課程詳情
課程背景：
優(yōu)雅、智慧和獨立的女人是一道美麗的風景，而學會打理財富、經(jīng)營家庭的女人，才能讓美麗永遠綻放。本課程旨在消除女性對于當前的不安全感，全面了解財富管理，有針對性地解決女性最為關(guān)心的財富保全和財富穩(wěn)定增值問題，實現(xiàn)美麗人生。
課程目標：
1、思維轉(zhuǎn)型：幫助正確認知女性財富管理
2、知識強化：針對關(guān)心問題進行知識講授
3、技能夯實：梳理清楚目標實操運用模型
4、發(fā)掘規(guī)律：掌握方法路徑明確達到路徑
5、持續(xù)服務：認知財富重要今后持續(xù)關(guān)注
課程特色：
學員導向：把握學員需求，因難制宜做方案
注重實踐：剖析實際案例，全心投入學技能
強化實操：回歸思考運用，知識燃燒重運用
課程時間：1天，6小時/天
授課對象：高凈值女性客戶
授課方式：課程講授70%，案例分析及小組研討30%
課程大綱
第一講：美麗人生需要財富管理
一、消除不安全感的需要
課堂探討：大數(shù)據(jù)解讀性別的理財差異
二、成為家庭CFO的需要
課堂探討：女性財商的測試
三、實現(xiàn)終生美麗的需要
案例分析：世界上最有財富權(quán)力的女性
四、女性財富管理尤為重要
課堂探討：女性財富管理需求計算
第二講：財富管理需要富有價值
一、從容消費
案例分析：歐陽女士的購房決策
二、婚姻保護
案例分析：歐陽女士的婚前財產(chǎn)公證
三、子女教育
課堂探討：子女留學、子女創(chuàng)業(yè)的智慧安排
四、無憂養(yǎng)老
課堂探討：歐陽女士的養(yǎng)老預先規(guī)劃
五、完整傳承
案例分析：利用人壽保險實現(xiàn)完整傳承
第三講：財富管理助力美麗人生
一、財富梳理表
1.資產(chǎn)負債表
2.收入支出表
3.財務指標分析
案例分析：歐陽女士的家庭財務分析
二、財富金字塔
1.股票
2.基金
3.房地產(chǎn)
4.黃金
5.銀行理財產(chǎn)品
6.保險
課堂探討：不同理財產(chǎn)品的優(yōu)劣勢
三、財富奔馳圖
1.短期要花的錢
2.長期要用的錢
3.基本不動的錢
小組討論：歐陽女士的資產(chǎn)配置展示
課程總結(jié)及問題解答
講師簡介
張軼 老師
張軼老師 財富管理專家
湖北大學財務管理學學士
武漢理工大學國際投資學碩士
西班牙納瓦拉公立大學法學博士
國家高級理財規(guī)劃師（CHFP）
中國注冊理財規(guī)劃師（CFP）
中國金融理財師（AFP）
國家理財規(guī)劃師高級考評員
曾任：某知名大學 金融系教師/MIB中心負責人
中國平安保險 財務人員、組訓
現(xiàn)任：深圳寶盈資本集團 高級合伙人
深圳和祺家族工作室 財富顧問
加拿大國際董事研究院 副院長
金融理財師、國家理財規(guī)劃師、中國注冊理財規(guī)劃師、注冊財務策劃師等課程特聘講師
國家理財規(guī)劃師、中國注冊理財規(guī)劃師、金融理財師、郵政儲蓄銀行理財師等理財大賽評委
先后為中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、中國交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進行了500多場的宏觀經(jīng)濟、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風險管理等方向的培訓和輔導，其《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程為銀行、保險、證券等金融行業(yè)培訓近萬名的金融人員。
為中國平安保險公司、中國太平保險公司、中國太平洋保險公司、中國陽光保險公司、中國泰康人壽保險公司等進行了60多場的高端客戶產(chǎn)品說明會，產(chǎn)說會累計簽單3億人民幣，服務高端客戶累計3000人。
實戰(zhàn)經(jīng)驗：
張軼老師具有10年金融工作管理和金融理財培訓經(jīng)驗。對金融理財、風險管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實踐經(jīng)驗以及輔導經(jīng)驗。
