中國培訓易(a10by9.cn)
市場營銷內(nèi)訓課
主辦單位：廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司
中國培訓易（a10by9.cn）
中國培訓易（a10by9.cn）
培訓目標
● 洞悉設計驅(qū)動銀行轉(zhuǎn)型的必要性和重要性
● 理解服務設計的概念、特征和價值
● 圍繞”以人為本”概念，推進客戶研究、體驗創(chuàng)新與組織變革
● 掌握服務設計的基本流程、常用方法和工具
● 借鑒國內(nèi)外銀行設計經(jīng)驗拓展銀行轉(zhuǎn)型新思路和方法
課程詳情
課程背景：
近年來，面對激烈的競爭格局，國內(nèi)銀行都在探索”轉(zhuǎn)型”之路。放眼海外，領先的同業(yè)機構(gòu)正在通過”設計”驅(qū)動未來，改變游戲規(guī)則，顛覆陳舊模式，如美國第一資本銀行（Capital One）、摩根大通、巴克萊銀行、西班牙對外銀行（BBVA）、安快銀行（Umpqua Bank）、新加坡星展銀行（DBS）、新加坡華僑銀行（OCBC）、匯豐銀行（HSBC）等。
國內(nèi)來說，比如招商銀行和中信銀行，通過與創(chuàng)新咨詢機構(gòu)的接觸合作，也早在數(shù)年前開始運用服務設計思維推動渠道創(chuàng)新建設，服務設計在銀行領域的發(fā)展?jié)摿薮螅档藐P注。
在紛紛高呼”科技轉(zhuǎn)型”的當下，殊不知，在阿里巴巴、騰訊、Facebook、Google等科技名企的背后都離不開”設計”的運用。
產(chǎn)品服務、數(shù)字交互、商業(yè)模式、客戶體驗、組織架構(gòu)，甚至連創(chuàng)新本身都可以被”設計”。”設計”已然成為一股新勢力，賦能銀行達成商業(yè)目標和變革轉(zhuǎn)型。
課程收益：
● 洞悉設計驅(qū)動銀行轉(zhuǎn)型的必要性和重要性
● 理解服務設計的概念、特征和價值
● 圍繞”以人為本”概念，推進客戶研究、體驗創(chuàng)新與組織變革
● 掌握服務設計的基本流程、常用方法和工具
● 借鑒國內(nèi)外銀行設計經(jīng)驗拓展銀行轉(zhuǎn)型新思路和方法
課程特色：
※ 通過邏輯縝密、深入淺出的講解演繹讓學員充分理解。
※ 形式多樣，培訓采取課堂集中培訓的形式進行通過課堂講述、圖片展示、案例分享、故事啟發(fā)、角色扮演、互動討論、團隊展示等方式結(jié)合腦力激蕩、情景演練加以實踐使學員充分牢固掌握課堂所學知識。
※ 授課呈現(xiàn)幽默風趣，擅長演繹表達，善于與學員進行互動，并可根據(jù)培訓現(xiàn)場反饋進行靈活調(diào)整，極具針對性和實戰(zhàn)性。
※ 本課程內(nèi)容配套用書《銀行服務設計與創(chuàng)新》，于2018年4月由電子工業(yè)出版社出版發(fā)行，作者朱曉青。
課程時間： 1天，6小時/天
課程對象：銀行管理層、客戶體驗部、創(chuàng)新事業(yè)部、人力資源部
課程方式：案例分享、方法工具、學員互動等
課程大綱
第一講：認識服務設計
一、服務設計的發(fā)展由來
1. 起源于工業(yè)革命的”設計”
2. 服務型產(chǎn)業(yè)興起帶動的設計轉(zhuǎn)型
3. ”服務設計”的提出
4. ”服務設計”的商業(yè)化推進
二、服務設計的概念和內(nèi)容
1. 傳統(tǒng)產(chǎn)品營銷4P VS 現(xiàn)代服務營銷7P
2. 服務設計的概念
3. 服務設計的內(nèi)容
三、服務設計的主要特征
1.以人為本
2. 共同創(chuàng)造
案例分享：無印良品生活研究所
3. 全面系統(tǒng)
案例分享：西班牙對外銀行BBVA的”設計大使”
案例分享：美國花旗銀行的設計推廣
4. 敏捷靈活
第二講：服務設計的價值
一、真實連結(jié)客戶
1. 透過客戶的眼睛來獲取洞見
2. 為客戶帶來真實有形的價值
