中國培訓(xùn)易(a10by9.cn)
特色課程內(nèi)訓(xùn)課
主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
中國培訓(xùn)易（a10by9.cn）
中國培訓(xùn)易（a10by9.cn）
培訓(xùn)目標(biāo)
1、提升員工凝聚力；
2、企業(yè)為員工提供二次增值、二次收入，以財(cái)富管理為切入點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)“授之以魚不如授之以漁”的目的；
3、最新經(jīng)濟(jì)、投資形式研判；
4、重要投資渠道現(xiàn)狀解讀；
5、為員工完善家庭財(cái)務(wù)狀況，減輕員工生活壓力；
6、降低員工家庭風(fēng)險(xiǎn)，免去后顧之憂；
7、不以金融產(chǎn)品銷售為目的，提供純粹的中立第三方專業(yè)理財(cái)建議；
8、由專家指引投資方向，減少投資彎路、提升資產(chǎn)效能；
9、針對(duì)財(cái)富管理特征，給予鮮明的理財(cái)方式指引；
10、實(shí)現(xiàn)員工的財(cái)商提升、對(duì)財(cái)富認(rèn)知的提升。
課程詳情
課程背景：
中國經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型時(shí)期，大眾在投資時(shí)面臨多重困惑：房產(chǎn)是否面臨懸崖風(fēng)險(xiǎn)?投資股票是否合適時(shí)期?低風(fēng)險(xiǎn)工具無法追及通脹，高風(fēng)險(xiǎn)工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財(cái)富?是放在眾多國人面前的一道難關(guān)。
正所謂“操心操得心碎，只因缺少智慧”。
駕駛汽車，有“駕校培訓(xùn)”；做老師，有“師范教學(xué)”；連做保姆這一簡易的工作，都有相應(yīng)系統(tǒng)的教學(xué)體系；可惜，當(dāng)我們面對(duì)如何控制財(cái)富、管理財(cái)富時(shí)，卻總?cè)狈ο鄳?yīng)的導(dǎo)向與指引。
本課程，即從財(cái)富管理、合理投資為起點(diǎn)，分析判斷當(dāng)前的投資產(chǎn)品形勢，探究如何結(jié)合大眾自身的情況，選擇合適的投資工具，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，拓寬學(xué)員視界，并結(jié)合人生未來的重大目標(biāo)，合理選擇投資方式，提升大眾“財(cái)商”、實(shí)現(xiàn)財(cái)富增長與目標(biāo)達(dá)成的追求!
課程收益：
1、提升員工凝聚力；
2、企業(yè)為員工提供二次增值、二次收入，以財(cái)富管理為切入點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)“授之以魚不如授之以漁”的目的；
3、最新經(jīng)濟(jì)、投資形式研判；
4、重要投資渠道現(xiàn)狀解讀；
5、為員工完善家庭財(cái)務(wù)狀況，減輕員工生活壓力；
6、降低員工家庭風(fēng)險(xiǎn)，免去后顧之憂；
7、不以金融產(chǎn)品銷售為目的，提供純粹的中立第三方專業(yè)理財(cái)建議；
8、由專家指引投資方向，減少投資彎路、提升資產(chǎn)效能；
9、針對(duì)財(cái)富管理特征，給予鮮明的理財(cái)方式指引；
10、實(shí)現(xiàn)員工的財(cái)商提升、對(duì)財(cái)富認(rèn)知的提升。
課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天
授課對(duì)象：企業(yè)、事業(yè)機(jī)構(gòu)員工
授課方式：理論精講+案例分析+視頻分享+互動(dòng)演練
課程大綱：
第一講：趣說理財(cái)
1、理財(cái)?shù)囊饬x
2、大眾心中的理財(cái)
3、理財(cái)與人生價(jià)值
4、財(cái)商的自我認(rèn)知
測試評(píng)估：認(rèn)識(shí)自我之“財(cái)商評(píng)估”
第二講：財(cái)富健康三把“金鑰匙”
1、穩(wěn)健的現(xiàn)金流
2、風(fēng)險(xiǎn)妥善管理
3、恰當(dāng)?shù)耐顿Y
視頻分享：風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知
測試評(píng)估：認(rèn)識(shí)自我之“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”
第三講：投資工具選擇與維護(hù)
1、常見投資工具介紹(股票、基金、銀行理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn))
2、投資工具風(fēng)險(xiǎn)分析
3、投資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避法則
4、優(yōu)劣判別“三部曲”
5、投資前的注意事項(xiàng)
6、什么工具合適自己
7、根據(jù)目標(biāo)選擇工具
8、當(dāng)前工具選擇注意
9、不同工具投資方法
10、新型投資工具淺析(余額寶、P2P等)
11、常見金融陷阱剖析
工具選擇實(shí)例分享：
“金睛火眼”投資工具選取法
第四講：人生核心目標(biāo)投資指引
1、望子成龍教育投資規(guī)劃指引
2、安享晚年退休投資計(jì)劃指引
視頻分享：關(guān)注養(yǎng)老
結(jié)語：做好財(cái)富管理，實(shí)現(xiàn)精彩人生!
