課程詳情
第一章：理財經(jīng)理的客戶經(jīng)營公式
業(yè)績=客戶數(shù)X客戶關系深度X客戶增長程度
理財經(jīng)理的日常工作要點
增加客戶數(shù)量
開發(fā)客戶深度
獲得客戶資產增長
3大障礙：見錢不見人、見人不交心、利低就走人
一大差距：理財經(jīng)理個人素質能力與業(yè)務發(fā)展的差距
案例分析：某管轄支行是如何從業(yè)績倒數(shù)走到開門紅第一的？
第二章：分析客戶：富人的心理分析
富人的心理特征分析和行為模式
怎樣找到成批的富人
怎樣通過你現(xiàn)有的資源找到富人
案例分析：城中村改造中的富人開發(fā)
課堂練習：找到你的富人渠道
第三章：中國文化下的客戶關系層次
為什么約客戶參加旅游客戶都不來？客戶說：我為什么要來？
案例分析：一周搞掂2千萬存款，是什么因素在起作用
讀懂中國文化中的情理法則
儒家文化：禮儀倫常
客戶關系類別：工具類、混合類、親情類
分析和構造你的客戶關系
第四章：理財經(jīng)理的日�？蛻絷P系經(jīng)營與成交機會
從簡單客戶理財信息到豐富鮮活的個人信息
個人資產規(guī)模擴大的信息支持
客戶資源類的信息支持
客戶信息管理的工具WBS軟件
針對不同信息點的關系經(jīng)營
對客戶本人的關懷
對客戶家人的關懷
對客戶企業(yè)的關懷
撲捉客戶的瞬間變化促進成交
案例:3700萬黃金的成交,源于理財經(jīng)理對黃金投資的癡迷
第五章：財富中心營銷活動設計
目前營銷活動遇到的問題：缺乏創(chuàng)新少新意、簡單邀約客戶無感、理財經(jīng)理疲憊
通過每一次營銷活動提升客戶關系管理水平
三類活動：配置類、回饋類、增值類
各類活動的組織要點
各類活動的客戶信息收集整理
第六章：高端客戶營銷
工具關系的建立方法
混合關系的建立方法
親情關系的建立方法
案例：公務員客戶開發(fā)
高端客戶開發(fā)方向：個人、家庭、企業(yè)、朋友、未來
開發(fā)方法，快付出早收獲
把握每個環(huán)節(jié)都有個性需求促進成交
第七章：讀人讀心——客戶心理學概要
投資心理學
九型人格心理學
心理因素對成交的影響
利用心理因素促進成交
第八章：走出各自為戰(zhàn)、激活個金團隊
個金團隊通常的現(xiàn)狀：核心骨干若干、中間層缺乏、年輕員工成長緩慢
冠軍團隊干了什么？
三個項目小組的成立與配合
組長的專業(yè)性和帶動性
深入挖掘提升客戶關系
專業(yè)知識考核與案例比賽:促進專業(yè)能力提高
營銷活動精心策劃促進成交增長
業(yè)績=客戶數(shù)X客戶關系深度X客戶增長程度
理財經(jīng)理的日常工作要點
增加客戶數(shù)量
開發(fā)客戶深度
獲得客戶資產增長
3大障礙：見錢不見人、見人不交心、利低就走人
一大差距：理財經(jīng)理個人素質能力與業(yè)務發(fā)展的差距
案例分析：某管轄支行是如何從業(yè)績倒數(shù)走到開門紅第一的？
第二章：分析客戶：富人的心理分析
富人的心理特征分析和行為模式
怎樣找到成批的富人
怎樣通過你現(xiàn)有的資源找到富人
案例分析：城中村改造中的富人開發(fā)
課堂練習：找到你的富人渠道
第三章：中國文化下的客戶關系層次
為什么約客戶參加旅游客戶都不來？客戶說：我為什么要來？
案例分析：一周搞掂2千萬存款，是什么因素在起作用
讀懂中國文化中的情理法則
儒家文化：禮儀倫常
客戶關系類別：工具類、混合類、親情類
分析和構造你的客戶關系
第四章：理財經(jīng)理的日�？蛻絷P系經(jīng)營與成交機會
從簡單客戶理財信息到豐富鮮活的個人信息
個人資產規(guī)模擴大的信息支持
客戶資源類的信息支持
客戶信息管理的工具WBS軟件
針對不同信息點的關系經(jīng)營
對客戶本人的關懷
對客戶家人的關懷
對客戶企業(yè)的關懷
撲捉客戶的瞬間變化促進成交
案例:3700萬黃金的成交,源于理財經(jīng)理對黃金投資的癡迷
第五章：財富中心營銷活動設計
目前營銷活動遇到的問題：缺乏創(chuàng)新少新意、簡單邀約客戶無感、理財經(jīng)理疲憊
通過每一次營銷活動提升客戶關系管理水平
三類活動：配置類、回饋類、增值類
各類活動的組織要點
各類活動的客戶信息收集整理
第六章：高端客戶營銷
工具關系的建立方法
混合關系的建立方法
親情關系的建立方法
案例：公務員客戶開發(fā)
高端客戶開發(fā)方向：個人、家庭、企業(yè)、朋友、未來
開發(fā)方法，快付出早收獲
把握每個環(huán)節(jié)都有個性需求促進成交
第七章：讀人讀心——客戶心理學概要
投資心理學
九型人格心理學
心理因素對成交的影響
利用心理因素促進成交
第八章：走出各自為戰(zhàn)、激活個金團隊
個金團隊通常的現(xiàn)狀：核心骨干若干、中間層缺乏、年輕員工成長緩慢
冠軍團隊干了什么？
三個項目小組的成立與配合
組長的專業(yè)性和帶動性
