相關各方行為的通知》（證監(jiān)公司字[2007]128號）
《上市公司并購重組審核委員會工作規(guī)程》證監(jiān)發(fā)[2007]94，2007年7月17日發(fā)布
《上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）》證監(jiān)發(fā)[2005]51號，2005年6月16日發(fā)布
《關于外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定》商務部令2006年第10號，2006年8月8日商務部、國資委、稅務總局、工商總局、證監(jiān)會、外匯管理局發(fā)布
《企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓管理暫行辦法》國資委令第3號，2003年12月31日國資委、財政部發(fā)布
《國有股東轉(zhuǎn)讓所持上市公司股份管理暫行辦法》國資委令第19號，2007年6月30日國資委、證監(jiān)會發(fā)布
證監(jiān)會上市公司監(jiān)管部《上市公司重大資產(chǎn)重組申報工作指引》
上證所《上市公司重大資產(chǎn)重組信息披露工作備忘錄--第一號 信息披露業(yè)務辦理流程》
《備忘錄--第二號 上市公司重大資產(chǎn)重組財務顧問業(yè)務指引（試行）》
《備忘錄--第三號 上市公司重大資產(chǎn)重組預案基本情況表》
《備忘錄--第四號 交易標的資產(chǎn)預估定價和交易定價差異說明》
《備忘錄--第五號 上市公司重大資產(chǎn)重組預案信息披露審核關注要點》
《備忘錄--第六號 資產(chǎn)評估相關信息披露》
《備忘錄--第七號 持續(xù)信息披露》
第十一章：目標公司的整合
第一節(jié) 目標公司整合概述
第二節(jié) 人力資源整合
第三節(jié) 資產(chǎn)整合
第四節(jié) 財務整合
第五節(jié) 管理整合
第六節(jié) 文化整合
第十二章：案例
第一節(jié) 中石化143億元收購4個子公司
第二節(jié) 華潤集團重組華源集團
講師簡介
馮鵬程 老師
資本運營、商業(yè)模式實戰(zhàn)專家
著作：《零基礎學會計》
《小企業(yè)也能活100年》
《中國企業(yè)直接對外投資研究》
《企業(yè)干的好不如賣的好》
《解密企業(yè)財富密碼》
“企業(yè)財富管理理論”創(chuàng)始人
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學中國資本運營研究中心主任、教授
中科招商投資管理集團執(zhí)行副總裁
中國人民大學經(jīng)濟學博士
廈門大學工商管理學博士后
北京大學總裁班授課教授
曾任：
中國對外經(jīng)濟貿(mào)易合作部計劃財務司
中國外運合力集團公司高管
勁霸集團高管
先后于中國人民大學、廈門大學獲得經(jīng)濟學博士以及工商管理學博士后學位。
在學術領域，現(xiàn)擔任對外經(jīng)濟貿(mào)易大學國際經(jīng)濟研究院院長助理兼國際投資研究室主任、中國資本運營研究中心主任、副教授，高級會計師、全國著名資本運營、財務管理和戰(zhàn)略管理專家。
在實戰(zhàn)領域，現(xiàn)任中國物流投融資聯(lián)盟秘書長、全國高科技融資委員會副秘書長、內(nèi)蒙古資本運營與管理科學研究院院長、縱橫嘉信顧問股份有限公司總經(jīng)理、金橋創(chuàng)投高級合伙人。
十八年的企業(yè)管理和資本運營實戰(zhàn)經(jīng)驗，曾先后就職于對外經(jīng)濟貿(mào)易合作部計劃財務司、中國外運合力集團公司、勁霸集團，分別擔任副處長、財務總監(jiān)、總經(jīng)理等職務。常年在清華大學總裁班、北京大學總裁班、中國社會科學院EMBA班、中國人民大學深圳EMBA班、中央財經(jīng)大學CFO班授課，已成功為上百家企業(yè)提供咨詢、培訓、和投融資服務。
授課風格
理論與實踐相結(jié)合，注重與學員互動，幫助學員或公司企業(yè)解決遇到的難題。
學術及科研成果
論文及課題
主持國家“2.11三期”課題《中國企業(yè)跨國經(jīng)營問題研究》
主持對外經(jīng)濟貿(mào)易大學校級課題《中國對外直接投資問題研究》
參與國家社會科學基金《中外跨國公司比較研究》項目
參與國家教育部基金《中國跨國公司成長環(huán)境與模式研究》項目
主持全國高科技投融資委員會課題《中外企業(yè)資本運營比較研究》
參與對外經(jīng)濟貿(mào)易大學優(yōu)勢學科平臺研究項目：開放型經(jīng)濟條件下中國區(qū)域協(xié)調(diào)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級與可持續(xù)發(fā)展
中國跨國公司問題研究（博士論文）
中國家族企業(yè)問題及財務戰(zhàn)略研究（博士后報告）
著作
商務部跨國經(jīng)營系列叢書之一《中外企業(yè)融資理念與渠道比較》（參編）
影響時空管理系列叢書共71本（專家委員）
《中國企業(yè)對外直接投資研究》（專著）
《中小企業(yè)生存之道》（專著）
《現(xiàn)代企業(yè)資本運營之道》（專著，即將出版）
《東亞經(jīng)濟論》（副主編，即將出版）
公開發(fā)表文章
