課程詳情

講師簡(jiǎn)介

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  朱曉青 老師

12年經(jīng)驗(yàn)的銀行營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)專家
CFP國(guó)際金融理財(cái)師（國(guó)內(nèi)第一批）
AACTP美國(guó)培訓(xùn)認(rèn)證協(xié)會(huì)國(guó)際認(rèn)證培訓(xùn)師
香港銀行學(xué)會(huì)會(huì)員及認(rèn)證銀行家
國(guó)家認(rèn)證三級(jí)心理咨詢師
業(yè)內(nèi)知名雜志《零售銀行》撰稿人
亞洲理財(cái)學(xué)院AIF《注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師》簽約講師
《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》商學(xué)院微課特邀分享嘉賓
曾任：中信銀行（國(guó)際）丨私人銀行家及高級(jí)客戶主任
曾任：恒生銀行（中國(guó)）有限公司丨營(yíng)銷主管
擅長(zhǎng)領(lǐng)域：財(cái)富管理、資產(chǎn)配置、保險(xiǎn)/基金/貴金屬銷售、營(yíng)銷心理學(xué)、客戶心理分析、存量維護(hù)與管理、電話營(yíng)銷、銀行營(yíng)銷活動(dòng)策劃。

朱老師以外資銀行管理培訓(xùn)生和香港“優(yōu)才計(jì)劃”資格身份進(jìn)入銀行業(yè)，擁有7年外資銀行營(yíng)銷管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，任職中信銀行期間，成功搭建中港兩地的跨境金融服務(wù)，建立本行的境內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)，策劃的產(chǎn)品推廣方案為當(dāng)年香港地區(qū)最受歡迎活動(dòng)，帶動(dòng)存款增長(zhǎng)超過(guò)50億，個(gè)人維護(hù)超過(guò)10億的金融資產(chǎn)規(guī)模，中收貢獻(xiàn)連續(xù)三年排名第一，客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)基金和保險(xiǎn)銷售業(yè)績(jī)連續(xù)兩年排名前三。
多年來(lái)致力于客戶研究、財(cái)富管理、實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷等領(lǐng)域，業(yè)內(nèi)知名雜志《零售銀行》撰稿人，著有《銀行服務(wù)設(shè)計(jì)與創(chuàng)新》，匯集了全球20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，60多家知名金融機(jī)構(gòu)有關(guān)客戶研究、體驗(yàn)設(shè)計(jì)及變革創(chuàng)新方面的近200個(gè)實(shí)戰(zhàn)案例。
5年銀行培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，為四大行、股份制和城商行等數(shù)十家銀行開展銀行咨詢和培訓(xùn)工作，累計(jì)培訓(xùn)300余場(chǎng)，覆蓋學(xué)員超過(guò)8000人，好評(píng)率達(dá)到95%。

近期授課/項(xiàng)目案例：

• 中國(guó)建設(shè)銀行常州分行客戶經(jīng)理基金專項(xiàng)營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)
單周項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)首發(fā)基金銷售突破3000萬(wàn)，通過(guò)基金健診實(shí)現(xiàn)基金置換800萬(wàn)。
• 富滇銀行總行特色網(wǎng)點(diǎn)打造項(xiàng)目及營(yíng)銷活動(dòng)組織策劃執(zhí)行培訓(xùn)
項(xiàng)目期間策劃主導(dǎo)的“最美老人”評(píng)選活動(dòng)獲得巨大成功，實(shí)現(xiàn)28個(gè)優(yōu)質(zhì)社區(qū)的拓展引入，制造了強(qiáng)大的媒體傳播效應(yīng)，并獲得總行領(lǐng)導(dǎo)高度認(rèn)可。
• 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行二次軟轉(zhuǎn)型及產(chǎn)能提升項(xiàng)目
兩周內(nèi)成功策劃舉辦三場(chǎng)高端客戶沙龍，實(shí)現(xiàn)攬存6000萬(wàn)；導(dǎo)入網(wǎng)點(diǎn)單周營(yíng)銷賬戶金10000克；單周營(yíng)銷新發(fā)重點(diǎn)基金1000萬(wàn)；項(xiàng)目效果獲分行行長(zhǎng)及個(gè)金總高度認(rèn)可，點(diǎn)名委派10余家標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)的后續(xù)導(dǎo)入。
• 南京銀行“創(chuàng)鑫飛躍”理財(cái)經(jīng)理集訓(xùn)營(yíng)項(xiàng)目
項(xiàng)目期間實(shí)現(xiàn)首發(fā)基金營(yíng)銷突破7000萬(wàn)，保險(xiǎn)營(yíng)銷突破1億。負(fù)責(zé)培訓(xùn)的逾30名理財(cái)經(jīng)理電話邀約成功率高達(dá)95%，現(xiàn)場(chǎng)營(yíng)銷成交率高達(dá)90%，貴賓客戶資產(chǎn)配置達(dá)標(biāo)率高達(dá)85%。
• 中國(guó)銀行重點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn)能提升項(xiàng)目
項(xiàng)目期間單周實(shí)現(xiàn)熊貓金幣營(yíng)銷突破70套，信用卡開卡300張。