中國經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型時(shí)期，大眾在投資時(shí)面臨多重困惑：房產(chǎn)是否面臨懸崖風(fēng)險(xiǎn)?投資股票是否合適時(shí)期?低風(fēng)險(xiǎn)工具無法追及通脹，高風(fēng)險(xiǎn)工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財(cái)富?是放在眾多國人面前的一道難關(guān)。
正所謂“操心操得心碎，只因缺少智慧”。
駕駛汽車，有“駕校培訓(xùn)”；做老師，有“師范教學(xué)”；連做保姆這一簡易的工作，都有相應(yīng)系統(tǒng)的教學(xué)體系；可惜，當(dāng)我們面對(duì)如何控制財(cái)富、管理財(cái)富時(shí)，卻總?cè)狈ο鄳?yīng)的導(dǎo)向與指引。
本課程，即從財(cái)富管理、合理投資為起點(diǎn)，分析判斷當(dāng)前的投資產(chǎn)品形勢，探究如何結(jié)合大眾自身的情況，選擇合適的投資工具，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，拓寬學(xué)員視界，并結(jié)合人生未來的重大目標(biāo)，合理選擇投資方式，提升大眾“財(cái)商”、實(shí)現(xiàn)財(cái)富增長與目標(biāo)達(dá)成的追求!
課程收益：
1、提升員工凝聚力；
2、企業(yè)為員工提供二次增值、二次收入，以財(cái)富管理為切入點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)“授之以魚不如授之以漁”的目的；
3、最新經(jīng)濟(jì)、投資形式研判；
4、重要投資渠道現(xiàn)狀解讀；
5、為員工完善家庭財(cái)務(wù)狀況，減輕員工生活壓力；
6、降低員工家庭風(fēng)險(xiǎn)，免去后顧之憂；
7、不以金融產(chǎn)品銷售為目的，提供純粹的中立第三方專業(yè)理財(cái)建議；
8、由專家指引投資方向，減少投資彎路、提升資產(chǎn)效能；
9、針對(duì)財(cái)富管理特征，給予鮮明的理財(cái)方式指引；
10、實(shí)現(xiàn)員工的財(cái)商提升、對(duì)財(cái)富認(rèn)知的提升。
課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天
授課對(duì)象：企業(yè)、事業(yè)機(jī)構(gòu)員工
授課方式：理論精講+案例分析+視頻分享+互動(dòng)演練
課程大綱：
第一講：趣說理財(cái)
1、理財(cái)?shù)囊饬x
2、大眾心中的理財(cái)
3、理財(cái)與人生價(jià)值
4、財(cái)商的自我認(rèn)知
測試評(píng)估：認(rèn)識(shí)自我之“財(cái)商評(píng)估”
第二講：財(cái)富健康三把“金鑰匙”
1、穩(wěn)健的現(xiàn)金流
2、風(fēng)險(xiǎn)妥善管理
3、恰當(dāng)?shù)耐顿Y
視頻分享：風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知
測試評(píng)估：認(rèn)識(shí)自我之“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”
第三講：投資工具選擇與維護(hù)
1、常見投資工具介紹(股票、基金、銀行理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn))
2、投資工具風(fēng)險(xiǎn)分析
3、投資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避法則
4、優(yōu)劣判別“三部曲”
5、投資前的注意事項(xiàng)
6、什么工具合適自己
7、根據(jù)目標(biāo)選擇工具
8、當(dāng)前工具選擇注意
9、不同工具投資方法
10、新型投資工具淺析(余額寶、P2P等)
11、常見金融陷阱剖析
工具選擇實(shí)例分享：
“金睛火眼”投資工具選取法
第四講：人生核心目標(biāo)投資指引
1、望子成龍教育投資規(guī)劃指引
2、安享晚年退休投資計(jì)劃指引
視頻分享：關(guān)注養(yǎng)老
結(jié)語：做好財(cái)富管理，實(shí)現(xiàn)精彩人生!
