中國(guó)培訓(xùn)易(a10by9.cn)
市場(chǎng)營(yíng)銷內(nèi)訓(xùn)課
主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
中國(guó)培訓(xùn)易（a10by9.cn）
中國(guó)培訓(xùn)易（a10by9.cn）
培訓(xùn)目標(biāo)
1、針對(duì)金融從業(yè)人員對(duì)中高端投資客戶的深度開發(fā)，轉(zhuǎn)變產(chǎn)品導(dǎo)向?yàn)樾枨髮?dǎo)向的金融營(yíng)銷模式；
2、針對(duì)客戶的四類投資性格類別，了解識(shí)別不同客戶的投資風(fēng)格、溝通技巧，協(xié)助客戶經(jīng)理認(rèn)識(shí)投資客戶、服務(wù)投資客戶；
3、客戶基于不同客戶提供個(gè)性化需求提供專屬服務(wù)，把握關(guān)鍵時(shí)刻，掌握存量客戶深度發(fā)掘開發(fā)的技巧；
4、講授投資中財(cái)富管理的的核心點(diǎn)要求，選擇合適的投資工具給予客戶，讓客戶經(jīng)理能根據(jù)客戶的實(shí)際需求提供合適的投資產(chǎn)品。
5、運(yùn)用投資性格分析結(jié)合同理心表單，拆解投資客戶常見的異議處理與投訴處理，轉(zhuǎn)危為機(jī)。講解與演練配合、案例與討論結(jié)合，多方位提高客戶經(jīng)理動(dòng)手能力。
6、闡述核心商務(wù)禮儀，提升客戶經(jīng)理服務(wù)素質(zhì)、專業(yè)形象。
課程詳情
課程背景：
目前各金融機(jī)構(gòu)都建立了專門服務(wù)于中高端客戶的機(jī)構(gòu)或平臺(tái)，容納了眾多的服務(wù)品種，但在客戶細(xì)分與分層、價(jià)值挖掘、資源整合等方面仍在探索之中。為了更好的建立“以客戶為中心”的中高端客戶營(yíng)銷服務(wù)體系，跳出同業(yè)間服務(wù)與品牌趨同、產(chǎn)品差異化不明顯的困境，我們建議可在組織形式、考核方式、技術(shù)支撐等方面進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以客戶細(xì)分為基礎(chǔ)、強(qiáng)調(diào)客戶經(jīng)理的綜合服務(wù)與不同級(jí)別機(jī)構(gòu)的分級(jí)管理。發(fā)展個(gè)人高端客戶需要理念、方法和產(chǎn)品的創(chuàng)新，受制于產(chǎn)品與市場(chǎng)、人才、制度等瓶頸因素制約，目前仍是一個(gè)不斷探索、學(xué)習(xí)與創(chuàng)新的過程，但在這一潛力無限的新興市場(chǎng)中，只要堅(jiān)持“以客戶為中心”的經(jīng)營(yíng)理念、重視組織建設(shè)和人才培養(yǎng)，就會(huì)樹立我們的核心競(jìng)爭(zhēng)力，在高端客戶服務(wù)中確立我們的優(yōu)勢(shì)地位。
課程收益：
1、針對(duì)金融從業(yè)人員對(duì)中高端投資客戶的深度開發(fā)，轉(zhuǎn)變產(chǎn)品導(dǎo)向?yàn)樾枨髮?dǎo)向的金融營(yíng)銷模式；
2、針對(duì)客戶的四類投資性格類別，了解識(shí)別不同客戶的投資風(fēng)格、溝通技巧，協(xié)助客戶經(jīng)理認(rèn)識(shí)投資客戶、服務(wù)投資客戶；
3、客戶基于不同客戶提供個(gè)性化需求提供專屬服務(wù)，把握關(guān)鍵時(shí)刻，掌握存量客戶深度發(fā)掘開發(fā)的技巧；
4、講授投資中財(cái)富管理的的核心點(diǎn)要求，選擇合適的投資工具給予客戶，讓客戶經(jīng)理能根據(jù)客戶的實(shí)際需求提供合適的投資產(chǎn)品。
5、運(yùn)用投資性格分析結(jié)合同理心表單，拆解投資客戶常見的異議處理與投訴處理，轉(zhuǎn)危為機(jī)。講解與演練配合、案例與討論結(jié)合，多方位提高客戶經(jīng)理動(dòng)手能力。
6、闡述核心商務(wù)禮儀，提升客戶經(jīng)理服務(wù)素質(zhì)、專業(yè)形象。