主講課程：
《洞察人心的溝通心理學(xué)》
《銀行服務(wù)設(shè)計(jì)與創(chuàng)新》
《基于客群分類的資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》
《銀保爆破-保險(xiǎn)客群分析與營(yíng)銷策略》
《中收爆破-“兩金一險(xiǎn)”營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》
《邀約有道——客戶心理分析及電話營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)技能》
《資管新規(guī)下的財(cái)富管理2.0時(shí)代》
《營(yíng)銷活動(dòng)的組織策劃與執(zhí)行技巧》


授課風(fēng)格：
◆ 遵循“以銀行和學(xué)員為中心、以問(wèn)題解決為導(dǎo)向“的原則，授課內(nèi)容能根據(jù)銀行和學(xué)員實(shí)際情況進(jìn)行定制，極具針對(duì)性和實(shí)用性。
◆ 擅長(zhǎng)運(yùn)用情境體驗(yàn)、視頻教學(xué)、圖片展示、案例分析、故事分享、角色扮演、游戲參與等多種授課手法，充分引發(fā)學(xué)員興趣，有效調(diào)動(dòng)學(xué)員參與性。
◆ 授課風(fēng)格幽默風(fēng)趣，擅長(zhǎng)戲劇式演繹表達(dá)，善于與學(xué)員進(jìn)行互動(dòng)交流。
部分服務(wù)過(guò)客戶：
中國(guó)銀行：浙江臺(tái)州臨海支行、廣州/汕頭分行、湖南株洲分行、四川德陽(yáng)分行
中國(guó)工商銀行：長(zhǎng)沙工行、山東濟(jì)南分行、浙江紹興分行、廣東東莞分行
中國(guó)建設(shè)銀行：江蘇常州分行、新疆阿克蘇分行、新疆伊犁分行、新疆喀什分行、遼寧大連分行、廣西南寧分行、廣西柳州分行、廣西桂林分行、河南鄭州分行、湖南懷化分行
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行：重慶分行、四川成都分行、綿陽(yáng)分行、資陽(yáng)分行、達(dá)州分行（通川支行、萬(wàn)源支行、宣漢支行）、南充分行、內(nèi)江分行、湖南郴州分行、湖南懷化分行、湖南張家界分行、廣西南寧分行、貴州六盤水分行
興業(yè)銀行：西安分行、浙江余姚分行、湖北十堰分行、云南（昆明、大理）分行
廣發(fā)銀行：北京分行、哈爾濱分行
農(nóng)商行：江蘇農(nóng)商行、武漢農(nóng)商行、張家港農(nóng)商行、南昌農(nóng)商行、山西農(nóng)商行
南京銀行：南京總行浦口支行、南京百子亭支行、南京雨花支行、南京南湖支行、南京大行宮支行
中國(guó)郵政：河北郵政、重慶郵政
廊坊銀行：廊坊總行、天津分行
其他：江蘇銀行、富滇銀行、南昌銀行、長(zhǎng)安銀行、四川天府銀行、華融湘江銀行、貴州銀行、哈密天山村鎮(zhèn)銀行。

