課程詳情
一、回顧金融危機帶來的災(zāi)難
二、展望當(dāng)今中國新政策
三、為什么創(chuàng)新理財？
1、解除誤區(qū)一：理財=投資
2、解除誤區(qū)二：理財是有閑錢人的事
3、通貨膨脹對人們生活造成的影響
四、什么是創(chuàng)新理財？
A、理財?shù)恼嬲x
B、理財觀念的變遷
C、投資與理財?shù)膮^(qū)別
五、如何創(chuàng)新理財？
1、人的一生與收支曲線
2、人生理財三步驟
3、風(fēng)險承受能力類型
4、人生十大理財規(guī)劃類型
六、人生理財規(guī)劃中投資產(chǎn)品的作用
1、防范規(guī)避不測風(fēng)險（企業(yè)、家庭）
2、平衡當(dāng)期與未來的收支
3、追求品質(zhì)生活的保障，選擇增值產(chǎn)品
4、合理避稅提高財富效率
七、、遺產(chǎn)稅的計算方式
1、名人運用理財規(guī)劃轉(zhuǎn)移財產(chǎn)
2、不同規(guī)劃的同樣一筆資金
八、建造家庭財富安全金字塔
1、家庭資產(chǎn)負債表作用
2、家庭現(xiàn)金流量表作用
九、理財案例
A、白領(lǐng)人士如何積累子女教育金
（一）家庭基本信息、生活目標
（二）審視財務(wù)現(xiàn)狀
（三）測試風(fēng)險承受能力
（四）測算三個階段計算子女教育金
（五）財務(wù)建議–投資渠道和工具
B、千萬企業(yè)老總家庭財富規(guī)劃
（六）家庭基本信息、生活目標
（七）審視財務(wù)現(xiàn)狀
（八）測試風(fēng)險承受能力
（九）財務(wù)建議–投資渠道和調(diào)整
二、展望當(dāng)今中國新政策
三、為什么創(chuàng)新理財？
1、解除誤區(qū)一：理財=投資
2、解除誤區(qū)二：理財是有閑錢人的事
3、通貨膨脹對人們生活造成的影響
四、什么是創(chuàng)新理財？
A、理財?shù)恼嬲x
B、理財觀念的變遷
C、投資與理財?shù)膮^(qū)別
五、如何創(chuàng)新理財？
1、人的一生與收支曲線
2、人生理財三步驟
3、風(fēng)險承受能力類型
4、人生十大理財規(guī)劃類型
六、人生理財規(guī)劃中投資產(chǎn)品的作用
1、防范規(guī)避不測風(fēng)險（企業(yè)、家庭）
2、平衡當(dāng)期與未來的收支
3、追求品質(zhì)生活的保障，選擇增值產(chǎn)品
4、合理避稅提高財富效率
七、、遺產(chǎn)稅的計算方式
1、名人運用理財規(guī)劃轉(zhuǎn)移財產(chǎn)
2、不同規(guī)劃的同樣一筆資金
八、建造家庭財富安全金字塔
1、家庭資產(chǎn)負債表作用
2、家庭現(xiàn)金流量表作用
九、理財案例
A、白領(lǐng)人士如何積累子女教育金
（一）家庭基本信息、生活目標
（二）審視財務(wù)現(xiàn)狀
（三）測試風(fēng)險承受能力
（四）測算三個階段計算子女教育金
（五）財務(wù)建議–投資渠道和工具
B、千萬企業(yè)老總家庭財富規(guī)劃
（六）家庭基本信息、生活目標
（七）審視財務(wù)現(xiàn)狀
（八）測試風(fēng)險承受能力
（九）財務(wù)建議–投資渠道和調(diào)整
講師簡介
牛建萍 老師
北京大學(xué)民營經(jīng)濟研究院品牌所客座教授
教育部“十二五”重點課題財商課題核心專家
浙江大學(xué)EDP項目資深講師
中華職業(yè)教育培訓(xùn)中心金融培訓(xùn)師
IARFCC國際理財師協(xié)會資深理財規(guī)劃師
中華講師網(wǎng)品牌講師
中國民主建國會 (北京海淀區(qū))成員
財商創(chuàng)新理論和實戰(zhàn)課程，是財商導(dǎo)師牛建萍為國人實現(xiàn)財務(wù)安全自由而研發(fā)倡導(dǎo)的先進理念，全部根據(jù)不同企業(yè)類型、不同行業(yè)特點、不同學(xué)員對象，針對性地提供匹配所在企業(yè)需求授課內(nèi)容，為大眾提供優(yōu)質(zhì)教學(xué)服務(wù)。理財導(dǎo)師牛建萍是在不同的領(lǐng)域，取得過優(yōu)異的成績和具備豐富的教學(xué)經(jīng)驗的創(chuàng)新理財教育先行者。
主要背景：
金融財經(jīng)院校畢業(yè)，
IARFC國際認證理財規(guī)劃師
資深講師 City＆ cuilds國際認證培訓(xùn)師
她曾任國家重點軍工企業(yè)財務(wù)主管；
曾任世界500強工商銀行十年財務(wù)經(jīng)理、高級會計師；
曾任世界500金融機構(gòu)平安集團理財培訓(xùn)講師、高級經(jīng)理。
在讀中國人民大學(xué)財政金融博士研修生。