課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天
授課對(duì)象：銀行或證券、保險(xiǎn)的理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理等
適合人數(shù)：建議不超過40人
授課方式：理論精講+案例教學(xué)+實(shí)戰(zhàn)演練+互動(dòng)體驗(yàn)+團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)
課程大綱：
開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì)
1、達(dá)成共識(shí)，課程概述
破冰：全員參與，形成團(tuán)隊(duì)
第一講：客戶經(jīng)理務(wù)定位分析
1、客戶經(jīng)理服務(wù)再定位
2、客戶經(jīng)理的再定位
3、客戶營(yíng)銷壓力的形成與解決方向
第二講：識(shí)別客戶之前先了解自己
1、自我投資風(fēng)格覺察與分析
2、自我定位與優(yōu)勢(shì)分析
3、了解自己的銷售行為與模式
4、習(xí)慣性行為對(duì)客戶開發(fā)與服務(wù)的影響
測(cè)試：認(rèn)識(shí)自我之“投資風(fēng)格評(píng)測(cè)”
第三講：客戶識(shí)別與客戶行為分析
1、客戶行為特征與投資風(fēng)格覺察
2、不同客戶的行為特征分析
3、個(gè)性特質(zhì)對(duì)投資風(fēng)格的影響
4、不同層次客戶的需求判斷
5、客戶投資風(fēng)格覺察識(shí)別、分析與應(yīng)用
6、客戶投資心理識(shí)別與分析
第四講：不同客戶溝通與開發(fā)技巧
1、如何以不同客戶，選擇不同的溝通方式
2、不同客戶的溝通技巧及運(yùn)用
3、不同客戶投資行為風(fēng)格的風(fēng)險(xiǎn)選擇
4、行為與心理分析在客戶營(yíng)銷與客戶管理的運(yùn)用
情景案例模擬
第五講： 投資性格在客戶開發(fā)中的應(yīng)用
1、投資客戶關(guān)系開發(fā)
2、投資性格在客戶開發(fā)中的應(yīng)用
3、好奇心表達(dá)
工具分享：客戶信息收集表工具與使用
第六講：投資性格在客戶信息收集中的應(yīng)用
1、投資客戶信息收集
2、財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)信息收集
3、風(fēng)險(xiǎn)承受與風(fēng)險(xiǎn)偏好
4、投資目標(biāo)的確認(rèn)
視頻分享：風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知
工具分享：客戶信息收集表工具與使用
模擬演練：現(xiàn)場(chǎng)客戶信息收集與分析演練
(四種投資性格的快速識(shí)別與信息收集中的應(yīng)對(duì)技巧現(xiàn)場(chǎng)模擬，包含演練、點(diǎn)評(píng)、PK)
第七講：財(cái)富管理要訣
1、客戶財(cái)務(wù)信息評(píng)價(jià)判別
2、財(cái)富健康三大標(biāo)準(zhǔn)
3、財(cái)富管理與投顧業(yè)務(wù)鏈接
4、投資中八大人生規(guī)劃要求
5、結(jié)合財(cái)富管理的模擬演練——客戶信息收集與分析
第八講：客戶異議、投訴處理
1、客戶異議、投訴根由
2、同理心表達(dá)模式
3、常見異議處理表達(dá)
4、常見投訴處理表達(dá)
5、結(jié)合投資性格分析的處理模式
第九講：結(jié)合客戶識(shí)別的無壓力組合營(yíng)銷
1、投資工具的無壓力營(yíng)銷指引
2、結(jié)合投資方案的無壓力營(yíng)銷分析
3、結(jié)合投資性格的無壓力營(yíng)銷分析
4、以養(yǎng)老及子女教育規(guī)劃切入無壓力營(yíng)銷模式
5、投資師個(gè)人修煉基本法則
6、投資師技能提升技巧
視頻分享：關(guān)注養(yǎng)老
工具分享：養(yǎng)老及子女教育的速算及營(yíng)銷工具
結(jié)語：服務(wù)升華，輕松營(yíng)銷，實(shí)現(xiàn)成交!
