中國(guó)培訓(xùn)易(a10by9.cn)
財(cái)務(wù)稅務(wù)內(nèi)訓(xùn)課
主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
中國(guó)培訓(xùn)易（a10by9.cn）
中國(guó)培訓(xùn)易（a10by9.cn）
課程詳情
課程背景：
2014年官方報(bào)告顯示，金融理財(cái)在過(guò)去的一整年發(fā)展較快。不過(guò)金融理財(cái)在未來(lái)的發(fā)展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂(lè)觀。不可否認(rèn)的是，金融理財(cái)未來(lái)的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏?cái)富管理”，其核心是使傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)從被動(dòng)的投資組合銷售向主動(dòng)的投資組合管理變化的過(guò)程。如何培養(yǎng)銀行理財(cái)經(jīng)理，使其具備為金融行業(yè)的高凈值客戶服務(wù)的能力，將成為左右金融機(jī)構(gòu)未來(lái)成敗的根本問(wèn)題。
課程目標(biāo)：
1、思維轉(zhuǎn)型：幫助學(xué)員正確認(rèn)知理財(cái)顧問(wèn)的角色，了解理財(cái)顧問(wèn)職涯發(fā)展，能夠快速完成從“坐”到“行”的精準(zhǔn)營(yíng)銷角色轉(zhuǎn)化
2、知識(shí)強(qiáng)化：有針對(duì)性的進(jìn)行知識(shí)講授和提煉，完成對(duì)高凈值客戶稅收籌劃和顧問(wèn)式銷售結(jié)合
3、技能夯實(shí)：通過(guò)系統(tǒng)的顧問(wèn)式營(yíng)銷學(xué)習(xí)，強(qiáng)化并夯實(shí)學(xué)員對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的營(yíng)銷技巧，建立規(guī)范的營(yíng)銷流程
4、客戶分析：掌握客戶需求分析法和家庭財(cái)務(wù)報(bào)表分析法，能夠有效運(yùn)用在日常理財(cái)產(chǎn)品的營(yíng)銷過(guò)程中
5、發(fā)掘規(guī)律：學(xué)習(xí)并掌握理財(cái)顧問(wèn)式銷售方法，能夠熟練運(yùn)用在日常營(yíng)銷工作中
6、持續(xù)服務(wù)：學(xué)員能夠認(rèn)知到客戶長(zhǎng)期服務(wù)的重要性，并學(xué)會(huì)批量服務(wù)客戶的營(yíng)銷方法
課程特色：
學(xué)員導(dǎo)向：把握學(xué)員困境，因難制宜做計(jì)劃
注重實(shí)踐：剖析實(shí)戰(zhàn)案例，全心投入學(xué)技能
強(qiáng)化實(shí)操：回歸落地方案，知識(shí)燃燒重運(yùn)用
課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天
授課對(duì)象：金融行業(yè)的零售金融的負(fù)責(zé)人，理財(cái)經(jīng)理，客戶經(jīng)理
授課方式：課程講授70%，案例分析及小組研討20%，實(shí)操練習(xí)10%
課程模型：
課程大綱
第一講：認(rèn)知高凈值客戶價(jià)值
1.高凈值人群在哪
2.高凈值客戶的主要輪廓
3.高凈值人群關(guān)注的財(cái)富目標(biāo)
4.高凈值人群關(guān)注的精神目標(biāo)
5.高凈值客戶的價(jià)值鏈
案例分析：陳先生家庭理財(cái)價(jià)值鏈探討
第二講：掌握客戶關(guān)注的稅收語(yǔ)言
1.稅收法律關(guān)系
2.稅收制度
課堂探討：哪些稅種有籌劃的空間
第三講：和高凈值客戶相關(guān)的那些稅種
1.了解增值稅
案例分析：食品加工廠的增值稅的分析
2.了解營(yíng)業(yè)稅
課堂探討：營(yíng)改增的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)
3.消費(fèi)稅
4.企業(yè)所得稅
案例分析：高凈值客戶劉敬的企業(yè)所得稅的計(jì)算
5.其他稅種
房產(chǎn)稅、車船稅、車輛購(gòu)置稅、契稅、印花稅、土地增值稅等
案例分析：房產(chǎn)稅對(duì)高凈值客戶的影響
第四講：計(jì)算個(gè)人所得稅的方法
1.工薪收入所得稅的計(jì)算
課堂演練：年終獎(jiǎng)個(gè)人所得稅計(jì)算
2.個(gè)體工商，承包經(jīng)營(yíng)所得稅的計(jì)算
案例講解：合伙企業(yè)股東收入計(jì)算
3.勞務(wù)報(bào)酬所、稿酬、特許權(quán)轉(zhuǎn)讓、財(cái)產(chǎn)租賃所得稅的計(jì)算
課堂演練：保險(xiǎn)代理人收入所得計(jì)算
4.幾種特殊情況的計(jì)算
課堂演練：捐贈(zèng)的扣除、股票期權(quán)的所得稅計(jì)算
第五講：了解稅收籌劃的方法
1.稅收籌劃的原理
課堂演練：特殊管轄問(wèn)題
2.稅收籌劃的方式
3.稅收籌劃的流程
第六講：知曉個(gè)人理財(cái)稅收籌劃
1.不同收入狀況的稅收籌劃
案例講解：籌劃的不同思路、技巧
2.個(gè)人理財(cái)稅收籌劃方案
課堂演練：不同職業(yè)的高凈值客戶稅收籌劃
課程總結(jié)及問(wèn)題解答