曾主導及參與了五家企業(yè)定向融資項目，累計融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進行了200多場《高凈值客戶的財富管理》的講座和100多場《理財經(jīng)理顧問式銷售》的授課與輔導，幫助理財經(jīng)理提升金融理財產(chǎn)品的營銷能力。
曾參與籌建某大學MIB(國際商務碩士)中心，并擔任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎學金評委，從綜合影響力方面做到了全國排名前列。每月定期為中山大學、廣東外語外貿(mào)大學講授《風險管理與財富增值》，學員評價一直名列前茅。
經(jīng)典案例：
● 為中國銀行廣東省分行培訓400多位理財經(jīng)理，合計課程場次達30多期。
● 為中國太平保險公司講授大型產(chǎn)說會服務2000多位高端客戶，合計課程場次達30多期，簽單累計2億。
● 為中國平安保險公司深圳分公司、東莞分公司培訓2000多名理財經(jīng)理講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程，合計課程場次達50多期。
● 為中國農(nóng)業(yè)銀行福建省分行，《宏觀經(jīng)濟分析與金融產(chǎn)品管理》、《高凈值客戶的風險管理》、《高凈值客戶的稅收籌劃》等課程合計課程場次達20多期。
● 為中國工商銀行云南省分行200多位理財經(jīng)理，講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程合計課程場次達24期。
● 為廣州證券廣州分公司，講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程，累計場次達15期。
主講課程：
一、高端客戶系列
1.《財商修煉》
2.《資產(chǎn)配置》
3.《宏觀經(jīng)濟分析》
4.《財富保全與傳承》
5.《看清經(jīng)濟拐點實現(xiàn)財富人生》
6.《運用財富管理實現(xiàn)美麗人生》
二、金融銷售系列
1.《優(yōu)秀理財顧問塑造實訓營》
2.《理財經(jīng)理顧問式銷售實訓》
3.《現(xiàn)金消費與房產(chǎn)投資》
4.《子女教育與退休無憂》
5.《優(yōu)秀理財經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)與前景展望》
6.《理財經(jīng)理網(wǎng)點營銷管理與差異化營銷》
三、理財能力修煉
1.《風險管理》
2.《稅收籌劃》
3.《金融產(chǎn)品創(chuàng)新》
4.《互聯(lián)網(wǎng)金融及其創(chuàng)新思維》
5.《運用行為金融助力金融銷售》
6.《運用股票投資促進金融銷售》
部分服務客戶：
中國銀行：中國銀行廣州分行、中國銀行珠海分行、中國銀行南寧分行、中國銀行北海分行、中國銀行佛山分行、中國銀行潮州分行、中國銀行深圳分行、中國銀行東莞分行……
中國農(nóng)業(yè)銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行廣州分行、中國農(nóng)業(yè)銀行佛山分行、中國農(nóng)業(yè)銀行泉州分行、中國農(nóng)業(yè)銀行肇慶分行、中國農(nóng)業(yè)銀行深圳分行、中國農(nóng)業(yè)銀行東莞分行……
中國工商銀行：中國工商銀行廣州分行、中國工商銀行云南分行、中國工商銀行肇慶分行、中國工商銀行佛山分行、中國工商銀行深圳分行、中國工商銀行東莞分行……
中國建設銀行：中國建設銀行廣州分行、中國建設銀行東莞分行、中國建設銀行佛山分行、中國建設銀行深圳分行、中國建設銀行肇慶分行等 中國交通銀行：中國交通銀行廣州分行、中國交通銀行東莞分行……
中國郵政儲蓄銀行：中國郵政儲蓄銀行廣州分行、中國郵政儲蓄銀行肇慶分行、中國郵政儲蓄銀行佛山分行、中國郵政儲蓄銀行深圳分行、中國郵政儲蓄銀行東莞分行……
農(nóng)村商業(yè)銀行：廣州農(nóng)商行、深圳農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行、肇慶農(nóng)商行、順德農(nóng)商行、高要農(nóng)商行……