部分客戶評(píng)價(jià)：
朱老師將自己過(guò)去在一線金融中心的銀行經(jīng)驗(yàn)分享給我們，真的非常好，使我們對(duì)零售銀行未來(lái)的趨勢(shì)發(fā)展和如何做好客戶關(guān)系管理都有了切實(shí)的認(rèn)識(shí)，感謝朱老師這位良師，你的到來(lái)對(duì)我們來(lái)說(shuō)就是一場(chǎng)“及時(shí)雨”。
——中行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
朱老師除了有過(guò)硬的專業(yè)技能外，還擁有獨(dú)特的人格魅力，通過(guò)幽默風(fēng)趣的方式將復(fù)雜的知識(shí)變成易于消化吸收的干貨，并能針對(duì)性地為我們答疑解惑，是一位真正用心做培訓(xùn)的好老師！
——建行內(nèi)訓(xùn)師
朱老師對(duì)高端客戶服務(wù)營(yíng)銷的見解獨(dú)到，極具參考價(jià)值，現(xiàn)場(chǎng)一對(duì)一即時(shí)解答我們?cè)谌粘９ぷ髦械膯?wèn)題，讓我對(duì)自身的工作有了重新的認(rèn)識(shí)！
——工行山東省分行私人銀行客戶經(jīng)理
朱老師針對(duì)高端客戶的溝通技巧和基金健診實(shí)戰(zhàn)真的非常受益，讓我了解到通過(guò)專業(yè)的呈現(xiàn)和精心的安排是可以短時(shí)間內(nèi)就挖掘出客戶的關(guān)鍵信息和獲得客戶的信任的！
——南京銀行理財(cái)經(jīng)理
朱老師針對(duì)客戶心理的分析真的很到位，通過(guò)將高深的心理學(xué)知識(shí)恰如其分地結(jié)合到銀行的產(chǎn)品營(yíng)銷中，我才知道原來(lái)營(yíng)銷還有那么多“套路”，要想實(shí)現(xiàn)成功且高效的營(yíng)銷，就應(yīng)該好好學(xué)習(xí)并掌握客戶的心理。
——興業(yè)銀行客戶經(jīng)理
朱老師對(duì)產(chǎn)品營(yíng)銷非常有心得，其分享的基金營(yíng)銷方法真的讓我們都很受益，更讓我們?cè)诙虝r(shí)間內(nèi)就實(shí)現(xiàn)了千萬(wàn)銷量的好業(yè)績(jī)，一改過(guò)往基金營(yíng)銷的老大難問(wèn)題，感謝朱老師！
——建行資深客戶經(jīng)理
通過(guò)朱老師的分享，我才發(fā)現(xiàn)自己過(guò)去做營(yíng)銷活動(dòng)有那么多的“槽點(diǎn)”，難怪活動(dòng)總是不成功，客戶參與度也不高。朱老師將活動(dòng)的組織策劃及執(zhí)行講得生動(dòng)細(xì)致，讓我深刻意識(shí)到，不能為完成任務(wù)而做活動(dòng)，既然要做就要做好，做到讓客戶滿意，做到有產(chǎn)出價(jià)值。這才是成功的營(yíng)銷活動(dòng)！
——富滇銀行理財(cái)經(jīng)理
朱老師的電話邀約分享真的特別受用。朱老師通過(guò)對(duì)客戶心理的分析，讓我們深刻意識(shí)到自己以前講的一些標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)其實(shí)都是存在不足的，好的電話溝通應(yīng)該要時(shí)刻緊扣客戶心理而展開，說(shuō)客戶愛聽的話，才能實(shí)現(xiàn)電話邀約的最終目的——達(dá)成現(xiàn)場(chǎng)面談！
——農(nóng)商行資深客戶經(jīng)理
聽了朱老師的課，我才知道原來(lái)貴金屬營(yíng)銷還有那么多可挖掘可包裝的亮點(diǎn)，一下就把營(yíng)銷的賣點(diǎn)擴(kuò)充了，而且朱老師的話術(shù)都非常有吸引力，真正能夠引起客戶對(duì)貴金屬的興趣，成功率更高。
——廣發(fā)銀行理財(cái)經(jīng)理

課程對(duì)象

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市場(chǎng)部人員、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、財(cái)富顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理

備    注

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課程名稱：基于客群分類的資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練