講師簡介
黃國亮 老師
理財(cái)規(guī)劃管理專家
暨南大學(xué)金融管理碩士
國家理財(cái)規(guī)劃師 （ChFP）
中國注冊理財(cái)規(guī)劃師 （CFP）
曾任中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)
曾任中國環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)理
中山大學(xué)特聘理財(cái)講師
廣東外語外貿(mào)大學(xué)特聘講師
國家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員、成人與兒童財(cái)商（FQ）開發(fā)導(dǎo)師、《廣州日?qǐng)?bào)》特約理財(cái)顧問、中國注冊理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)特約講師、專家組成員。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
黃國亮老師暨南大學(xué)金融管理碩士，國家理財(cái)規(guī)劃師 （CHFP），中國注冊理財(cái)規(guī)劃師 （CFP），是國內(nèi)首批理財(cái)規(guī)劃師，多年來一直從事金融投資及金融市場研究，成果頗豐。曾任中國環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)理、中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)、多家公司的投資理財(cái)高管，現(xiàn)任廣州市某理財(cái)咨詢公司董事長。黃老師擁有8年的投資理財(cái)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，5年的投資理財(cái)公司管理經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)，近年來幫助了數(shù)百家企業(yè)和個(gè)人，讓他們從了解投資理財(cái)管理之道，掌握投資理財(cái)管理之術(shù)，走上投資理財(cái)管理之路，最后實(shí)現(xiàn)投資理財(cái)管理之夢。十多年來，黃老師專注于把理財(cái)實(shí)務(wù)轉(zhuǎn)化為面向金融從業(yè)人員的實(shí)戰(zhàn)課程，同時(shí)還研發(fā)出針對(duì)中國10-18歲孩子的財(cái)商教育系列課程，面向國內(nèi)富二代、官二代、商二代的孩子，讓他們對(duì)理財(cái)有所了解。黃老師的課程針對(duì)性、專業(yè)性非常強(qiáng)，內(nèi)容通俗易懂，通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等形式，真正讓學(xué)員現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用，把理論實(shí)戰(zhàn)的知識(shí)運(yùn)用到工作和生活中去，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和個(gè)人的財(cái)富管理。
授課風(fēng)格：
黃老師的課程互動(dòng)和參與性很強(qiáng)，他通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等多種授課方式，讓學(xué)員帶著困惑和問題來，帶著方法和解決方案回去，在課程中就能有所收獲。黃老師獨(dú)特的授課風(fēng)格、多樣的形式、實(shí)戰(zhàn)性的內(nèi)容和感染性的演繹，無不讓現(xiàn)場的學(xué)員齊聲稱贊。
主講課程：
理財(cái)經(jīng)理系列課程：
《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《個(gè)人理財(cái)規(guī)劃與方案設(shè)計(jì)》、《理財(cái)經(jīng)理綜合技能提升》、《享受生活、幸福人生—養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》。
其他課程：
《您的養(yǎng)老誰做主》、《財(cái)智少年—少年財(cái)商培訓(xùn)營》、《享受生活、幸福人生—養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》、《人生必須知道的“理財(cái)金鑰匙” 》。
經(jīng)典案例：
為平安人壽廣州分公司培訓(xùn)3千多名理財(cái)顧問，講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，合計(jì)課程場次達(dá)2百多天。
為平安人壽廣州分公司主講《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等客戶答謝會(huì)、產(chǎn)說會(huì)20多場，累計(jì)產(chǎn)生六千多萬現(xiàn)場成交額。
為郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東省分行培訓(xùn)600多為理財(cái)顧問，講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，合計(jì)課程場次達(dá)60多天。
部分客戶：
平安人壽廣州分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（超過200場（天））
為平安人壽廣州分公司大客戶講授《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》（20多場）
平安人壽佛山分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（10場）
平安人壽韶關(guān)分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座（4場）
平安人壽清遠(yuǎn)分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座（4場）
平安人壽陽江分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（6場）
信誠人壽廣州分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座（8場）
工銀安盛廣東分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座（4場）
廣發(fā)證券佛山分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（6場）
郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東省分行講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（60場）