先后在《理論前沿》、《亞太經(jīng)濟》、《國際商務》、《國際經(jīng)濟合作》、《財務與會計》、《商業(yè)文化》、《管理觀察》、《中外企業(yè)家》、《中國外資》、《經(jīng)濟研究導刊》等雜志發(fā)表《中國對外直接投資特點及趨勢》、《國有外貿(mào)企業(yè)財務管理體制研究》、《跨國公司研發(fā)國際化、貿(mào)易結(jié)構(gòu)與自主創(chuàng)新》、《經(jīng)理股票期權(quán)探析》、《美國投資銀行業(yè)的發(fā)展及啟示》、《企業(yè)集團財務中心的問題分析及對策》、《日韓在華投資企業(yè)的出口傾向比較》、 《論現(xiàn)代企業(yè)資本運營》、 《論現(xiàn)代企業(yè)成本管理》、 《中國家族企業(yè)問題研究》、《跨國公司在華社會責任研究：基于制度視角》、《莫讓老字號成為溫室里的花朵》、《國企高管薪酬的癥結(jié)在公司治理》、《從TCL并購看企業(yè)海外并購文化整合》、《創(chuàng)業(yè)板上市的積極效應與消極效應》、《淺談國資委對央企的整合過程、政策與方式》、《外資正大舉入侵中藥市場》等多篇文章。
著作：《零基礎學會計》
《小企業(yè)也能活100年》
《中國企業(yè)直接對外投資研究》
《企業(yè)干的好不如賣的好》
《解密企業(yè)財富密碼》
“企業(yè)財富管理理論”創(chuàng)始人
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學中國資本運營研究中心主任、教授
中科招商投資管理集團執(zhí)行副總裁
中國人民大學經(jīng)濟學博士
廈門大學工商管理學博士后
北京大學總裁班授課教授
曾任：
中國對外經(jīng)濟貿(mào)易合作部計劃財務司
中國外運合力集團公司高管
勁霸集團高管
先后于中國人民大學、廈門大學獲得經(jīng)濟學博士以及工商管理學博士后學位。
在學術領域，現(xiàn)擔任對外經(jīng)濟貿(mào)易大學國際經(jīng)濟研究院院長助理兼國際投資研究室主任、中國資本運營研究中心主任、副教授，高級會計師、全國著名資本運營、財務管理和戰(zhàn)略管理專家。
在實戰(zhàn)領域，現(xiàn)任中國物流投融資聯(lián)盟秘書長、全國高科技融資委員會副秘書長、內(nèi)蒙古資本運營與管理科學研究院院長、縱橫嘉信顧問股份有限公司總經(jīng)理、金橋創(chuàng)投高級合伙人。
十八年的企業(yè)管理和資本運營實戰(zhàn)經(jīng)驗，曾先后就職于對外經(jīng)濟貿(mào)易合作部計劃財務司、中國外運合力集團公司、勁霸集團，分別擔任副處長、財務總監(jiān)、總經(jīng)理等職務。常年在清華大學總裁班、北京大學總裁班、中國社會科學院EMBA班、中國人民大學深圳EMBA班、中央財經(jīng)大學CFO班授課，已成功為上百家企業(yè)提供咨詢、培訓、和投融資服務。
授課風格
理論與實踐相結(jié)合，注重與學員互動，幫助學員或公司企業(yè)解決遇到的難題。
學術及科研成果
論文及課題
主持國家“2.11三期”課題《中國企業(yè)跨國經(jīng)營問題研究》
主持對外經(jīng)濟貿(mào)易大學校級課題《中國對外直接投資問題研究》
參與國家社會科學基金《中外跨國公司比較研究》項目
參與國家教育部基金《中國跨國公司成長環(huán)境與模式研究》項目
主持全國高科技投融資委員會課題《中外企業(yè)資本運營比較研究》
參與對外經(jīng)濟貿(mào)易大學優(yōu)勢學科平臺研究項目：開放型經(jīng)濟條件下中國區(qū)域協(xié)調(diào)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級與可持續(xù)發(fā)展
中國跨國公司問題研究（博士論文）
中國家族企業(yè)問題及財務戰(zhàn)略研究（博士后報告）
著作
商務部跨國經(jīng)營系列叢書之一《中外企業(yè)融資理念與渠道比較》（參編）
影響時空管理系列叢書共71本（專家委員）
《中國企業(yè)對外直接投資研究》（專著）
《中小企業(yè)生存之道》（專著）
《現(xiàn)代企業(yè)資本運營之道》（專著，即將出版）
《東亞經(jīng)濟論》（副主編，即將出版）
公開發(fā)表文章
先后在《理論前沿》、《亞太經(jīng)濟》、《國際商務》、《國際經(jīng)濟合作》、《財務與會計》、《商業(yè)文化》、《管理觀察》、《中外企業(yè)家》、《中國外資》、《經(jīng)濟研究導刊》等雜志發(fā)表《中國對外直接投資特點及趨勢》、《國有外貿(mào)企業(yè)財務管理體制研究》、《跨國公司研發(fā)國際化、貿(mào)易結(jié)構(gòu)與自主創(chuàng)新》、《經(jīng)理股票期權(quán)探析》、《美國投資銀行業(yè)的發(fā)展及啟示》、《企業(yè)集團財務中心的問題分析及對策》、《日韓在華投資企業(yè)的出口傾向比較》、 《論現(xiàn)代企業(yè)資本運營》、 《論現(xiàn)代企業(yè)成本管理》、 《中國家族企業(yè)問題研究》、《跨國公司在華社會責任研究：基于制度視角》、《莫讓老字號成為溫室里的花朵》、《國企高管薪酬的癥結(jié)在公司治理》、《從TCL并購看企業(yè)海外并購文化整合》、《創(chuàng)業(yè)板上市的積極效應與消極效應》、《淺談國資委對央企的整合過程、政策與方式》、《外資正大舉入侵中藥市場》等多篇文章。
課程對象
備 注
課程名稱：公司兼并重組培訓
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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