目前各金融機(jī)構(gòu)都建立了專門服務(wù)于中高端客戶的機(jī)構(gòu)或平臺(tái)，容納了眾多的服務(wù)品種，但在客戶細(xì)分與分層、價(jià)值挖掘、資源整合等方面仍在探索之中。為了更好的建立“以客戶為中心”的中高端客戶營(yíng)銷服務(wù)體系，跳出同業(yè)間服務(wù)與品牌趨同、產(chǎn)品差異化不明顯的困境，我們建議可在組織形式、考核方式、技術(shù)支撐等方面進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以客戶細(xì)分為基礎(chǔ)、強(qiáng)調(diào)客戶經(jīng)理的綜合服務(wù)與不同級(jí)別機(jī)構(gòu)的分級(jí)管理。發(fā)展個(gè)人高端客戶需要理念、方法和產(chǎn)品的創(chuàng)新，受制于產(chǎn)品與市場(chǎng)、人才、制度等瓶頸因素制約，目前仍是一個(gè)不斷探索、學(xué)習(xí)與創(chuàng)新的過程，但在這一潛力無限的新興市場(chǎng)中，只要堅(jiān)持“以客戶為中心”的經(jīng)營(yíng)理念、重視組織建設(shè)和人才培養(yǎng)，就會(huì)樹立我們的核心競(jìng)爭(zhēng)力，在高端客戶服務(wù)中確立我們的優(yōu)勢(shì)地位。
課程收益：
1、針對(duì)金融從業(yè)人員對(duì)中高端投資客戶的深度開發(fā)，轉(zhuǎn)變產(chǎn)品導(dǎo)向?yàn)樾枨髮?dǎo)向的金融營(yíng)銷模式；
2、針對(duì)客戶的四類投資性格類別，了解識(shí)別不同客戶的投資風(fēng)格、溝通技巧，協(xié)助客戶經(jīng)理認(rèn)識(shí)投資客戶、服務(wù)投資客戶；
3、客戶基于不同客戶提供個(gè)性化需求提供專屬服務(wù)，把握關(guān)鍵時(shí)刻，掌握存量客戶深度發(fā)掘開發(fā)的技巧；
4、講授投資中財(cái)富管理的的核心點(diǎn)要求，選擇合適的投資工具給予客戶，讓客戶經(jīng)理能根據(jù)客戶的實(shí)際需求提供合適的投資產(chǎn)品。
5、運(yùn)用投資性格分析結(jié)合同理心表單，拆解投資客戶常見的異議處理與投訴處理，轉(zhuǎn)危為機(jī)。講解與演練配合、案例與討論結(jié)合，多方位提高客戶經(jīng)理動(dòng)手能力。
6、闡述核心商務(wù)禮儀，提升客戶經(jīng)理服務(wù)素質(zhì)、專業(yè)形象。
課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天
授課對(duì)象：銀行或證券、保險(xiǎn)的理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理等
適合人數(shù)：建議不超過40人
授課方式：理論精講+案例教學(xué)+實(shí)戰(zhàn)演練+互動(dòng)體驗(yàn)+團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)
課程大綱：
開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì)
1、達(dá)成共識(shí)，課程概述
破冰：全員參與，形成團(tuán)隊(duì)