郵政儲(chǔ)蓄銀行廣州分行講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（6場）
郵政儲(chǔ)蓄銀行佛山分行講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座（3場）
中國郵政廣東分局大客戶講授《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》（4場）
中國郵政佛山分局講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（5場）
中國郵政廣州分局講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（4場）
中國郵政廣州分局講授金融大客戶《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營》講座（4場）
建設(shè)銀行廣州財(cái)富管理中心講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》等課程，（2場）
瑞銀廣州分公司講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》課程（4場）
瑞銀深圳分公司講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》課程（4場）
廣州良絲服飾有限公司講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程（6場）
廣州市誠豐信會(huì)計(jì)師事務(wù)所講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程（4場）
……
課程反饋：
黃老師的課程很生動(dòng)，很貼近我們的工作實(shí)際；讓我更能理解理財(cái)計(jì)算在工作中的使用與意義，相信我未來可以與客戶溝通的時(shí)候更有說服力！
——平安廣分陳元春經(jīng)理
黃老師的課程讓我知道了未來理財(cái)規(guī)劃師的走向與實(shí)務(wù)操作的技巧，而且黃老師很細(xì)心，回答我們眾多的問題都不厭其煩！
——郵儲(chǔ)廣東省分行周丹經(jīng)理
黃老師的講解很深入我的實(shí)際工作需求，相信通過這個(gè)課程可以讓我更全面地為客戶提供不一般的理財(cái)服務(wù)，更可以帶動(dòng)我的業(yè)務(wù)營銷！
——郵儲(chǔ)銀行廣州分行李玉婷經(jīng)理
隨著客戶要求的服務(wù)多樣性與深入要求，綜合理財(cái)服務(wù)成為我們的新業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，通過黃老師風(fēng)趣幽默的講解、結(jié)合多樣化的教學(xué)模式，想必能讓我們的員工未來面向客戶提供服務(wù)時(shí)更自信、更專業(yè)、更有戰(zhàn)斗力！
——信誠人壽廣分胡總監(jiān)
黃老師的講解讓我們員工的理財(cái)意識(shí)增長頗豐，同時(shí)也加強(qiáng)了他們的動(dòng)手能力，強(qiáng)化自我的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)與有效投資意識(shí)，這樣的課程是我們的員工自身能力提升的很好教材！
——廣州良絲服飾有限公司梁曉帆董事長
暨南大學(xué)金融管理碩士
國家理財(cái)規(guī)劃師 （ChFP）
中國注冊理財(cái)規(guī)劃師 （CFP）
曾任中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)
曾任中國環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)理
中山大學(xué)特聘理財(cái)講師
廣東外語外貿(mào)大學(xué)特聘講師
國家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員、成人與兒童財(cái)商（FQ）開發(fā)導(dǎo)師、《廣州日?qǐng)?bào)》特約理財(cái)顧問、中國注冊理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)特約講師、專家組成員。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
黃國亮老師暨南大學(xué)金融管理碩士，國家理財(cái)規(guī)劃師 （CHFP），中國注冊理財(cái)規(guī)劃師 （CFP），是國內(nèi)首批理財(cái)規(guī)劃師，多年來一直從事金融投資及金融市場研究，成果頗豐。曾任中國環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)理、中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)、多家公司的投資理財(cái)高管，現(xiàn)任廣州市某理財(cái)咨詢公司董事長。黃老師擁有8年的投資理財(cái)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，5年的投資理財(cái)公司管理經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)，近年來幫助了數(shù)百家企業(yè)和個(gè)人，讓他們從了解投資理財(cái)管理之道，掌握投資理財(cái)管理之術(shù)，走上投資理財(cái)管理之路，最后實(shí)現(xiàn)投資理財(cái)管理之夢。十多年來，黃老師專注于把理財(cái)實(shí)務(wù)轉(zhuǎn)化為面向金融從業(yè)人員的實(shí)戰(zhàn)課程，同時(shí)還研發(fā)出針對(duì)中國10-18歲孩子的財(cái)商教育系列課程，面向國內(nèi)富二代、官二代、商二代的孩子，讓他們對(duì)理財(cái)有所了解。黃老師的課程針對(duì)性、專業(yè)性非常強(qiáng)，內(nèi)容通俗易懂，通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等形式，真正讓學(xué)員現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用，把理論實(shí)戰(zhàn)的知識(shí)運(yùn)用到工作和生活中去，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和個(gè)人的財(cái)富管理。
授課風(fēng)格：
黃老師的課程互動(dòng)和參與性很強(qiáng)，他通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等多種授課方式，讓學(xué)員帶著困惑和問題來，帶著方法和解決方案回去，在課程中就能有所收獲。黃老師獨(dú)特的授課風(fēng)格、多樣的形式、實(shí)戰(zhàn)性的內(nèi)容和感染性的演繹，無不讓現(xiàn)場的學(xué)員齊聲稱贊。
主講課程：
理財(cái)經(jīng)理系列課程：