2014年官方報(bào)告顯示，金融理財(cái)在過(guò)去的一整年發(fā)展較快。不過(guò)金融理財(cái)在未來(lái)的發(fā)展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂(lè)觀。不可否認(rèn)的是，金融理財(cái)未來(lái)的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏?cái)富管理”，其核心是使傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)從被動(dòng)的投資組合銷售向主動(dòng)的投資組合管理變化的過(guò)程。如何培養(yǎng)銀行理財(cái)經(jīng)理，使其具備為金融行業(yè)的高凈值客戶服務(wù)的能力，將成為左右金融機(jī)構(gòu)未來(lái)成敗的根本問(wèn)題。
課程目標(biāo)：
1、思維轉(zhuǎn)型：幫助學(xué)員正確認(rèn)知理財(cái)顧問(wèn)的角色，了解理財(cái)顧問(wèn)職涯發(fā)展，能夠快速完成從“坐”到“行”的精準(zhǔn)營(yíng)銷角色轉(zhuǎn)化
2、知識(shí)強(qiáng)化：有針對(duì)性的進(jìn)行知識(shí)講授和提煉，完成對(duì)高凈值客戶稅收籌劃和顧問(wèn)式銷售結(jié)合
3、技能夯實(shí)：通過(guò)系統(tǒng)的顧問(wèn)式營(yíng)銷學(xué)習(xí)，強(qiáng)化并夯實(shí)學(xué)員對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的營(yíng)銷技巧，建立規(guī)范的營(yíng)銷流程
4、客戶分析：掌握客戶需求分析法和家庭財(cái)務(wù)報(bào)表分析法，能夠有效運(yùn)用在日常理財(cái)產(chǎn)品的營(yíng)銷過(guò)程中
5、發(fā)掘規(guī)律：學(xué)習(xí)并掌握理財(cái)顧問(wèn)式銷售方法，能夠熟練運(yùn)用在日常營(yíng)銷工作中
6、持續(xù)服務(wù)：學(xué)員能夠認(rèn)知到客戶長(zhǎng)期服務(wù)的重要性，并學(xué)會(huì)批量服務(wù)客戶的營(yíng)銷方法
課程特色：
學(xué)員導(dǎo)向：把握學(xué)員困境，因難制宜做計(jì)劃
注重實(shí)踐：剖析實(shí)戰(zhàn)案例，全心投入學(xué)技能
強(qiáng)化實(shí)操：回歸落地方案，知識(shí)燃燒重運(yùn)用
課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天
授課對(duì)象：金融行業(yè)的零售金融的負(fù)責(zé)人，理財(cái)經(jīng)理，客戶經(jīng)理
授課方式：課程講授70%，案例分析及小組研討20%，實(shí)操練習(xí)10%
課程模型：
課程大綱
第一講：認(rèn)知高凈值客戶價(jià)值
1.高凈值人群在哪
2.高凈值客戶的主要輪廓
3.高凈值人群關(guān)注的財(cái)富目標(biāo)
4.高凈值人群關(guān)注的精神目標(biāo)
5.高凈值客戶的價(jià)值鏈
案例分析：陳先生家庭理財(cái)價(jià)值鏈探討
第二講：掌握客戶關(guān)注的稅收語(yǔ)言
1.稅收法律關(guān)系
2.稅收制度
課堂探討：哪些稅種有籌劃的空間
第三講：和高凈值客戶相關(guān)的那些稅種
1.了解增值稅
案例分析：食品加工廠的增值稅的分析
2.了解營(yíng)業(yè)稅
課堂探討：營(yíng)改增的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)
3.消費(fèi)稅
4.企業(yè)所得稅
案例分析：高凈值客戶劉敬的企業(yè)所得稅的計(jì)算
5.其他稅種
房產(chǎn)稅、車船稅、車輛購(gòu)置稅、契稅、印花稅、土地增值稅等
案例分析：房產(chǎn)稅對(duì)高凈值客戶的影響
第四講：計(jì)算個(gè)人所得稅的方法
1.工薪收入所得稅的計(jì)算
課堂演練：年終獎(jiǎng)個(gè)人所得稅計(jì)算
2.個(gè)體工商，承包經(jīng)營(yíng)所得稅的計(jì)算
案例講解：合伙企業(yè)股東收入計(jì)算
3.勞務(wù)報(bào)酬所、稿酬、特許權(quán)轉(zhuǎn)讓、財(cái)產(chǎn)租賃所得稅的計(jì)算
課堂演練：保險(xiǎn)代理人收入所得計(jì)算
4.幾種特殊情況的計(jì)算
課堂演練：捐贈(zèng)的扣除、股票期權(quán)的所得稅計(jì)算
第五講：了解稅收籌劃的方法
1.稅收籌劃的原理
課堂演練：特殊管轄問(wèn)題
2.稅收籌劃的方式
3.稅收籌劃的流程
第六講：知曉個(gè)人理財(cái)稅收籌劃
1.不同收入狀況的稅收籌劃
案例講解：籌劃的不同思路、技巧
2.個(gè)人理財(cái)稅收籌劃方案
課堂演練：不同職業(yè)的高凈值客戶稅收籌劃
課程總結(jié)及問(wèn)題解答
講師簡(jiǎn)介
張軼 老師
張軼老師 財(cái)富管理專家
湖北大學(xué)財(cái)務(wù)管理學(xué)學(xué)士
武漢理工大學(xué)國(guó)際投資學(xué)碩士
西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士
國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）
中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）
中國(guó)金融理財(cái)師（AFP）
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員
曾任：某知名大學(xué) 金融系教師/MIB中心負(fù)責(zé)人
中國(guó)平安保險(xiǎn) 財(cái)務(wù)人員、組訓(xùn)
現(xiàn)任：深圳寶盈資本集團(tuán) 高級(jí)合伙人
深圳和祺家族工作室 財(cái)富顧問(wèn)
加拿大國(guó)際董事研究院 副院長(zhǎng)
金融理財(cái)師、國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師等課程特聘講師