第一講：客戶經(jīng)理務(wù)定位分析
1、客戶經(jīng)理服務(wù)再定位
2、客戶經(jīng)理的再定位
3、客戶營(yíng)銷壓力的形成與解決方向
第二講：識(shí)別客戶之前先了解自己
1、自我投資風(fēng)格覺察與分析
2、自我定位與優(yōu)勢(shì)分析
3、了解自己的銷售行為與模式
4、習(xí)慣性行為對(duì)客戶開發(fā)與服務(wù)的影響
測(cè)試：認(rèn)識(shí)自我之“投資風(fēng)格評(píng)測(cè)”
第三講：客戶識(shí)別與客戶行為分析
1、客戶行為特征與投資風(fēng)格覺察
2、不同客戶的行為特征分析
3、個(gè)性特質(zhì)對(duì)投資風(fēng)格的影響
4、不同層次客戶的需求判斷
5、客戶投資風(fēng)格覺察識(shí)別、分析與應(yīng)用
6、客戶投資心理識(shí)別與分析
第四講：不同客戶溝通與開發(fā)技巧
1、如何以不同客戶，選擇不同的溝通方式
2、不同客戶的溝通技巧及運(yùn)用
3、不同客戶投資行為風(fēng)格的風(fēng)險(xiǎn)選擇
4、行為與心理分析在客戶營(yíng)銷與客戶管理的運(yùn)用
情景案例模擬
第五講： 投資性格在客戶開發(fā)中的應(yīng)用
1、投資客戶關(guān)系開發(fā)
2、投資性格在客戶開發(fā)中的應(yīng)用
3、好奇心表達(dá)
工具分享：客戶信息收集表工具與使用
第六講：投資性格在客戶信息收集中的應(yīng)用
1、投資客戶信息收集
2、財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)信息收集
3、風(fēng)險(xiǎn)承受與風(fēng)險(xiǎn)偏好
4、投資目標(biāo)的確認(rèn)
視頻分享：風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知
工具分享：客戶信息收集表工具與使用
模擬演練：現(xiàn)場(chǎng)客戶信息收集與分析演練
(四種投資性格的快速識(shí)別與信息收集中的應(yīng)對(duì)技巧現(xiàn)場(chǎng)模擬，包含演練、點(diǎn)評(píng)、PK)
第七講：財(cái)富管理要訣
1、客戶財(cái)務(wù)信息評(píng)價(jià)判別
2、財(cái)富健康三大標(biāo)準(zhǔn)
3、財(cái)富管理與投顧業(yè)務(wù)鏈接
4、投資中八大人生規(guī)劃要求
5、結(jié)合財(cái)富管理的模擬演練——客戶信息收集與分析
第八講：客戶異議、投訴處理
1、客戶異議、投訴根由
2、同理心表達(dá)模式
3、常見異議處理表達(dá)
4、常見投訴處理表達(dá)
5、結(jié)合投資性格分析的處理模式
第九講：結(jié)合客戶識(shí)別的無壓力組合營(yíng)銷
1、投資工具的無壓力營(yíng)銷指引
2、結(jié)合投資方案的無壓力營(yíng)銷分析
3、結(jié)合投資性格的無壓力營(yíng)銷分析
4、以養(yǎng)老及子女教育規(guī)劃切入無壓力營(yíng)銷模式
5、投資師個(gè)人修煉基本法則
6、投資師技能提升技巧
視頻分享：關(guān)注養(yǎng)老
工具分享：養(yǎng)老及子女教育的速算及營(yíng)銷工具
結(jié)語：服務(wù)升華，輕松營(yíng)銷，實(shí)現(xiàn)成交!
