課程詳情
課程背景：
隨著互聯(lián)網(wǎng)向社會(huì)縱深急速擴(kuò)張，互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)通過多年的運(yùn)營，沉積了大量用戶數(shù)據(jù)，這讓它們天然比傳統(tǒng)金融企業(yè)更懂得如何滿足用戶需求，于是通過不斷得創(chuàng)新，開辟出P2P、眾籌、O2O等新興模式，搶占金融業(yè)的市場份額及客戶分流，傳統(tǒng)金融如何來應(yīng)對(duì)這種挑戰(zhàn)是一項(xiàng)生死攸關(guān)的大事。
我們將從“互聯(lián)網(wǎng)+”開始介紹，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的P2P,眾籌，大數(shù)據(jù)，020等熱點(diǎn)問題進(jìn)行了分析，并結(jié)合創(chuàng)新思維的問題，給予各位學(xué)員有價(jià)值的思考。
課程目標(biāo)：
1、思維轉(zhuǎn)型：幫助學(xué)員正確認(rèn)知互聯(lián)網(wǎng)金融
2、知識(shí)強(qiáng)化：針對(duì)性的進(jìn)行知識(shí)講授和提煉
3、發(fā)掘規(guī)律：有效運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)方法
課程特色：
學(xué)員導(dǎo)向：把握學(xué)員需求，因難制宜做方案
注重實(shí)踐：剖析實(shí)際案例，全心投入學(xué)技能
強(qiáng)化實(shí)操：回歸思考運(yùn)用，知識(shí)燃燒重運(yùn)用
課程時(shí)間：0.5天，6小時(shí)/天
授課對(duì)象：金融精英
授課方式：課程講授70%，案例分析及小組研討20%，實(shí)操練習(xí)10%
課程大綱
第一講：聚焦互聯(lián)網(wǎng)+
1.我眼中的互聯(lián)網(wǎng)+
2.互聯(lián)網(wǎng)+的發(fā)展
3.互聯(lián)網(wǎng)思維
第二講：互聯(lián)網(wǎng)金融的熱點(diǎn)問題
1.P2P模式
2.眾籌模式
3.O2O模式
4.大數(shù)據(jù)與云計(jì)算
第三講：創(chuàng)新與互聯(lián)網(wǎng)金融
1.喬布斯的簡單創(chuàng)新
2.喬布斯的完美創(chuàng)新
3.喬布斯微創(chuàng)新給我們的啟示
第四講：金融業(yè)遇到的挑戰(zhàn)及對(duì)策
1.金融被搶奪的業(yè)務(wù)市場
2.金融業(yè)的對(duì)策
課程總結(jié)及問題解答
隨著互聯(lián)網(wǎng)向社會(huì)縱深急速擴(kuò)張，互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)通過多年的運(yùn)營，沉積了大量用戶數(shù)據(jù)，這讓它們天然比傳統(tǒng)金融企業(yè)更懂得如何滿足用戶需求，于是通過不斷得創(chuàng)新，開辟出P2P、眾籌、O2O等新興模式，搶占金融業(yè)的市場份額及客戶分流，傳統(tǒng)金融如何來應(yīng)對(duì)這種挑戰(zhàn)是一項(xiàng)生死攸關(guān)的大事。
我們將從“互聯(lián)網(wǎng)+”開始介紹，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的P2P,眾籌，大數(shù)據(jù)，020等熱點(diǎn)問題進(jìn)行了分析，并結(jié)合創(chuàng)新思維的問題，給予各位學(xué)員有價(jià)值的思考。
課程目標(biāo)：
1、思維轉(zhuǎn)型：幫助學(xué)員正確認(rèn)知互聯(lián)網(wǎng)金融
2、知識(shí)強(qiáng)化：針對(duì)性的進(jìn)行知識(shí)講授和提煉
3、發(fā)掘規(guī)律：有效運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)方法
課程特色：
學(xué)員導(dǎo)向：把握學(xué)員需求，因難制宜做方案
注重實(shí)踐：剖析實(shí)際案例，全心投入學(xué)技能
強(qiáng)化實(shí)操：回歸思考運(yùn)用，知識(shí)燃燒重運(yùn)用
課程時(shí)間：0.5天，6小時(shí)/天
授課對(duì)象：金融精英
授課方式：課程講授70%，案例分析及小組研討20%，實(shí)操練習(xí)10%
課程大綱
第一講：聚焦互聯(lián)網(wǎng)+
1.我眼中的互聯(lián)網(wǎng)+
2.互聯(lián)網(wǎng)+的發(fā)展
3.互聯(lián)網(wǎng)思維
第二講：互聯(lián)網(wǎng)金融的熱點(diǎn)問題
1.P2P模式
2.眾籌模式
3.O2O模式
4.大數(shù)據(jù)與云計(jì)算
第三講：創(chuàng)新與互聯(lián)網(wǎng)金融
1.喬布斯的簡單創(chuàng)新
2.喬布斯的完美創(chuàng)新
3.喬布斯微創(chuàng)新給我們的啟示
第四講：金融業(yè)遇到的挑戰(zhàn)及對(duì)策
1.金融被搶奪的業(yè)務(wù)市場
2.金融業(yè)的對(duì)策
課程總結(jié)及問題解答
講師簡介
張軼 老師
張軼老師 財(cái)富管理專家
湖北大學(xué)財(cái)務(wù)管理學(xué)學(xué)士
武漢理工大學(xué)國際投資學(xué)碩士
西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士
國家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）
中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）
中國金融理財(cái)師（AFP）
國家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員
曾任：某知名大學(xué) 金融系教師/MIB中心負(fù)責(zé)人
中國平安保險(xiǎn) 財(cái)務(wù)人員、組訓(xùn)
現(xiàn)任：深圳寶盈資本集團(tuán) 高級(jí)合伙人
深圳和祺家族工作室 財(cái)富顧問
加拿大國際董事研究院 副院長
金融理財(cái)師、國家理財(cái)規(guī)劃師、中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師等課程特聘講師