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、金融理財(cái)師、郵政儲(chǔ)蓄銀行理財(cái)師等理財(cái)大賽評(píng)委
先后為中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)民生銀行、中國(guó)光大銀行、中國(guó)交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進(jìn)行了500多場(chǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，其《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷售》系列課程為銀行、保險(xiǎn)、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬(wàn)名的金融人員。
為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)公司、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)公司、中國(guó)陽(yáng)光保險(xiǎn)公司、中國(guó)泰康人壽保險(xiǎn)公司等進(jìn)行了60多場(chǎng)的高端客戶產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)，產(chǎn)說(shuō)會(huì)累計(jì)簽單3億人民幣，服務(wù)高端客戶累計(jì)3000人。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
張軼老師具有10年金融工作管理和金融理財(cái)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。對(duì)金融理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。
曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項(xiàng)目，累計(jì)融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進(jìn)行了200多場(chǎng)《高凈值客戶的財(cái)富管理》的講座和100多場(chǎng)《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷售》的授課與輔導(dǎo)，幫助理財(cái)經(jīng)理提升金融理財(cái)產(chǎn)品的營(yíng)銷能力。
曾參與籌建某大學(xué)MIB(國(guó)際商務(wù)碩士)中心，并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)委，從綜合影響力方面做到了全國(guó)排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)講授《風(fēng)險(xiǎn)管理與財(cái)富增值》，學(xué)員評(píng)價(jià)一直名列前茅。
經(jīng)典案例：
● 為中國(guó)銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財(cái)經(jīng)理，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)30多期。
● 為中國(guó)太平保險(xiǎn)公司講授大型產(chǎn)說(shuō)會(huì)服務(wù)2000多位高端客戶，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)30多期，簽單累計(jì)2億。
● 為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司深圳分公司、東莞分公司培訓(xùn)2000多名理財(cái)經(jīng)理講授《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷售》系列課程，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)50多期。
● 為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行福建省分行，《宏觀經(jīng)濟(jì)分析與金融產(chǎn)品管理》、《高凈值客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理》、《高凈值客戶的稅收籌劃》等課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)20多期。
● 為中國(guó)工商銀行云南省分行200多位理財(cái)經(jīng)理，講授《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷售》系列課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)24期。
● 為廣州證券廣州分公司，講授《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷售》系列課程，累計(jì)場(chǎng)次達(dá)15期。
主講課程：
一、高端客戶系列
1.《財(cái)商修煉》
2.《資產(chǎn)配置》
3.《宏觀經(jīng)濟(jì)分析》
4.《財(cái)富保全與傳承》
5.《看清經(jīng)濟(jì)拐點(diǎn)實(shí)現(xiàn)財(cái)富人生》
6.《運(yùn)用財(cái)富管理實(shí)現(xiàn)美麗人生》
二、金融銷售系列
1.《優(yōu)秀理財(cái)顧問(wèn)塑造實(shí)訓(xùn)營(yíng)》