講師簡(jiǎn)介
黃國(guó)亮 老師
理財(cái)規(guī)劃管理專家
暨南大學(xué)金融管理碩士
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師 （ChFP）
中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師 （CFP）
曾任中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)
曾任中國(guó)環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)理
中山大學(xué)特聘理財(cái)講師
廣東外語外貿(mào)大學(xué)特聘講師
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員、成人與兒童財(cái)商（FQ）開發(fā)導(dǎo)師、《廣州日?qǐng)?bào)》特約理財(cái)顧問、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)特約講師、專家組成員。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
黃國(guó)亮老師暨南大學(xué)金融管理碩士，國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師 （CHFP），中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師 （CFP），是國(guó)內(nèi)首批理財(cái)規(guī)劃師，多年來一直從事金融投資及金融市場(chǎng)研究，成果頗豐。曾任中國(guó)環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)理、中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)、多家公司的投資理財(cái)高管，現(xiàn)任廣州市某理財(cái)咨詢公司董事長(zhǎng)。黃老師擁有8年的投資理財(cái)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，5年的投資理財(cái)公司管理經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，近年來幫助了數(shù)百家企業(yè)和個(gè)人，讓他們從了解投資理財(cái)管理之道，掌握投資理財(cái)管理之術(shù)，走上投資理財(cái)管理之路，最后實(shí)現(xiàn)投資理財(cái)管理之夢(mèng)。十多年來，黃老師專注于把理財(cái)實(shí)務(wù)轉(zhuǎn)化為面向金融從業(yè)人員的實(shí)戰(zhàn)課程，同時(shí)還研發(fā)出針對(duì)中國(guó)10-18歲孩子的財(cái)商教育系列課程，面向國(guó)內(nèi)富二代、官二代、商二代的孩子，讓他們對(duì)理財(cái)有所了解。黃老師的課程針對(duì)性、專業(yè)性非常強(qiáng)，內(nèi)容通俗易懂，通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等形式，真正讓學(xué)員現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用，把理論實(shí)戰(zhàn)的知識(shí)運(yùn)用到工作和生活中去，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和個(gè)人的財(cái)富管理。
授課風(fēng)格：
黃老師的課程互動(dòng)和參與性很強(qiáng)，他通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等多種授課方式，讓學(xué)員帶著困惑和問題來，帶著方法和解決方案回去，在課程中就能有所收獲。黃老師獨(dú)特的授課風(fēng)格、多樣的形式、實(shí)戰(zhàn)性的內(nèi)容和感染性的演繹，無不讓現(xiàn)場(chǎng)的學(xué)員齊聲稱贊。
主講課程：
理財(cái)經(jīng)理系列課程：
《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《個(gè)人理財(cái)規(guī)劃與方案設(shè)計(jì)》、《理財(cái)經(jīng)理綜合技能提升》、《享受生活、幸福人生—養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》。
其他課程：
《您的養(yǎng)老誰做主》、《財(cái)智少年—少年財(cái)商培訓(xùn)營(yíng)》、《享受生活、幸福人生—養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》、《人生必須知道的“理財(cái)金鑰匙” 》。
經(jīng)典案例：
為平安人壽廣州分公司培訓(xùn)3千多名理財(cái)顧問，講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)2百多天。
為平安人壽廣州分公司主講《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等客戶答謝會(huì)、產(chǎn)說會(huì)20多場(chǎng)，累計(jì)產(chǎn)生六千多萬現(xiàn)場(chǎng)成交額。
為郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東省分行培訓(xùn)600多為理財(cái)顧問，講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)60多天。
部分客戶：
平安人壽廣州分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（超過200場(chǎng)（天））
為平安人壽廣州分公司大客戶講授《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》（20多場(chǎng)）
平安人壽佛山分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（10場(chǎng)）
平安人壽韶關(guān)分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座（4場(chǎng)）
平安人壽清遠(yuǎn)分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座（4場(chǎng)）
平安人壽陽江分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（6場(chǎng)）
信誠人壽廣州分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座（8場(chǎng)）
工銀安盛廣東分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座（4場(chǎng)）
廣發(fā)證券佛山分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（6場(chǎng)）
郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東省分行講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（60場(chǎng)）
郵政儲(chǔ)蓄銀行廣州分行講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（6場(chǎng)）