案例分享：美國銀行”零錢轉(zhuǎn)存”
二、實現(xiàn)商業(yè)成功
1.找到根本性的解決方法
2. 實現(xiàn)突破性創(chuàng)新
案例分享：蘋果公司的設計驅(qū)動轉(zhuǎn)型
案例分享：蘋果公司的新零售轉(zhuǎn)型——New Apple
3.全球財富百強的設計戰(zhàn)略
4.設計主導的巨大商業(yè)成功
三、協(xié)同組織變革
1.從客戶導向的角度調(diào)整內(nèi)部運作
2.促使員工成為變革的積極擁護者
案例分享：富達投資的的組織創(chuàng)新
第三講：服務設計的應用
一、客戶研究
1. 理解金錢與人的關系
案例分享：新加坡華僑銀行的Money Insights
2. 洞察客戶對待金錢的態(tài)度和觀念
案例分享：IDEO——畫出你的錢
3. 理財更需理心
案例分享：韓國三星保險的”生命之橋”
二、服務設計
1.關鍵時刻的服務設計
案例分享：美國USAA銀行的”人生事件”服務設計
2. 注重匹配的客戶關系管理
3. 貴賓客戶新進歡迎儀式
4. 特定客群的服務設計
案例分享：美國安快銀行助力企業(yè)成長
三、體驗制勝
1.人性化的客戶體驗
案例分享：美國安快銀行卓越的客戶體驗
2. 零售網(wǎng)點體驗創(chuàng)新
案例分享：日德蘭銀行新網(wǎng)點體驗
案例分享：澳洲國民銀行的開放工作空間
3. 數(shù)字交互的體驗設計
案例分享：美國安快銀行的”播客”
案例分享：口袋里的銀行家
案例分享：設計驅(qū)動的數(shù)字銀行Mbank
案例分享：展望未來的手機銀行APP
案例分享：First Direct電話銀行
三、變革創(chuàng)新
1.零售銀行的本質(zhì)
案例分享：美國安快銀行重新定義業(yè)務范圍
2. 聆聽創(chuàng)新的聲音
案例分享：星展銀行建造創(chuàng)新引擎
案例分享：設計思維助力ING轉(zhuǎn)型創(chuàng)新
3. 擁抱敏捷轉(zhuǎn)型
案例分享：ING銀行的敏捷轉(zhuǎn)型
4. 理解金融科技的本質(zhì)
第四講：服務設計的基本流程和常用方法
一、洞察探尋
1. 觀察：關注人們所做的
方法工具：典型的一天
案例分享：探究90后人群的住宅需求
2. 訪談：傾聽人們所說的
案例分享：Facebook、阿里巴巴和騰訊的訪談應用
案例分享：百萬年金保單
方法工具：極端用戶訪談
3. 洞察：從他人的生活學習
方法工具：文化探尋
案例分享：追蹤在線評價
4. 共情：真切理解TA的感受
方法工具：角色扮演
案例分享：瑞士信貸的高管沉浸式體驗
案例分享：美國USAA銀行的沉浸式研究
二、正確定義
1. 定義關鍵問題
案例分享：三星框架電話
方法工具：五個為什么
2. 確定核心目標
方法工具：客戶旅程地圖
方法工具：服務藍圖
三、設想分析
1. 發(fā)散思維：頭腦風暴團隊討論
方法工具：非焦點小組
方法工具：客戶畫像
2. 發(fā)揮視覺思維的作用
方法工具：小小便利貼
3. 不否定一切想法
4. 開展可行性評估：滿足客戶、商業(yè)和組織三者利益
5. 篩選適合方案
四、構(gòu)建原型
1. 用手思考
方法工具：敏捷性開發(fā)——MVP最小可行產(chǎn)品
2. 情景演繹
方法工具：故事板
五、測試應用
1. 內(nèi)部測試
2. 外部測試
方法工具：可用性測試
3. 迭代優(yōu)化
4. 推廣應用
第五講：服務設計的未來
一、如何做好服務設計
1. 擁有服務意識
2. 具備設計能力
二、設計的本質(zhì)是回歸
1. 轉(zhuǎn)型是為了更好的回歸
2. 未來的一切終將以人為本
三、升級作為”人”的角色
1. 打造人工智能時代的核心競爭力
案例分享：美國CFP委員會的教材推薦
2. 人類靈性的回歸
3. 個體社會的崛起
4. 會生活才會創(chuàng)新
5. 設計改變未來
四、服務設計的開架書單
1. 《設計改變一切》