2.《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷售實(shí)訓(xùn)》
3.《現(xiàn)金消費(fèi)與房產(chǎn)投資》
4.《子女教育與退休無(wú)憂》
5.《優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)與前景展望》
6.《理財(cái)經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷管理與差異化營(yíng)銷》
三、理財(cái)能力修煉
1.《風(fēng)險(xiǎn)管理》
2.《稅收籌劃》
3.《金融產(chǎn)品創(chuàng)新》
4.《互聯(lián)網(wǎng)金融及其創(chuàng)新思維》
5.《運(yùn)用行為金融助力金融銷售》
6.《運(yùn)用股票投資促進(jìn)金融銷售》
部分服務(wù)客戶：
中國(guó)銀行：中國(guó)銀行廣州分行、中國(guó)銀行珠海分行、中國(guó)銀行南寧分行、中國(guó)銀行北海分行、中國(guó)銀行佛山分行、中國(guó)銀行潮州分行、中國(guó)銀行深圳分行、中國(guó)銀行東莞分行……
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣州分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行佛山分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行泉州分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行肇慶分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行東莞分行……
中國(guó)工商銀行：中國(guó)工商銀行廣州分行、中國(guó)工商銀行云南分行、中國(guó)工商銀行肇慶分行、中國(guó)工商銀行佛山分行、中國(guó)工商銀行深圳分行、中國(guó)工商銀行東莞分行……
中國(guó)建設(shè)銀行：中國(guó)建設(shè)銀行廣州分行、中國(guó)建設(shè)銀行東莞分行、中國(guó)建設(shè)銀行佛山分行、中國(guó)建設(shè)銀行深圳分行、中國(guó)建設(shè)銀行肇慶分行等 中國(guó)交通銀行：中國(guó)交通銀行廣州分行、中國(guó)交通銀行東莞分行……
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行廣州分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行肇慶分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行佛山分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行深圳分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行東莞分行……
農(nóng)村商業(yè)銀行：廣州農(nóng)商行、深圳農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行、肇慶農(nóng)商行、順德農(nóng)商行、高要農(nóng)商行……
其他商業(yè)銀行：廣州銀行、中國(guó)民生銀行、中國(guó)光大銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、東莞銀行、漢口銀行、河南郵政……
中國(guó)平安保險(xiǎn)公司：中國(guó)平安廣州分公司、中國(guó)平安深圳分公司、中國(guó)平安東莞分公司、中國(guó)平安佛山分公司、中國(guó)平安肇慶分公司……
中國(guó)太平保險(xiǎn)公司：中國(guó)太平保險(xiǎn)陜西分公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)福建分公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)四川分公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)湖北分公司……
其他保險(xiǎn)公司：中國(guó)太平洋保險(xiǎn)貴州分公司、中國(guó)泰康保險(xiǎn)江西分公司、中國(guó)陽(yáng)光保險(xiǎn)江西分公司、工銀安盛廣州分公司、大童保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司河南分公司……
協(xié)會(huì)：中國(guó)金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)、中國(guó)國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)、美國(guó)RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)講師
其它企業(yè)：廣州證券、廣發(fā)證券、湖北醫(yī)藥集團(tuán)、碧桂園控股……
湖北大學(xué)財(cái)務(wù)管理學(xué)學(xué)士
武漢理工大學(xué)國(guó)際投資學(xué)碩士
西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士
國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）
中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）
中國(guó)金融理財(cái)師（AFP）
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員
曾任：某知名大學(xué) 金融系教師/MIB中心負(fù)責(zé)人