國家理財(cái)規(guī)劃師、中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、金融理財(cái)師、郵政儲(chǔ)蓄銀行理財(cái)師等理財(cái)大賽評(píng)委
先后為中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、中國交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進(jìn)行了500多場的宏觀經(jīng)濟(jì)、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，其《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程為銀行、保險(xiǎn)、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬名的金融人員。
為中國平安保險(xiǎn)公司、中國太平保險(xiǎn)公司、中國太平洋保險(xiǎn)公司、中國陽光保險(xiǎn)公司、中國泰康人壽保險(xiǎn)公司等進(jìn)行了60多場的高端客戶產(chǎn)品說明會(huì)，產(chǎn)說會(huì)累計(jì)簽單3億人民幣，服務(wù)高端客戶累計(jì)3000人。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
張軼老師具有10年金融工作管理和金融理財(cái)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。對(duì)金融理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。
曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項(xiàng)目，累計(jì)融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進(jìn)行了200多場《高凈值客戶的財(cái)富管理》的講座和100多場《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》的授課與輔導(dǎo)，幫助理財(cái)經(jīng)理提升金融理財(cái)產(chǎn)品的營銷能力。
曾參與籌建某大學(xué)MIB(國際商務(wù)碩士)中心，并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)委，從綜合影響力方面做到了全國排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)講授《風(fēng)險(xiǎn)管理與財(cái)富增值》，學(xué)員評(píng)價(jià)一直名列前茅。
經(jīng)典案例：
● 為中國銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財(cái)經(jīng)理，合計(jì)課程場次達(dá)30多期。
● 為中國太平保險(xiǎn)公司講授大型產(chǎn)說會(huì)服務(wù)2000多位高端客戶，合計(jì)課程場次達(dá)30多期，簽單累計(jì)2億。
● 為中國平安保險(xiǎn)公司深圳分公司、東莞分公司培訓(xùn)2000多名理財(cái)經(jīng)理講授《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程，合計(jì)課程場次達(dá)50多期。
● 為中國農(nóng)業(yè)銀行福建省分行，《宏觀經(jīng)濟(jì)分析與金融產(chǎn)品管理》、《高凈值客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理》、《高凈值客戶的稅收籌劃》等課程合計(jì)課程場次達(dá)20多期。
● 為中國工商銀行云南省分行200多位理財(cái)經(jīng)理，講授《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程合計(jì)課程場次達(dá)24期。
● 為廣州證券廣州分公司，講授《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程，累計(jì)場次達(dá)15期。
主講課程：
一、高端客戶系列
1.《財(cái)商修煉》
2.《資產(chǎn)配置》
3.《宏觀經(jīng)濟(jì)分析》
4.《財(cái)富保全與傳承》
5.《看清經(jīng)濟(jì)拐點(diǎn)實(shí)現(xiàn)財(cái)富人生》
6.《運(yùn)用財(cái)富管理實(shí)現(xiàn)美麗人生》
二、金融銷售系列
1.《優(yōu)秀理財(cái)顧問塑造實(shí)訓(xùn)營》
2.《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售實(shí)訓(xùn)》
3.《現(xiàn)金消費(fèi)與房產(chǎn)投資》
4.《子女教育與退休無憂》
5.《優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)與前景展望》
6.《理財(cái)經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)營銷管理與差異化營銷》
三、理財(cái)能力修煉
1.《風(fēng)險(xiǎn)管理》
2.《稅收籌劃》
3.《金融產(chǎn)品創(chuàng)新》
4.《互聯(lián)網(wǎng)金融及其創(chuàng)新思維》
5.《運(yùn)用行為金融助力金融銷售》
6.《運(yùn)用股票投資促進(jìn)金融銷售》
部分服務(wù)客戶：
中國銀行：中國銀行廣州分行、中國銀行珠海分行、中國銀行南寧分行、中國銀行北海分行、中國銀行佛山分行、中國銀行潮州分行、中國銀行深圳分行、中國銀行東莞分行……
中國農(nóng)業(yè)銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行廣州分行、中國農(nóng)業(yè)銀行佛山分行、中國農(nóng)業(yè)銀行泉州分行、中國農(nóng)業(yè)銀行肇慶分行、中國農(nóng)業(yè)銀行深圳分行、中國農(nóng)業(yè)銀行東莞分行……
中國工商銀行：中國工商銀行廣州分行、中國工商銀行云南分行、中國工商銀行肇慶分行、中國工商銀行佛山分行、中國工商銀行深圳分行、中國工商銀行東莞分行……