其他商業(yè)銀行：廣州銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、東莞銀行、漢口銀行、河南郵政……
中國平安保險公司：中國平安廣州分公司、中國平安深圳分公司、中國平安東莞分公司、中國平安佛山分公司、中國平安肇慶分公司……
中國太平保險公司：中國太平保險陜西分公司、中國太平保險福建分公司、中國太平保險四川分公司、中國太平保險湖北分公司……
其他保險公司：中國太平洋保險貴州分公司、中國泰康保險江西分公司、中國陽光保險江西分公司、工銀安盛廣州分公司、大童保險經(jīng)紀公司河南分公司……
協(xié)會：中國金融標準委員會、中國國家理財規(guī)劃師協(xié)會、美國RFP注冊財務策劃師協(xié)會講師
其它企業(yè)：廣州證券、廣發(fā)證券、湖北醫(yī)藥集團、碧桂園控股……
湖北大學財務管理學學士
武漢理工大學國際投資學碩士
西班牙納瓦拉公立大學法學博士
國家高級理財規(guī)劃師（CHFP）
中國注冊理財規(guī)劃師（CFP）
中國金融理財師（AFP）
國家理財規(guī)劃師高級考評員
曾任：某知名大學 金融系教師/MIB中心負責人
中國平安保險 財務人員、組訓
現(xiàn)任：深圳寶盈資本集團 高級合伙人
深圳和祺家族工作室 財富顧問
加拿大國際董事研究院 副院長
金融理財師、國家理財規(guī)劃師、中國注冊理財規(guī)劃師、注冊財務策劃師等課程特聘講師
國家理財規(guī)劃師、中國注冊理財規(guī)劃師、金融理財師、郵政儲蓄銀行理財師等理財大賽評委
先后為中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、中國郵政儲蓄銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、中國交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進行了500多場的宏觀經(jīng)濟、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風險管理等方向的培訓和輔導，其《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程為銀行、保險、證券等金融行業(yè)培訓近萬名的金融人員。
為中國平安保險公司、中國太平保險公司、中國太平洋保險公司、中國陽光保險公司、中國泰康人壽保險公司等進行了60多場的高端客戶產(chǎn)品說明會，產(chǎn)說會累計簽單3億人民幣，服務高端客戶累計3000人。
實戰(zhàn)經(jīng)驗：
張軼老師具有10年金融工作管理和金融理財培訓經(jīng)驗。對金融理財、風險管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實踐經(jīng)驗以及輔導經(jīng)驗。
曾主導及參與了五家企業(yè)定向融資項目，累計融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進行了200多場《高凈值客戶的財富管理》的講座和100多場《理財經(jīng)理顧問式銷售》的授課與輔導，幫助理財經(jīng)理提升金融理財產(chǎn)品的營銷能力。
曾參與籌建某大學MIB(國際商務碩士)中心，并擔任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎學金評委，從綜合影響力方面做到了全國排名前列。每月定期為中山大學、廣東外語外貿(mào)大學講授《風險管理與財富增值》，學員評價一直名列前茅。
經(jīng)典案例：
● 為中國銀行廣東省分行培訓400多位理財經(jīng)理，合計課程場次達30多期。
● 為中國太平保險公司講授大型產(chǎn)說會服務2000多位高端客戶，合計課程場次達30多期，簽單累計2億。
● 為中國平安保險公司深圳分公司、東莞分公司培訓2000多名理財經(jīng)理講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程，合計課程場次達50多期。