中國(guó)平安保險(xiǎn) 財(cái)務(wù)人員、組訓(xùn)
現(xiàn)任：深圳寶盈資本集團(tuán) 高級(jí)合伙人
深圳和祺家族工作室 財(cái)富顧問(wèn)
加拿大國(guó)際董事研究院 副院長(zhǎng)
金融理財(cái)師、國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師等課程特聘講師
國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師、中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、金融理財(cái)師、郵政儲(chǔ)蓄銀行理財(cái)師等理財(cái)大賽評(píng)委
先后為中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)民生銀行、中國(guó)光大銀行、中國(guó)交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進(jìn)行了500多場(chǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，其《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷售》系列課程為銀行、保險(xiǎn)、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬(wàn)名的金融人員。
為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)公司、中國(guó)太平洋保險(xiǎn)公司、中國(guó)陽(yáng)光保險(xiǎn)公司、中國(guó)泰康人壽保險(xiǎn)公司等進(jìn)行了60多場(chǎng)的高端客戶產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)，產(chǎn)說(shuō)會(huì)累計(jì)簽單3億人民幣，服務(wù)高端客戶累計(jì)3000人。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
張軼老師具有10年金融工作管理和金融理財(cái)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。對(duì)金融理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。
曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項(xiàng)目，累計(jì)融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進(jìn)行了200多場(chǎng)《高凈值客戶的財(cái)富管理》的講座和100多場(chǎng)《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷售》的授課與輔導(dǎo)，幫助理財(cái)經(jīng)理提升金融理財(cái)產(chǎn)品的營(yíng)銷能力。
曾參與籌建某大學(xué)MIB(國(guó)際商務(wù)碩士)中心，并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)委，從綜合影響力方面做到了全國(guó)排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)講授《風(fēng)險(xiǎn)管理與財(cái)富增值》，學(xué)員評(píng)價(jià)一直名列前茅。
經(jīng)典案例：
● 為中國(guó)銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財(cái)經(jīng)理，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)30多期。
● 為中國(guó)太平保險(xiǎn)公司講授大型產(chǎn)說(shuō)會(huì)服務(wù)2000多位高端客戶，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)30多期，簽單累計(jì)2億。
● 為中國(guó)平安保險(xiǎn)公司深圳分公司、東莞分公司培訓(xùn)2000多名理財(cái)經(jīng)理講授《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷售》系列課程，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)50多期。
● 為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行福建省分行，《宏觀經(jīng)濟(jì)分析與金融產(chǎn)品管理》、《高凈值客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理》、《高凈值客戶的稅收籌劃》等課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)20多期。
● 為中國(guó)工商銀行云南省分行200多位理財(cái)經(jīng)理，講授《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷售》系列課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)24期。
● 為廣州證券廣州分公司，講授《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷售》系列課程，累計(jì)場(chǎng)次達(dá)15期。
主講課程：
一、高端客戶系列
1.《財(cái)商修煉》