郵政儲(chǔ)蓄銀行佛山分行講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座（3場(chǎng)）
中國(guó)郵政廣東分局大客戶講授《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》（4場(chǎng)）
中國(guó)郵政佛山分局講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（5場(chǎng)）
中國(guó)郵政廣州分局講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（4場(chǎng)）
中國(guó)郵政廣州分局講授金融大客戶《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營(yíng)》講座（4場(chǎng)）
建設(shè)銀行廣州財(cái)富管理中心講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》等課程，（2場(chǎng)）
瑞銀廣州分公司講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》課程（4場(chǎng)）
瑞銀深圳分公司講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》課程（4場(chǎng)）
廣州良絲服飾有限公司講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營(yíng)》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程（6場(chǎng)）
廣州市誠豐信會(huì)計(jì)師事務(wù)所講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營(yíng)》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程（4場(chǎng)）
……
課程反饋：
黃老師的課程很生動(dòng)，很貼近我們的工作實(shí)際；讓我更能理解理財(cái)計(jì)算在工作中的使用與意義，相信我未來可以與客戶溝通的時(shí)候更有說服力！
——平安廣分陳元春經(jīng)理
黃老師的課程讓我知道了未來理財(cái)規(guī)劃師的走向與實(shí)務(wù)操作的技巧，而且黃老師很細(xì)心，回答我們眾多的問題都不厭其煩！
——郵儲(chǔ)廣東省分行周丹經(jīng)理
黃老師的講解很深入我的實(shí)際工作需求，相信通過這個(gè)課程可以讓我更全面地為客戶提供不一般的理財(cái)服務(wù)，更可以帶動(dòng)我的業(yè)務(wù)營(yíng)銷！
——郵儲(chǔ)銀行廣州分行李玉婷經(jīng)理
隨著客戶要求的服務(wù)多樣性與深入要求，綜合理財(cái)服務(wù)成為我們的新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，通過黃老師風(fēng)趣幽默的講解、結(jié)合多樣化的教學(xué)模式，想必能讓我們的員工未來面向客戶提供服務(wù)時(shí)更自信、更專業(yè)、更有戰(zhàn)斗力！
——信誠人壽廣分胡總監(jiān)
黃老師的講解讓我們員工的理財(cái)意識(shí)增長(zhǎng)頗豐，同時(shí)也加強(qiáng)了他們的動(dòng)手能力，強(qiáng)化自我的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)與有效投資意識(shí)，這樣的課程是我們的員工自身能力提升的很好教材！
——廣州良絲服飾有限公司梁曉帆董事長(zhǎng)
暨南大學(xué)金融管理碩士
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師 （ChFP）
中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師 （CFP）
曾任中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)
曾任中國(guó)環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)理
中山大學(xué)特聘理財(cái)講師
廣東外語外貿(mào)大學(xué)特聘講師
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員、成人與兒童財(cái)商（FQ）開發(fā)導(dǎo)師、《廣州日?qǐng)?bào)》特約理財(cái)顧問、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)特約講師、專家組成員。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
黃國(guó)亮老師暨南大學(xué)金融管理碩士，國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師 （CHFP），中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師 （CFP），是國(guó)內(nèi)首批理財(cái)規(guī)劃師，多年來一直從事金融投資及金融市場(chǎng)研究，成果頗豐。曾任中國(guó)環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)理、中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)、多家公司的投資理財(cái)高管，現(xiàn)任廣州市某理財(cái)咨詢公司董事長(zhǎng)。黃老師擁有8年的投資理財(cái)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，5年的投資理財(cái)公司管理經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，近年來幫助了數(shù)百家企業(yè)和個(gè)人，讓他們從了解投資理財(cái)管理之道，掌握投資理財(cái)管理之術(shù)，走上投資理財(cái)管理之路，最后實(shí)現(xiàn)投資理財(cái)管理之夢(mèng)。十多年來，黃老師專注于把理財(cái)實(shí)務(wù)轉(zhuǎn)化為面向金融從業(yè)人員的實(shí)戰(zhàn)課程，同時(shí)還研發(fā)出針對(duì)中國(guó)10-18歲孩子的財(cái)商教育系列課程，面向國(guó)內(nèi)富二代、官二代、商二代的孩子，讓他們對(duì)理財(cái)有所了解。黃老師的課程針對(duì)性、專業(yè)性非常強(qiáng)，內(nèi)容通俗易懂，通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等形式，真正讓學(xué)員現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用，把理論實(shí)戰(zhàn)的知識(shí)運(yùn)用到工作和生活中去，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和個(gè)人的財(cái)富管理。
授課風(fēng)格：
黃老師的課程互動(dòng)和參與性很強(qiáng)，他通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等多種授課方式，讓學(xué)員帶著困惑和問題來，帶著方法和解決方案回去，在課程中就能有所收獲。黃老師獨(dú)特的授課風(fēng)格、多樣的形式、實(shí)戰(zhàn)性的內(nèi)容和感染性的演繹，無不讓現(xiàn)場(chǎng)的學(xué)員齊聲稱贊。