2. 《服務設計與創(chuàng)新實踐》
3. 《銀行服務設計與創(chuàng)新》
近年來，面對激烈的競爭格局，國內(nèi)銀行都在探索”轉(zhuǎn)型”之路。放眼海外，領先的同業(yè)機構(gòu)正在通過”設計”驅(qū)動未來，改變游戲規(guī)則，顛覆陳舊模式，如美國第一資本銀行（Capital One）、摩根大通、巴克萊銀行、西班牙對外銀行（BBVA）、安快銀行（Umpqua Bank）、新加坡星展銀行（DBS）、新加坡華僑銀行（OCBC）、匯豐銀行（HSBC）等。
國內(nèi)來說，比如招商銀行和中信銀行，通過與創(chuàng)新咨詢機構(gòu)的接觸合作，也早在數(shù)年前開始運用服務設計思維推動渠道創(chuàng)新建設，服務設計在銀行領域的發(fā)展?jié)摿薮螅档藐P注。
在紛紛高呼”科技轉(zhuǎn)型”的當下，殊不知，在阿里巴巴、騰訊、Facebook、Google等科技名企的背后都離不開”設計”的運用。
產(chǎn)品服務、數(shù)字交互、商業(yè)模式、客戶體驗、組織架構(gòu)，甚至連創(chuàng)新本身都可以被”設計”。”設計”已然成為一股新勢力，賦能銀行達成商業(yè)目標和變革轉(zhuǎn)型。
課程收益：
● 洞悉設計驅(qū)動銀行轉(zhuǎn)型的必要性和重要性
● 理解服務設計的概念、特征和價值
● 圍繞”以人為本”概念，推進客戶研究、體驗創(chuàng)新與組織變革
● 掌握服務設計的基本流程、常用方法和工具
● 借鑒國內(nèi)外銀行設計經(jīng)驗拓展銀行轉(zhuǎn)型新思路和方法
課程特色：
※ 通過邏輯縝密、深入淺出的講解演繹讓學員充分理解。
※ 形式多樣，培訓采取課堂集中培訓的形式進行通過課堂講述、圖片展示、案例分享、故事啟發(fā)、角色扮演、互動討論、團隊展示等方式結(jié)合腦力激蕩、情景演練加以實踐使學員充分牢固掌握課堂所學知識。
※ 授課呈現(xiàn)幽默風趣，擅長演繹表達，善于與學員進行互動，并可根據(jù)培訓現(xiàn)場反饋進行靈活調(diào)整，極具針對性和實戰(zhàn)性。
※ 本課程內(nèi)容配套用書《銀行服務設計與創(chuàng)新》，于2018年4月由電子工業(yè)出版社出版發(fā)行，作者朱曉青。
課程時間： 1天，6小時/天
課程對象：銀行管理層、客戶體驗部、創(chuàng)新事業(yè)部、人力資源部
課程方式：案例分享、方法工具、學員互動等
課程大綱
第一講：認識服務設計
一、服務設計的發(fā)展由來
1. 起源于工業(yè)革命的”設計”
2. 服務型產(chǎn)業(yè)興起帶動的設計轉(zhuǎn)型
3. ”服務設計”的提出
4. ”服務設計”的商業(yè)化推進
二、服務設計的概念和內(nèi)容
1. 傳統(tǒng)產(chǎn)品營銷4P VS 現(xiàn)代服務營銷7P
2. 服務設計的概念
3. 服務設計的內(nèi)容
三、服務設計的主要特征
1.以人為本
2. 共同創(chuàng)造
案例分享：無印良品生活研究所
3. 全面系統(tǒng)
案例分享：西班牙對外銀行BBVA的”設計大使”
案例分享：美國花旗銀行的設計推廣
4. 敏捷靈活
第二講：服務設計的價值
一、真實連結(jié)客戶
1. 透過客戶的眼睛來獲取洞見
2. 為客戶帶來真實有形的價值
案例分享：美國銀行”零錢轉(zhuǎn)存”
二、實現(xiàn)商業(yè)成功
1.找到根本性的解決方法
2. 實現(xiàn)突破性創(chuàng)新
案例分享：蘋果公司的設計驅(qū)動轉(zhuǎn)型
案例分享：蘋果公司的新零售轉(zhuǎn)型——New Apple
3.全球財富百強的設計戰(zhàn)略
4.設計主導的巨大商業(yè)成功
三、協(xié)同組織變革
1.從客戶導向的角度調(diào)整內(nèi)部運作
2.促使員工成為變革的積極擁護者
案例分享：富達投資的的組織創(chuàng)新