2.《資產(chǎn)配置》
3.《宏觀經(jīng)濟(jì)分析》
4.《財(cái)富保全與傳承》
5.《看清經(jīng)濟(jì)拐點(diǎn)實(shí)現(xiàn)財(cái)富人生》
6.《運(yùn)用財(cái)富管理實(shí)現(xiàn)美麗人生》
二、金融銷售系列
1.《優(yōu)秀理財(cái)顧問(wèn)塑造實(shí)訓(xùn)營(yíng)》
2.《理財(cái)經(jīng)理顧問(wèn)式銷售實(shí)訓(xùn)》
3.《現(xiàn)金消費(fèi)與房產(chǎn)投資》
4.《子女教育與退休無(wú)憂》
5.《優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)與前景展望》
6.《理財(cái)經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷管理與差異化營(yíng)銷》
三、理財(cái)能力修煉
1.《風(fēng)險(xiǎn)管理》
2.《稅收籌劃》
3.《金融產(chǎn)品創(chuàng)新》
4.《互聯(lián)網(wǎng)金融及其創(chuàng)新思維》
5.《運(yùn)用行為金融助力金融銷售》
6.《運(yùn)用股票投資促進(jìn)金融銷售》
部分服務(wù)客戶：
中國(guó)銀行：中國(guó)銀行廣州分行、中國(guó)銀行珠海分行、中國(guó)銀行南寧分行、中國(guó)銀行北海分行、中國(guó)銀行佛山分行、中國(guó)銀行潮州分行、中國(guó)銀行深圳分行、中國(guó)銀行東莞分行……
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廣州分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行佛山分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行泉州分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行肇慶分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行深圳分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行東莞分行……
中國(guó)工商銀行：中國(guó)工商銀行廣州分行、中國(guó)工商銀行云南分行、中國(guó)工商銀行肇慶分行、中國(guó)工商銀行佛山分行、中國(guó)工商銀行深圳分行、中國(guó)工商銀行東莞分行……
中國(guó)建設(shè)銀行：中國(guó)建設(shè)銀行廣州分行、中國(guó)建設(shè)銀行東莞分行、中國(guó)建設(shè)銀行佛山分行、中國(guó)建設(shè)銀行深圳分行、中國(guó)建設(shè)銀行肇慶分行等 中國(guó)交通銀行：中國(guó)交通銀行廣州分行、中國(guó)交通銀行東莞分行……
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行廣州分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行肇慶分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行佛山分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行深圳分行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行東莞分行……
農(nóng)村商業(yè)銀行：廣州農(nóng)商行、深圳農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行、肇慶農(nóng)商行、順德農(nóng)商行、高要農(nóng)商行……
其他商業(yè)銀行：廣州銀行、中國(guó)民生銀行、中國(guó)光大銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、東莞銀行、漢口銀行、河南郵政……
中國(guó)平安保險(xiǎn)公司：中國(guó)平安廣州分公司、中國(guó)平安深圳分公司、中國(guó)平安東莞分公司、中國(guó)平安佛山分公司、中國(guó)平安肇慶分公司……
中國(guó)太平保險(xiǎn)公司：中國(guó)太平保險(xiǎn)陜西分公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)福建分公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)四川分公司、中國(guó)太平保險(xiǎn)湖北分公司……
其他保險(xiǎn)公司：中國(guó)太平洋保險(xiǎn)貴州分公司、中國(guó)泰康保險(xiǎn)江西分公司、中國(guó)陽(yáng)光保險(xiǎn)江西分公司、工銀安盛廣州分公司、大童保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司河南分公司……
協(xié)會(huì)：中國(guó)金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)、中國(guó)國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)、美國(guó)RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)講師
其它企業(yè)：廣州證券、廣發(fā)證券、湖北醫(yī)藥集團(tuán)、碧桂園控股……
課程對(duì)象
備 注
課程名稱：高凈值客戶稅收籌劃
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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