一、理財(cái)基本概念
1、 理財(cái)?shù)亩�義
Ø 理財(cái)規(guī)劃
Ø 理財(cái)規(guī)劃的定義
Ø 理財(cái)規(guī)劃的核心
Ø 理財(cái)規(guī)劃的五個(gè)步驟（含案例分析）
Ø 理財(cái)規(guī)劃書（即理財(cái)報(bào)告）的制作
附：理財(cái)個(gè)性自我測評（也稱“風(fēng)險(xiǎn)偏好自評”）（含隨堂測試）
Ø 客戶終生的理財(cái)需求表
二、理財(cái)業(yè)務(wù)的目標(biāo)客戶
1、銀行客戶的分類基本標(biāo)準(zhǔn)
2、客戶貢獻(xiàn)度分析
Ø 產(chǎn)品貢獻(xiàn)度、客戶貢獻(xiàn)度、理財(cái)師業(yè)績的關(guān)系
Ø 客戶貢獻(xiàn)度指標(biāo)包含的要素
Ø 產(chǎn)品貢獻(xiàn)度分析（含隨堂提問及討論）
3、目標(biāo)客戶的特征（含案例分析）
四、理財(cái)產(chǎn)品及其運(yùn)用
1、理財(cái)產(chǎn)品五大序列
2、重點(diǎn)理財(cái)產(chǎn)品梳理與分析（含案例分析）
3、對理財(cái)產(chǎn)品的認(rèn)識
五、理財(cái)從業(yè)人員
1、理財(cái)從業(yè)人員的基本職責(zé)
2、理財(cái)從業(yè)人員行為準(zhǔn)則
3、理財(cái)師基本條件及主要工作內(nèi)容
六、理財(cái)營銷技巧
1、“客戶關(guān)系營銷”的內(nèi)涵
2、如何判斷目標(biāo)客戶
3、客戶溝通的三個(gè)階段
4、客戶溝通的手段
5、三大網(wǎng)絡(luò)支撐體系
6、“搜索”高端客戶的三個(gè)渠道
7、“客戶關(guān)系營銷”的兩種模式
Ø 會(huì)員制（定義、服務(wù)內(nèi)容、形式）
Ø 合作伙伴（戰(zhàn)略聯(lián)盟）
8、理財(cái)師營銷實(shí)戰(zhàn)心得