第三講：服務設計的應用
一、客戶研究
1. 理解金錢與人的關系
案例分享：新加坡華僑銀行的Money Insights
2. 洞察客戶對待金錢的態(tài)度和觀念
案例分享：IDEO——畫出你的錢
3. 理財更需理心
案例分享：韓國三星保險的”生命之橋”
二、服務設計
1.關鍵時刻的服務設計
案例分享：美國USAA銀行的”人生事件”服務設計
2. 注重匹配的客戶關系管理
3. 貴賓客戶新進歡迎儀式
4. 特定客群的服務設計
案例分享：美國安快銀行助力企業(yè)成長
三、體驗制勝
1.人性化的客戶體驗
案例分享：美國安快銀行卓越的客戶體驗
2. 零售網(wǎng)點體驗創(chuàng)新
案例分享：日德蘭銀行新網(wǎng)點體驗
案例分享：澳洲國民銀行的開放工作空間
3. 數(shù)字交互的體驗設計
案例分享：美國安快銀行的”播客”
案例分享：口袋里的銀行家
案例分享：設計驅(qū)動的數(shù)字銀行Mbank
案例分享：展望未來的手機銀行APP
案例分享：First Direct電話銀行
三、變革創(chuàng)新
1.零售銀行的本質(zhì)
案例分享：美國安快銀行重新定義業(yè)務范圍
2. 聆聽創(chuàng)新的聲音
案例分享：星展銀行建造創(chuàng)新引擎
案例分享：設計思維助力ING轉(zhuǎn)型創(chuàng)新
3. 擁抱敏捷轉(zhuǎn)型
案例分享：ING銀行的敏捷轉(zhuǎn)型
4. 理解金融科技的本質(zhì)
第四講：服務設計的基本流程和常用方法
一、洞察探尋
1. 觀察：關注人們所做的
方法工具：典型的一天
案例分享：探究90后人群的住宅需求
2. 訪談：傾聽人們所說的
案例分享：Facebook、阿里巴巴和騰訊的訪談應用
案例分享：百萬年金保單
方法工具：極端用戶訪談
3. 洞察：從他人的生活學習
方法工具：文化探尋
案例分享：追蹤在線評價
4. 共情：真切理解TA的感受
方法工具：角色扮演
案例分享：瑞士信貸的高管沉浸式體驗
案例分享：美國USAA銀行的沉浸式研究
二、正確定義
1. 定義關鍵問題
案例分享：三星框架電話
方法工具：五個為什么
2. 確定核心目標
方法工具：客戶旅程地圖
方法工具：服務藍圖
三、設想分析
1. 發(fā)散思維：頭腦風暴團隊討論
方法工具：非焦點小組
方法工具：客戶畫像
2. 發(fā)揮視覺思維的作用
方法工具：小小便利貼
3. 不否定一切想法
4. 開展可行性評估：滿足客戶、商業(yè)和組織三者利益
5. 篩選適合方案
四、構(gòu)建原型
1. 用手思考
方法工具：敏捷性開發(fā)——MVP最小可行產(chǎn)品
2. 情景演繹
方法工具：故事板
五、測試應用
1. 內(nèi)部測試
2. 外部測試
方法工具：可用性測試
3. 迭代優(yōu)化
4. 推廣應用
第五講：服務設計的未來
一、如何做好服務設計
1. 擁有服務意識
2. 具備設計能力
二、設計的本質(zhì)是回歸
1. 轉(zhuǎn)型是為了更好的回歸
2. 未來的一切終將以人為本
三、升級作為”人”的角色
1. 打造人工智能時代的核心競爭力
案例分享：美國CFP委員會的教材推薦
2. 人類靈性的回歸
3. 個體社會的崛起
4. 會生活才會創(chuàng)新
5. 設計改變未來
四、服務設計的開架書單
1. 《設計改變一切》
2. 《服務設計與創(chuàng)新實踐》
3. 《銀行服務設計與創(chuàng)新》
講師簡介
朱曉青 老師
12年經(jīng)驗的銀行營銷實戰(zhàn)專家
CFP國際金融理財師（國內(nèi)第一批）
AACTP美國培訓認證協(xié)會國際認證培訓師
香港銀行學會會員及認證銀行家
國家認證三級心理咨詢師
業(yè)內(nèi)知名雜志《零售銀行》撰稿人
亞洲理財學院AIF《注冊理財規(guī)劃師》簽約講師
《中國經(jīng)營報》商學院微課特邀分享嘉賓
曾任：中信銀行（國際）丨私人銀行家及高級客戶主任