深入挖掘提升客戶關系
專業(yè)知識考核與案例比賽:促進專業(yè)能力提高
營銷活動精心策劃促進成交增長
講師簡介
羅樹忠 老師
國內著名營銷及管理咨詢專家
美國 IAPC( 國際專業(yè)教練協(xié)會 ) 授權的國際注冊企業(yè)教練（ RCC ）
管理教練（ MCC ）訓練導師
國內第一批企業(yè)高管教練訓練導師
九型人格導師
近五年來活躍在企業(yè)教練界的優(yōu)秀企業(yè)家教練，取得了卓越的教練成果。
國內資深企業(yè)教練，清華大學、中山大學、西北大學等總裁班客座教授。近年教練客戶有：中國移動、金地地產、今朝科技、騰訊科技、匯�？萍嫉冉偌�，特別是輔導了十多家高成長企業(yè)（銷售規(guī)模從幾千萬到數(shù)億）的企業(yè)家，使他們從單一能力提升到綜合經(jīng)營能力，實現(xiàn)了能力突破與企業(yè)高速發(fā)展的有效匹配。MOWIN多贏模型已在羅教練輔導的企業(yè)中成功應用，得到了實踐的檢驗。
專業(yè)的能力：羅樹忠教練具備戰(zhàn)略前瞻能力、產業(yè)宏觀價值鏈視野和深度價值挖掘能力，這些能力使他能幫助企業(yè)家從戰(zhàn)略高度、產業(yè)角度為企業(yè)尋找價值最大化路徑。
羅樹忠教練具備深厚的中國傳統(tǒng)文化功底和心理學功底，使其能在具有中國文化氛圍的環(huán)境中協(xié)助企業(yè)家推進組織建設和管理。
羅樹忠教練是國際著名教練機構ICAC的專業(yè)注冊教練，國內第一批高管教練導師，是九型人格注冊導師，專業(yè)訓練保證了教練的技巧和操守。
專業(yè)的工具：五年左右的教練服務中，羅教練整理提煉了近百個教練架構，充足地保證了為企業(yè)服務的實用管理工具。
羅教練 具有多余年咨詢培訓經(jīng)驗，應邀在全國近三十個省市主辦公開課近百場。在營銷及企業(yè)管理領域進行較深入的理論研究。在《銷售與市場》、《21世紀經(jīng)濟報道》、《中國經(jīng)營報》、中國營銷傳播網(wǎng)等專業(yè)媒體上發(fā)表文章共 40 多篇，累計 10 多萬字。
羅老師著作：《和諧團隊》
發(fā)現(xiàn)你的優(yōu)勢、欣賞你的伙伴，打造以十當一的和諧團隊。
本書是教練過程中自身體驗的總結，九型性格部分雖占有很大篇幅，但從本質上來說，主要內容還是講團隊合作的。
美國 IAPC( 國際專業(yè)教練協(xié)會 ) 授權的國際注冊企業(yè)教練（ RCC ）
管理教練（ MCC ）訓練導師
國內第一批企業(yè)高管教練訓練導師
九型人格導師
近五年來活躍在企業(yè)教練界的優(yōu)秀企業(yè)家教練，取得了卓越的教練成果。
國內資深企業(yè)教練，清華大學、中山大學、西北大學等總裁班客座教授。近年教練客戶有：中國移動、金地地產、今朝科技、騰訊科技、匯�？萍嫉冉偌�，特別是輔導了十多家高成長企業(yè)（銷售規(guī)模從幾千萬到數(shù)億）的企業(yè)家，使他們從單一能力提升到綜合經(jīng)營能力，實現(xiàn)了能力突破與企業(yè)高速發(fā)展的有效匹配。MOWIN多贏模型已在羅教練輔導的企業(yè)中成功應用，得到了實踐的檢驗。
專業(yè)的能力：羅樹忠教練具備戰(zhàn)略前瞻能力、產業(yè)宏觀價值鏈視野和深度價值挖掘能力，這些能力使他能幫助企業(yè)家從戰(zhàn)略高度、產業(yè)角度為企業(yè)尋找價值最大化路徑。
羅樹忠教練具備深厚的中國傳統(tǒng)文化功底和心理學功底，使其能在具有中國文化氛圍的環(huán)境中協(xié)助企業(yè)家推進組織建設和管理。
羅樹忠教練是國際著名教練機構ICAC的專業(yè)注冊教練，國內第一批高管教練導師，是九型人格注冊導師，專業(yè)訓練保證了教練的技巧和操守。
專業(yè)的工具：五年左右的教練服務中，羅教練整理提煉了近百個教練架構，充足地保證了為企業(yè)服務的實用管理工具。
羅教練 具有多余年咨詢培訓經(jīng)驗，應邀在全國近三十個省市主辦公開課近百場。在營銷及企業(yè)管理領域進行較深入的理論研究。在《銷售與市場》、《21世紀經(jīng)濟報道》、《中國經(jīng)營報》、中國營銷傳播網(wǎng)等專業(yè)媒體上發(fā)表文章共 40 多篇，累計 10 多萬字。
羅老師著作：《和諧團隊》
發(fā)現(xiàn)你的優(yōu)勢、欣賞你的伙伴，打造以十當一的和諧團隊。
本書是教練過程中自身體驗的總結，九型性格部分雖占有很大篇幅，但從本質上來說，主要內容還是講團隊合作的。
課程對象
備 注
課程名稱：高端客戶關系管理與成交技巧
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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