《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《個(gè)人理財(cái)規(guī)劃與方案設(shè)計(jì)》、《理財(cái)經(jīng)理綜合技能提升》、《享受生活、幸福人生—養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》。
其他課程：
《您的養(yǎng)老誰做主》、《財(cái)智少年—少年財(cái)商培訓(xùn)營》、《享受生活、幸福人生—養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》、《人生必須知道的“理財(cái)金鑰匙” 》。
經(jīng)典案例：
為平安人壽廣州分公司培訓(xùn)3千多名理財(cái)顧問，講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，合計(jì)課程場次達(dá)2百多天。
為平安人壽廣州分公司主講《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等客戶答謝會(huì)、產(chǎn)說會(huì)20多場，累計(jì)產(chǎn)生六千多萬現(xiàn)場成交額。
為郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東省分行培訓(xùn)600多為理財(cái)顧問，講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，合計(jì)課程場次達(dá)60多天。
部分客戶：
平安人壽廣州分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（超過200場（天））
為平安人壽廣州分公司大客戶講授《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》（20多場）
平安人壽佛山分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（10場）
平安人壽韶關(guān)分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座（4場）
平安人壽清遠(yuǎn)分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座（4場）
平安人壽陽江分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（6場）
信誠人壽廣州分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座（8場）
工銀安盛廣東分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座（4場）
廣發(fā)證券佛山分公司講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（6場）
郵政儲(chǔ)蓄銀行廣東省分行講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（60場）
郵政儲(chǔ)蓄銀行廣州分行講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（6場）
郵政儲(chǔ)蓄銀行佛山分行講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座（3場）
中國郵政廣東分局大客戶講授《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》（4場）
中國郵政佛山分局講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（5場）
中國郵政廣州分局講授《理財(cái)計(jì)算實(shí)務(wù)與結(jié)合計(jì)算的無壓力營銷》、《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程，（4場）
中國郵政廣州分局講授金融大客戶《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營》講座（4場）
建設(shè)銀行廣州財(cái)富管理中心講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》等課程，（2場）
瑞銀廣州分公司講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》課程（4場）
瑞銀深圳分公司講授《中高端人士理財(cái)策略指引及規(guī)劃》課程（4場）
廣州良絲服飾有限公司講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程（6場）
廣州市誠豐信會(huì)計(jì)師事務(wù)所講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財(cái)智少年——少年財(cái)商培訓(xùn)營》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程（4場）
……
課程反饋：
黃老師的課程很生動(dòng)，很貼近我們的工作實(shí)際；讓我更能理解理財(cái)計(jì)算在工作中的使用與意義，相信我未來可以與客戶溝通的時(shí)候更有說服力！
——平安廣分陳元春經(jīng)理
黃老師的課程讓我知道了未來理財(cái)規(guī)劃師的走向與實(shí)務(wù)操作的技巧，而且黃老師很細(xì)心，回答我們眾多的問題都不厭其煩！
——郵儲(chǔ)廣東省分行周丹經(jīng)理
黃老師的講解很深入我的實(shí)際工作需求，相信通過這個(gè)課程可以讓我更全面地為客戶提供不一般的理財(cái)服務(wù)，更可以帶動(dòng)我的業(yè)務(wù)營銷！
——郵儲(chǔ)銀行廣州分行李玉婷經(jīng)理
隨著客戶要求的服務(wù)多樣性與深入要求，綜合理財(cái)服務(wù)成為我們的新業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，通過黃老師風(fēng)趣幽默的講解、結(jié)合多樣化的教學(xué)模式，想必能讓我們的員工未來面向客戶提供服務(wù)時(shí)更自信、更專業(yè)、更有戰(zhàn)斗力！
——信誠人壽廣分胡總監(jiān)
黃老師的講解讓我們員工的理財(cái)意識(shí)增長頗豐，同時(shí)也加強(qiáng)了他們的動(dòng)手能力，強(qiáng)化自我的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)與有效投資意識(shí)，這樣的課程是我們的員工自身能力提升的很好教材！
——廣州良絲服飾有限公司梁曉帆董事長
課程對(duì)象
備 注
課程名稱：個(gè)人財(cái)富管理與投資策略實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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