曾任：恒生銀行（中國）有限公司丨營銷主管
擅長領域：財富管理、資產(chǎn)配置、保險/基金/貴金屬銷售、營銷心理學、客戶心理分析、存量維護與管理、電話營銷、銀行營銷活動策劃。
朱老師以外資銀行管理培訓生和香港“優(yōu)才計劃”資格身份進入銀行業(yè)，擁有7年外資銀行營銷管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，任職中信銀行期間，成功搭建中港兩地的跨境金融服務，建立本行的境內(nèi)私人銀行業(yè)務，策劃的產(chǎn)品推廣方案為當年香港地區(qū)最受歡迎活動，帶動存款增長超過50億，個人維護超過10億的金融資產(chǎn)規(guī)模，中收貢獻連續(xù)三年排名第一，客戶經(jīng)理團隊基金和保險銷售業(yè)績連續(xù)兩年排名前三。
多年來致力于客戶研究、財富管理、實戰(zhàn)營銷等領域，業(yè)內(nèi)知名雜志《零售銀行》撰稿人，著有《銀行服務設計與創(chuàng)新》，匯集了全球20多個國家和地區(qū)，60多家知名金融機構(gòu)有關客戶研究、體驗設計及變革創(chuàng)新方面的近200個實戰(zhàn)案例。
5年銀行培訓實戰(zhàn)經(jīng)驗，為四大行、股份制和城商行等數(shù)十家銀行開展銀行咨詢和培訓工作，累計培訓300余場，覆蓋學員超過8000人，好評率達到95%。
近期授課/項目案例：
• 中國建設銀行常州分行客戶經(jīng)理基金專項營銷訓練營
單周項目實現(xiàn)首發(fā)基金銷售突破3000萬，通過基金健診實現(xiàn)基金置換800萬。
• 富滇銀行總行特色網(wǎng)點打造項目及營銷活動組織策劃執(zhí)行培訓
項目期間策劃主導的“最美老人”評選活動獲得巨大成功，實現(xiàn)28個優(yōu)質(zhì)社區(qū)的拓展引入，制造了強大的媒體傳播效應，并獲得總行領導高度認可。
• 中國農(nóng)業(yè)銀行二次軟轉(zhuǎn)型及產(chǎn)能提升項目
兩周內(nèi)成功策劃舉辦三場高端客戶沙龍，實現(xiàn)攬存6000萬；導入網(wǎng)點單周營銷賬戶金10000克；單周營銷新發(fā)重點基金1000萬；項目效果獲分行行長及個金總高度認可，點名委派10余家標桿網(wǎng)點的后續(xù)導入。
• 南京銀行“創(chuàng)鑫飛躍”理財經(jīng)理集訓營項目
項目期間實現(xiàn)首發(fā)基金營銷突破7000萬，保險營銷突破1億。負責培訓的逾30名理財經(jīng)理電話邀約成功率高達95%，現(xiàn)場營銷成交率高達90%，貴賓客戶資產(chǎn)配置達標率高達85%。
• 中國銀行重點產(chǎn)品產(chǎn)能提升項目
項目期間單周實現(xiàn)熊貓金幣營銷突破70套，信用卡開卡300張。
主講課程：
《洞察人心的溝通心理學》
《銀行服務設計與創(chuàng)新》
《基于客群分類的資產(chǎn)配置實戰(zhàn)訓練》
《銀保爆破-保險客群分析與營銷策略》
《中收爆破-“兩金一險”營銷實戰(zhàn)訓練》
《邀約有道——客戶心理分析及電話營銷實戰(zhàn)技能》
《資管新規(guī)下的財富管理2.0時代》
《營銷活動的組織策劃與執(zhí)行技巧》
授課風格：
◆ 遵循“以銀行和學員為中心、以問題解決為導向“的原則，授課內(nèi)容能根據(jù)銀行和學員實際情況進行定制，極具針對性和實用性。
◆ 擅長運用情境體驗、視頻教學、圖片展示、案例分析、故事分享、角色扮演、游戲參與等多種授課手法，充分引發(fā)學員興趣，有效調(diào)動學員參與性。
◆ 授課風格幽默風趣，擅長戲劇式演繹表達，善于與學員進行互動交流。
部分服務過客戶：
中國銀行：浙江臺州臨海支行、廣州/汕頭分行、湖南株洲分行、四川德陽分行
中國工商銀行：長沙工行、山東濟南分行、浙江紹興分行、廣東東莞分行