中國建設(shè)銀行：中國建設(shè)銀行廣州分行、中國建設(shè)銀行東莞分行、中國建設(shè)銀行佛山分行、中國建設(shè)銀行深圳分行、中國建設(shè)銀行肇慶分行等 中國交通銀行：中國交通銀行廣州分行、中國交通銀行東莞分行……
中國郵政儲(chǔ)蓄銀行：中國郵政儲(chǔ)蓄銀行廣州分行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行肇慶分行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行佛山分行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行深圳分行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行東莞分行……
農(nóng)村商業(yè)銀行：廣州農(nóng)商行、深圳農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行、肇慶農(nóng)商行、順德農(nóng)商行、高要農(nóng)商行……
其他商業(yè)銀行：廣州銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、東莞銀行、漢口銀行、河南郵政……
中國平安保險(xiǎn)公司：中國平安廣州分公司、中國平安深圳分公司、中國平安東莞分公司、中國平安佛山分公司、中國平安肇慶分公司……
中國太平保險(xiǎn)公司：中國太平保險(xiǎn)陜西分公司、中國太平保險(xiǎn)福建分公司、中國太平保險(xiǎn)四川分公司、中國太平保險(xiǎn)湖北分公司……
其他保險(xiǎn)公司：中國太平洋保險(xiǎn)貴州分公司、中國泰康保險(xiǎn)江西分公司、中國陽光保險(xiǎn)江西分公司、工銀安盛廣州分公司、大童保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司河南分公司……
協(xié)會(huì)：中國金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)、中國國家理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)、美國RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)講師
其它企業(yè)：廣州證券、廣發(fā)證券、湖北醫(yī)藥集團(tuán)、碧桂園控股……
湖北大學(xué)財(cái)務(wù)管理學(xué)學(xué)士
武漢理工大學(xué)國際投資學(xué)碩士
西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士
國家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）
中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）
中國金融理財(cái)師（AFP）
國家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員
曾任：某知名大學(xué) 金融系教師/MIB中心負(fù)責(zé)人
中國平安保險(xiǎn) 財(cái)務(wù)人員、組訓(xùn)
現(xiàn)任：深圳寶盈資本集團(tuán) 高級(jí)合伙人
深圳和祺家族工作室 財(cái)富顧問
加拿大國際董事研究院 副院長
金融理財(cái)師、國家理財(cái)規(guī)劃師、中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師等課程特聘講師
國家理財(cái)規(guī)劃師、中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、金融理財(cái)師、郵政儲(chǔ)蓄銀行理財(cái)師等理財(cái)大賽評(píng)委
先后為中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、中國交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進(jìn)行了500多場的宏觀經(jīng)濟(jì)、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，其《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程為銀行、保險(xiǎn)、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬名的金融人員。
為中國平安保險(xiǎn)公司、中國太平保險(xiǎn)公司、中國太平洋保險(xiǎn)公司、中國陽光保險(xiǎn)公司、中國泰康人壽保險(xiǎn)公司等進(jìn)行了60多場的高端客戶產(chǎn)品說明會(huì)，產(chǎn)說會(huì)累計(jì)簽單3億人民幣，服務(wù)高端客戶累計(jì)3000人。
實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
張軼老師具有10年金融工作管理和金融理財(cái)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。對(duì)金融理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。
曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項(xiàng)目，累計(jì)融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進(jìn)行了200多場《高凈值客戶的財(cái)富管理》的講座和100多場《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》的授課與輔導(dǎo)，幫助理財(cái)經(jīng)理提升金融理財(cái)產(chǎn)品的營銷能力。
曾參與籌建某大學(xué)MIB(國際商務(wù)碩士)中心，并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)委，從綜合影響力方面做到了全國排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)講授《風(fēng)險(xiǎn)管理與財(cái)富增值》，學(xué)員評(píng)價(jià)一直名列前茅。