● 為中國農(nóng)業(yè)銀行福建省分行，《宏觀經(jīng)濟分析與金融產(chǎn)品管理》、《高凈值客戶的風險管理》、《高凈值客戶的稅收籌劃》等課程合計課程場次達20多期。
● 為中國工商銀行云南省分行200多位理財經(jīng)理，講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程合計課程場次達24期。
● 為廣州證券廣州分公司，講授《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程，累計場次達15期。
主講課程：
一、高端客戶系列
1.《財商修煉》
2.《資產(chǎn)配置》
3.《宏觀經(jīng)濟分析》
4.《財富保全與傳承》
5.《看清經(jīng)濟拐點實現(xiàn)財富人生》
6.《運用財富管理實現(xiàn)美麗人生》
二、金融銷售系列
1.《優(yōu)秀理財顧問塑造實訓營》
2.《理財經(jīng)理顧問式銷售實訓》
3.《現(xiàn)金消費與房產(chǎn)投資》
4.《子女教育與退休無憂》
5.《優(yōu)秀理財經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)與前景展望》
6.《理財經(jīng)理網(wǎng)點營銷管理與差異化營銷》
三、理財能力修煉
1.《風險管理》
2.《稅收籌劃》
3.《金融產(chǎn)品創(chuàng)新》
4.《互聯(lián)網(wǎng)金融及其創(chuàng)新思維》
5.《運用行為金融助力金融銷售》
6.《運用股票投資促進金融銷售》
部分服務客戶：
中國銀行：中國銀行廣州分行、中國銀行珠海分行、中國銀行南寧分行、中國銀行北海分行、中國銀行佛山分行、中國銀行潮州分行、中國銀行深圳分行、中國銀行東莞分行……
中國農(nóng)業(yè)銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行廣州分行、中國農(nóng)業(yè)銀行佛山分行、中國農(nóng)業(yè)銀行泉州分行、中國農(nóng)業(yè)銀行肇慶分行、中國農(nóng)業(yè)銀行深圳分行、中國農(nóng)業(yè)銀行東莞分行……
中國工商銀行：中國工商銀行廣州分行、中國工商銀行云南分行、中國工商銀行肇慶分行、中國工商銀行佛山分行、中國工商銀行深圳分行、中國工商銀行東莞分行……
中國建設銀行：中國建設銀行廣州分行、中國建設銀行東莞分行、中國建設銀行佛山分行、中國建設銀行深圳分行、中國建設銀行肇慶分行等 中國交通銀行：中國交通銀行廣州分行、中國交通銀行東莞分行……
中國郵政儲蓄銀行：中國郵政儲蓄銀行廣州分行、中國郵政儲蓄銀行肇慶分行、中國郵政儲蓄銀行佛山分行、中國郵政儲蓄銀行深圳分行、中國郵政儲蓄銀行東莞分行……
農(nóng)村商業(yè)銀行：廣州農(nóng)商行、深圳農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行、肇慶農(nóng)商行、順德農(nóng)商行、高要農(nóng)商行……
其他商業(yè)銀行：廣州銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、東莞銀行、漢口銀行、河南郵政……
中國平安保險公司：中國平安廣州分公司、中國平安深圳分公司、中國平安東莞分公司、中國平安佛山分公司、中國平安肇慶分公司……
中國太平保險公司：中國太平保險陜西分公司、中國太平保險福建分公司、中國太平保險四川分公司、中國太平保險湖北分公司……
其他保險公司：中國太平洋保險貴州分公司、中國泰康保險江西分公司、中國陽光保險江西分公司、工銀安盛廣州分公司、大童保險經(jīng)紀公司河南分公司……
協(xié)會：中國金融標準委員會、中國國家理財規(guī)劃師協(xié)會、美國RFP注冊財務策劃師協(xié)會講師
其它企業(yè)：廣州證券、廣發(fā)證券、湖北醫(yī)藥集團、碧桂園控股……
課程對象
備 注
課程名稱：運用財富管理，實現(xiàn)美麗人生
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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