中國建設銀行：江蘇常州分行、新疆阿克蘇分行、新疆伊犁分行、新疆喀什分行、遼寧大連分行、廣西南寧分行、廣西柳州分行、廣西桂林分行、河南鄭州分行、湖南懷化分行
中國農(nóng)業(yè)銀行：重慶分行、四川成都分行、綿陽分行、資陽分行、達州分行（通川支行、萬源支行、宣漢支行）、南充分行、內(nèi)江分行、湖南郴州分行、湖南懷化分行、湖南張家界分行、廣西南寧分行、貴州六盤水分行
興業(yè)銀行：西安分行、浙江余姚分行、湖北十堰分行、云南（昆明、大理）分行
廣發(fā)銀行：北京分行、哈爾濱分行
農(nóng)商行：江蘇農(nóng)商行、武漢農(nóng)商行、張家港農(nóng)商行、南昌農(nóng)商行、山西農(nóng)商行
南京銀行：南京總行浦口支行、南京百子亭支行、南京雨花支行、南京南湖支行、南京大行宮支行
中國郵政：河北郵政、重慶郵政
廊坊銀行：廊坊總行、天津分行
其他：江蘇銀行、富滇銀行、南昌銀行、長安銀行、四川天府銀行、華融湘江銀行、貴州銀行、哈密天山村鎮(zhèn)銀行。
部分客戶評價：
朱老師將自己過去在一線金融中心的銀行經(jīng)驗分享給我們，真的非常好，使我們對零售銀行未來的趨勢發(fā)展和如何做好客戶關系管理都有了切實的認識，感謝朱老師這位良師，你的到來對我們來說就是一場“及時雨”。
——中行網(wǎng)點負責人
朱老師除了有過硬的專業(yè)技能外，還擁有獨特的人格魅力，通過幽默風趣的方式將復雜的知識變成易于消化吸收的干貨，并能針對性地為我們答疑解惑，是一位真正用心做培訓的好老師！
——建行內(nèi)訓師
朱老師對高端客戶服務營銷的見解獨到，極具參考價值，現(xiàn)場一對一即時解答我們在日常工作中的問題，讓我對自身的工作有了重新的認識！
——工行山東省分行私人銀行客戶經(jīng)理
朱老師針對高端客戶的溝通技巧和基金健診實戰(zhàn)真的非常受益，讓我了解到通過專業(yè)的呈現(xiàn)和精心的安排是可以短時間內(nèi)就挖掘出客戶的關鍵信息和獲得客戶的信任的！
——南京銀行理財經(jīng)理
朱老師針對客戶心理的分析真的很到位，通過將高深的心理學知識恰如其分地結(jié)合到銀行的產(chǎn)品營銷中，我才知道原來營銷還有那么多“套路”，要想實現(xiàn)成功且高效的營銷，就應該好好學習并掌握客戶的心理。
——興業(yè)銀行客戶經(jīng)理
朱老師對產(chǎn)品營銷非常有心得，其分享的基金營銷方法真的讓我們都很受益，更讓我們在短時間內(nèi)就實現(xiàn)了千萬銷量的好業(yè)績，一改過往基金營銷的老大難問題，感謝朱老師！
——建行資深客戶經(jīng)理
通過朱老師的分享，我才發(fā)現(xiàn)自己過去做營銷活動有那么多的“槽點”，難怪活動總是不成功，客戶參與度也不高。朱老師將活動的組織策劃及執(zhí)行講得生動細致，讓我深刻意識到，不能為完成任務而做活動，既然要做就要做好，做到讓客戶滿意，做到有產(chǎn)出價值。這才是成功的營銷活動！
——富滇銀行理財經(jīng)理
朱老師的電話邀約分享真的特別受用。朱老師通過對客戶心理的分析，讓我們深刻意識到自己以前講的一些標準話術其實都是存在不足的，好的電話溝通應該要時刻緊扣客戶心理而展開，說客戶愛聽的話，才能實現(xiàn)電話邀約的最終目的——達成現(xiàn)場面談！
——農(nóng)商行資深客戶經(jīng)理
聽了朱老師的課，我才知道原來貴金屬營銷還有那么多可挖掘可包裝的亮點，一下就把營銷的賣點擴充了，而且朱老師的話術都非常有吸引力，真正能夠引起客戶對貴金屬的興趣，成功率更高。
——廣發(fā)銀行理財經(jīng)理
CFP國際金融理財師（國內(nèi)第一批）
AACTP美國培訓認證協(xié)會國際認證培訓師
香港銀行學會會員及認證銀行家
國家認證三級心理咨詢師
業(yè)內(nèi)知名雜志《零售銀行》撰稿人
亞洲理財學院AIF《注冊理財規(guī)劃師》簽約講師
《中國經(jīng)營報》商學院微課特邀分享嘉賓