從2001年開始，她先后在國內(nèi)十多座城市巡回演講，在全國26個行業(yè)領(lǐng)域進行培訓(xùn)，滿意度達到95%以上。12年來，她曾講授財商管理及理財課程達800多場，受眾客戶達十萬余人。
2011年-2014年她受邀《CCTV央視網(wǎng)華人頻道》的專訪，對《通脹時期如何理財》和《富人如何實現(xiàn)財務(wù)安全自由》做了非常深刻的解讀，引起大眾的特別關(guān)注。
2013年出版財商書籍《財商有道- - 財富如何增值》，在網(wǎng)絡(luò)引起讀者的強烈熱捧，并評價受益。
榮譽稱號：
2008年榮獲中國《女性成功創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀人物》獎項;
自2008年-2010年連續(xù)榮獲中國企業(yè)百強教育優(yōu)秀培訓(xùn)師稱號;
2009年評為中國策劃協(xié)會年度諸葛亮策劃獎;
2010年榮獲央視奮斗欄目《中國青年奮斗榜>.榮譽稱號;
2011年榮獲搜狐網(wǎng)《最佳財商講師》光榮稱號;
2012年榮獲第八屆中國企業(yè)百強教育財稅十佳培訓(xùn)師榮譽稱號;
2013年榮獲中華講師網(wǎng)《中國0500強講師》榮譽稱號;
2013年榮獲中華講師網(wǎng)《中國財務(wù)管理十強講師》榮譽稱號
2013年榮獲中國培訓(xùn)聯(lián)盟《誠信公益培訓(xùn)師》光榮稱號
2014榮獲教育部十二五重點課題《財商課題》
教育部“十二五”重點課題財商課題核心專家
浙江大學(xué)EDP項目資深講師
中華職業(yè)教育培訓(xùn)中心金融培訓(xùn)師
IARFCC國際理財師協(xié)會資深理財規(guī)劃師
中華講師網(wǎng)品牌講師
中國民主建國會 (北京海淀區(qū))成員
財商創(chuàng)新理論和實戰(zhàn)課程，是財商導(dǎo)師牛建萍為國人實現(xiàn)財務(wù)安全自由而研發(fā)倡導(dǎo)的先進理念，全部根據(jù)不同企業(yè)類型、不同行業(yè)特點、不同學(xué)員對象，針對性地提供匹配所在企業(yè)需求授課內(nèi)容，為大眾提供優(yōu)質(zhì)教學(xué)服務(wù)。理財導(dǎo)師牛建萍是在不同的領(lǐng)域，取得過優(yōu)異的成績和具備豐富的教學(xué)經(jīng)驗的創(chuàng)新理財教育先行者。
主要背景：
金融財經(jīng)院校畢業(yè)，
IARFC國際認證理財規(guī)劃師
資深講師 City＆ cuilds國際認證培訓(xùn)師
她曾任國家重點軍工企業(yè)財務(wù)主管；
曾任世界500強工商銀行十年財務(wù)經(jīng)理、高級會計師；
曾任世界500金融機構(gòu)平安集團理財培訓(xùn)講師、高級經(jīng)理。
在讀中國人民大學(xué)財政金融博士研修生。
從2001年開始，她先后在國內(nèi)十多座城市巡回演講，在全國26個行業(yè)領(lǐng)域進行培訓(xùn)，滿意度達到95%以上。12年來，她曾講授財商管理及理財課程達800多場，受眾客戶達十萬余人。
2011年-2014年她受邀《CCTV央視網(wǎng)華人頻道》的專訪，對《通脹時期如何理財》和《富人如何實現(xiàn)財務(wù)安全自由》做了非常深刻的解讀，引起大眾的特別關(guān)注。
2013年出版財商書籍《財商有道- - 財富如何增值》，在網(wǎng)絡(luò)引起讀者的強烈熱捧，并評價受益。
榮譽稱號：
2008年榮獲中國《女性成功創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀人物》獎項;
自2008年-2010年連續(xù)榮獲中國企業(yè)百強教育優(yōu)秀培訓(xùn)師稱號;
2009年評為中國策劃協(xié)會年度諸葛亮策劃獎;
2010年榮獲央視奮斗欄目《中國青年奮斗榜>.榮譽稱號;
2011年榮獲搜狐網(wǎng)《最佳財商講師》光榮稱號;
2012年榮獲第八屆中國企業(yè)百強教育財稅十佳培訓(xùn)師榮譽稱號;
2013年榮獲中華講師網(wǎng)《中國0500強講師》榮譽稱號;
2013年榮獲中華講師網(wǎng)《中國財務(wù)管理十強講師》榮譽稱號
2013年榮獲中國培訓(xùn)聯(lián)盟《誠信公益培訓(xùn)師》光榮稱號
2014榮獲教育部十二五重點課題《財商課題》
課程對象
備 注
課程名稱：客戶資產(chǎn)規(guī)劃與財富管理
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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