主講課程：
理財(cái)經(jīng)理系列課程：
《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《個(gè)人理財(cái)規(guī)劃與方案設(shè)計(jì)》、《理財(cái)經(jīng)理綜合技能提升》、《享受生活、幸福人生—養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》。
其他課程：
《您的養(yǎng)老誰做主》、《財(cái)智少年—少年財(cái)商培訓(xùn)營(yíng)》、《享受生活、幸福人生—養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》、《人生必須知道的“理財(cái)金鑰匙” 》。
經(jīng)典案例：
為平安人壽廣州分公司培訓(xùn)3千多名理財(cái)顧問，講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)2百多天。
為平安人壽廣州分公司主講《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等客戶答謝會(huì)、產(chǎn)說會(huì)20多場(chǎng)，累計(jì)產(chǎn)生六千多萬現(xiàn)場(chǎng)成交額。
為郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東省分行培訓(xùn)600多為理財(cái)顧問，講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)60多天。
部分客戶：
平安人壽廣州分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（超過200場(chǎng)（天））
為平安人壽廣州分公司大客戶講授《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》（20多場(chǎng)）
平安人壽佛山分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（10場(chǎng)）
平安人壽韶關(guān)分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座（4場(chǎng)）
平安人壽清遠(yuǎn)分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座（4場(chǎng)）
平安人壽陽江分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（6場(chǎng)）
信誠人壽廣州分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座（8場(chǎng)）
工銀安盛廣東分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座（4場(chǎng)）
廣發(fā)證券佛山分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（6場(chǎng)）
郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東省分行講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（60場(chǎng)）
郵政儲(chǔ)蓄銀行廣州分行講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（6場(chǎng)）
郵政儲(chǔ)蓄銀行佛山分行講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座（3場(chǎng)）
中國(guó)郵政廣東分局大客戶講授《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》（4場(chǎng)）
中國(guó)郵政佛山分局講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（5場(chǎng)）
中國(guó)郵政廣州分局講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營(yíng)銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（4場(chǎng)）
中國(guó)郵政廣州分局講授金融大客戶《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營(yíng)》講座（4場(chǎng)）
建設(shè)銀行廣州財(cái)富管理中心講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》等課程，（2場(chǎng)）
瑞銀廣州分公司講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》課程（4場(chǎng)）
瑞銀深圳分公司講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》課程（4場(chǎng)）
廣州良絲服飾有限公司講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營(yíng)》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程（6場(chǎng)）
廣州市誠豐信會(huì)計(jì)師事務(wù)所講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營(yíng)》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程（4場(chǎng)）
……
課程反饋：
黃老師的課程很生動(dòng)，很貼近我們的工作實(shí)際；讓我更能理解理財(cái)計(jì)算在工作中的使用與意義，相信我未來可以與客戶溝通的時(shí)候更有說服力！
——平安廣分陳元春經(jīng)理
黃老師的課程讓我知道了未來理財(cái)規(guī)劃師的走向與實(shí)務(wù)操作的技巧，而且黃老師很細(xì)心，回答我們眾多的問題都不厭其煩！
——郵儲(chǔ)廣東省分行周丹經(jīng)理
黃老師的講解很深入我的實(shí)際工作需求，相信通過這個(gè)課程可以讓我更全面地為客戶提供不一般的理財(cái)服務(wù)，更可以帶動(dòng)我的業(yè)務(wù)營(yíng)銷！
——郵儲(chǔ)銀行廣州分行李玉婷經(jīng)理
隨著客戶要求的服務(wù)多樣性與深入要求，綜合理財(cái)服務(wù)成為我們的新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，通過黃老師風(fēng)趣幽默的講解、結(jié)合多樣化的教學(xué)模式，想必能讓我們的員工未來面向客戶提供服務(wù)時(shí)更自信、更專業(yè)、更有戰(zhàn)斗力！
——信誠人壽廣分胡總監(jiān)
黃老師的講解讓我們員工的理財(cái)意識(shí)增長(zhǎng)頗豐，同時(shí)也加強(qiáng)了他們的動(dòng)手能力，強(qiáng)化自我的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)與有效投資意識(shí)，這樣的課程是我們的員工自身能力提升的很好教材！
——廣州良絲服飾有限公司梁曉帆董事長(zhǎng)
課程對(duì)象
備 注
課程名稱：銀行客戶經(jīng)理溝通與營(yíng)銷能力實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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