曾任：中信銀行（國際）丨私人銀行家及高級客戶主任
曾任：恒生銀行（中國）有限公司丨營銷主管
擅長領域：財富管理、資產(chǎn)配置、保險/基金/貴金屬銷售、營銷心理學、客戶心理分析、存量維護與管理、電話營銷、銀行營銷活動策劃。
朱老師以外資銀行管理培訓生和香港“優(yōu)才計劃”資格身份進入銀行業(yè)，擁有7年外資銀行營銷管理實戰(zhàn)經(jīng)驗，任職中信銀行期間，成功搭建中港兩地的跨境金融服務，建立本行的境內(nèi)私人銀行業(yè)務，策劃的產(chǎn)品推廣方案為當年香港地區(qū)最受歡迎活動，帶動存款增長超過50億，個人維護超過10億的金融資產(chǎn)規(guī)模，中收貢獻連續(xù)三年排名第一，客戶經(jīng)理團隊基金和保險銷售業(yè)績連續(xù)兩年排名前三。
多年來致力于客戶研究、財富管理、實戰(zhàn)營銷等領域，業(yè)內(nèi)知名雜志《零售銀行》撰稿人，著有《銀行服務設計與創(chuàng)新》，匯集了全球20多個國家和地區(qū)，60多家知名金融機構(gòu)有關客戶研究、體驗設計及變革創(chuàng)新方面的近200個實戰(zhàn)案例。
5年銀行培訓實戰(zhàn)經(jīng)驗，為四大行、股份制和城商行等數(shù)十家銀行開展銀行咨詢和培訓工作，累計培訓300余場，覆蓋學員超過8000人，好評率達到95%。
近期授課/項目案例：
• 中國建設銀行常州分行客戶經(jīng)理基金專項營銷訓練營
單周項目實現(xiàn)首發(fā)基金銷售突破3000萬，通過基金健診實現(xiàn)基金置換800萬。
• 富滇銀行總行特色網(wǎng)點打造項目及營銷活動組織策劃執(zhí)行培訓
項目期間策劃主導的“最美老人”評選活動獲得巨大成功，實現(xiàn)28個優(yōu)質(zhì)社區(qū)的拓展引入，制造了強大的媒體傳播效應，并獲得總行領導高度認可。
• 中國農(nóng)業(yè)銀行二次軟轉(zhuǎn)型及產(chǎn)能提升項目
兩周內(nèi)成功策劃舉辦三場高端客戶沙龍，實現(xiàn)攬存6000萬；導入網(wǎng)點單周營銷賬戶金10000克；單周營銷新發(fā)重點基金1000萬；項目效果獲分行行長及個金總高度認可，點名委派10余家標桿網(wǎng)點的后續(xù)導入。
• 南京銀行“創(chuàng)鑫飛躍”理財經(jīng)理集訓營項目
項目期間實現(xiàn)首發(fā)基金營銷突破7000萬，保險營銷突破1億。負責培訓的逾30名理財經(jīng)理電話邀約成功率高達95%，現(xiàn)場營銷成交率高達90%，貴賓客戶資產(chǎn)配置達標率高達85%。
• 中國銀行重點產(chǎn)品產(chǎn)能提升項目
項目期間單周實現(xiàn)熊貓金幣營銷突破70套，信用卡開卡300張。
主講課程：
《洞察人心的溝通心理學》
《銀行服務設計與創(chuàng)新》
《基于客群分類的資產(chǎn)配置實戰(zhàn)訓練》
《銀保爆破-保險客群分析與營銷策略》
《中收爆破-“兩金一險”營銷實戰(zhàn)訓練》
《邀約有道——客戶心理分析及電話營銷實戰(zhàn)技能》
《資管新規(guī)下的財富管理2.0時代》
《營銷活動的組織策劃與執(zhí)行技巧》
授課風格：
◆ 遵循“以銀行和學員為中心、以問題解決為導向“的原則，授課內(nèi)容能根據(jù)銀行和學員實際情況進行定制，極具針對性和實用性。
◆ 擅長運用情境體驗、視頻教學、圖片展示、案例分析、故事分享、角色扮演、游戲參與等多種授課手法，充分引發(fā)學員興趣，有效調(diào)動學員參與性。
◆ 授課風格幽默風趣，擅長戲劇式演繹表達，善于與學員進行互動交流。
部分服務過客戶：
中國銀行：浙江臺州臨海支行、廣州/汕頭分行、湖南株洲分行、四川德陽分行
中國工商銀行：長沙工行、山東濟南分行、浙江紹興分行、廣東東莞分行