經(jīng)典案例：
● 為中國銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財(cái)經(jīng)理，合計(jì)課程場次達(dá)30多期。
● 為中國太平保險(xiǎn)公司講授大型產(chǎn)說會(huì)服務(wù)2000多位高端客戶，合計(jì)課程場次達(dá)30多期，簽單累計(jì)2億。
● 為中國平安保險(xiǎn)公司深圳分公司、東莞分公司培訓(xùn)2000多名理財(cái)經(jīng)理講授《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程，合計(jì)課程場次達(dá)50多期。
● 為中國農(nóng)業(yè)銀行福建省分行，《宏觀經(jīng)濟(jì)分析與金融產(chǎn)品管理》、《高凈值客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理》、《高凈值客戶的稅收籌劃》等課程合計(jì)課程場次達(dá)20多期。
● 為中國工商銀行云南省分行200多位理財(cái)經(jīng)理，講授《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程合計(jì)課程場次達(dá)24期。
● 為廣州證券廣州分公司，講授《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程，累計(jì)場次達(dá)15期。
主講課程：
一、高端客戶系列
1.《財(cái)商修煉》
2.《資產(chǎn)配置》
3.《宏觀經(jīng)濟(jì)分析》
4.《財(cái)富保全與傳承》
5.《看清經(jīng)濟(jì)拐點(diǎn)實(shí)現(xiàn)財(cái)富人生》
6.《運(yùn)用財(cái)富管理實(shí)現(xiàn)美麗人生》
二、金融銷售系列
1.《優(yōu)秀理財(cái)顧問塑造實(shí)訓(xùn)營》
2.《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售實(shí)訓(xùn)》
3.《現(xiàn)金消費(fèi)與房產(chǎn)投資》
4.《子女教育與退休無憂》
5.《優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)與前景展望》
6.《理財(cái)經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)營銷管理與差異化營銷》
三、理財(cái)能力修煉
1.《風(fēng)險(xiǎn)管理》
2.《稅收籌劃》
3.《金融產(chǎn)品創(chuàng)新》
4.《互聯(lián)網(wǎng)金融及其創(chuàng)新思維》
5.《運(yùn)用行為金融助力金融銷售》
6.《運(yùn)用股票投資促進(jìn)金融銷售》
部分服務(wù)客戶：
中國銀行：中國銀行廣州分行、中國銀行珠海分行、中國銀行南寧分行、中國銀行北海分行、中國銀行佛山分行、中國銀行潮州分行、中國銀行深圳分行、中國銀行東莞分行……
中國農(nóng)業(yè)銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行廣州分行、中國農(nóng)業(yè)銀行佛山分行、中國農(nóng)業(yè)銀行泉州分行、中國農(nóng)業(yè)銀行肇慶分行、中國農(nóng)業(yè)銀行深圳分行、中國農(nóng)業(yè)銀行東莞分行……
中國工商銀行：中國工商銀行廣州分行、中國工商銀行云南分行、中國工商銀行肇慶分行、中國工商銀行佛山分行、中國工商銀行深圳分行、中國工商銀行東莞分行……
中國建設(shè)銀行：中國建設(shè)銀行廣州分行、中國建設(shè)銀行東莞分行、中國建設(shè)銀行佛山分行、中國建設(shè)銀行深圳分行、中國建設(shè)銀行肇慶分行等 中國交通銀行：中國交通銀行廣州分行、中國交通銀行東莞分行……
中國郵政儲(chǔ)蓄銀行：中國郵政儲(chǔ)蓄銀行廣州分行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行肇慶分行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行佛山分行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行深圳分行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行東莞分行……
農(nóng)村商業(yè)銀行：廣州農(nóng)商行、深圳農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行、肇慶農(nóng)商行、順德農(nóng)商行、高要農(nóng)商行……
其他商業(yè)銀行：廣州銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、東莞銀行、漢口銀行、河南郵政……
中國平安保險(xiǎn)公司：中國平安廣州分公司、中國平安深圳分公司、中國平安東莞分公司、中國平安佛山分公司、中國平安肇慶分公司……
中國太平保險(xiǎn)公司：中國太平保險(xiǎn)陜西分公司、中國太平保險(xiǎn)福建分公司、中國太平保險(xiǎn)四川分公司、中國太平保險(xiǎn)湖北分公司……
其他保險(xiǎn)公司：中國太平洋保險(xiǎn)貴州分公司、中國泰康保險(xiǎn)江西分公司、中國陽光保險(xiǎn)江西分公司、工銀安盛廣州分公司、大童保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司河南分公司……
協(xié)會(huì)：中國金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)、中國國家理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)、美國RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)講師
其它企業(yè)：廣州證券、廣發(fā)證券、湖北醫(yī)藥集團(tuán)、碧桂園控股……
課程對(duì)象
備 注
課程名稱：互聯(lián)網(wǎng)金融及其創(chuàng)新思維
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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