中國建設銀行：江蘇常州分行、新疆阿克蘇分行、新疆伊犁分行、新疆喀什分行、遼寧大連分行、廣西南寧分行、廣西柳州分行、廣西桂林分行、河南鄭州分行、湖南懷化分行
中國農(nóng)業(yè)銀行：重慶分行、四川成都分行、綿陽分行、資陽分行、達州分行（通川支行、萬源支行、宣漢支行）、南充分行、內(nèi)江分行、湖南郴州分行、湖南懷化分行、湖南張家界分行、廣西南寧分行、貴州六盤水分行
興業(yè)銀行：西安分行、浙江余姚分行、湖北十堰分行、云南（昆明、大理）分行
廣發(fā)銀行：北京分行、哈爾濱分行
農(nóng)商行：江蘇農(nóng)商行、武漢農(nóng)商行、張家港農(nóng)商行、南昌農(nóng)商行、山西農(nóng)商行
南京銀行：南京總行浦口支行、南京百子亭支行、南京雨花支行、南京南湖支行、南京大行宮支行
中國郵政：河北郵政、重慶郵政
廊坊銀行：廊坊總行、天津分行
其他：江蘇銀行、富滇銀行、南昌銀行、長安銀行、四川天府銀行、華融湘江銀行、貴州銀行、哈密天山村鎮(zhèn)銀行。
部分客戶評價：
朱老師將自己過去在一線金融中心的銀行經(jīng)驗分享給我們，真的非常好，使我們對零售銀行未來的趨勢發(fā)展和如何做好客戶關系管理都有了切實的認識，感謝朱老師這位良師，你的到來對我們來說就是一場“及時雨”。
——中行網(wǎng)點負責人
朱老師除了有過硬的專業(yè)技能外，還擁有獨特的人格魅力，通過幽默風趣的方式將復雜的知識變成易于消化吸收的干貨，并能針對性地為我們答疑解惑，是一位真正用心做培訓的好老師！
——建行內(nèi)訓師
朱老師對高端客戶服務營銷的見解獨到，極具參考價值，現(xiàn)場一對一即時解答我們在日常工作中的問題，讓我對自身的工作有了重新的認識！
——工行山東省分行私人銀行客戶經(jīng)理
朱老師針對高端客戶的溝通技巧和基金健診實戰(zhàn)真的非常受益，讓我了解到通過專業(yè)的呈現(xiàn)和精心的安排是可以短時間內(nèi)就挖掘出客戶的關鍵信息和獲得客戶的信任的！
——南京銀行理財經(jīng)理
朱老師針對客戶心理的分析真的很到位，通過將高深的心理學知識恰如其分地結(jié)合到銀行的產(chǎn)品營銷中，我才知道原來營銷還有那么多“套路”，要想實現(xiàn)成功且高效的營銷，就應該好好學習并掌握客戶的心理。
——興業(yè)銀行客戶經(jīng)理
朱老師對產(chǎn)品營銷非常有心得，其分享的基金營銷方法真的讓我們都很受益，更讓我們在短時間內(nèi)就實現(xiàn)了千萬銷量的好業(yè)績，一改過往基金營銷的老大難問題，感謝朱老師！
——建行資深客戶經(jīng)理
通過朱老師的分享，我才發(fā)現(xiàn)自己過去做營銷活動有那么多的“槽點”，難怪活動總是不成功，客戶參與度也不高。朱老師將活動的組織策劃及執(zhí)行講得生動細致，讓我深刻意識到，不能為完成任務而做活動，既然要做就要做好，做到讓客戶滿意，做到有產(chǎn)出價值。這才是成功的營銷活動！
——富滇銀行理財經(jīng)理
朱老師的電話邀約分享真的特別受用。朱老師通過對客戶心理的分析，讓我們深刻意識到自己以前講的一些標準話術其實都是存在不足的，好的電話溝通應該要時刻緊扣客戶心理而展開，說客戶愛聽的話，才能實現(xiàn)電話邀約的最終目的——達成現(xiàn)場面談！
——農(nóng)商行資深客戶經(jīng)理
聽了朱老師的課，我才知道原來貴金屬營銷還有那么多可挖掘可包裝的亮點，一下就把營銷的賣點擴充了，而且朱老師的話術都非常有吸引力，真正能夠引起客戶對貴金屬的興趣，成功率更高。
——廣發(fā)銀行理財經(jīng)理
課程對象
銀行管理層、客戶體驗部、創(chuàng)新事業(yè)部、人力資源部
備 注
課程名稱：銀行服務設計與創(chuàng)新
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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