《IPO準備》課程詳情
點擊下載課大綱及報名表 第1天 IPO背景解析

一、 IPO市場最新趨勢

國際IPO市場趨勢

國內IPO市場分析

IPO和再融資繼續(xù)放量

流動性趨緊主導結構性市場

通脹壓力增加可能促使刺激政策退出

動態(tài)市盈率水平仍處于底部水平

房地產(chǎn)從緊政策

二、 《關于深化新股發(fā)行體制改革的指導意見》的解讀

四項改革措施

改善“搖號制度”

擴大詢價對象范圍

全面淡化窗口指導

嚴格監(jiān)管不誠信報價

新股發(fā)行向中小投資者利益傾斜

有助于縮小新股發(fā)行的“三高”現(xiàn)象

三、 解密IPO產(chǎn)業(yè)鏈“潛規(guī)則”

投行收入：首發(fā)PE越高賺得越多

三方聯(lián)合：互相勾兌扮靚公司業(yè)績

案例：“數(shù)據(jù)門”—— 賽迪顧問涉嫌數(shù)據(jù)造假

蛋糕巨大：百億產(chǎn)業(yè)鏈魚龍混雜

31個IPO被否，承銷商誰最失意

2009年券商IPO承銷收入同比翻番

收入流向大券商

政策市場帶來高波動

第2天 IPO準備實務

四、 IPO準備過程

美國IPO準備過程

建立IPO團隊：CEO、CFO、CPA(SEC法律顧問)、律師、資產(chǎn)評估機構

挑選承銷商

盡職調查

初步申請

路演和定價

國內IPO申請前過程

國內IPO申購過程

國內IPO上市過程

五、 海外IPO的三大準備

外部環(huán)境的掣肘

關注所處行業(yè)的景氣度、聚集度和宏觀資本市場的形勢

選擇一個好的投行

內部因素的審視

充分理解自身的發(fā)展戰(zhàn)略

做好固化股權架構的準備

上市前的人才啟用與規(guī)劃

CFO必備素質

熟悉會計、財務與業(yè)務

熟悉融資和國際資本市場的運作規(guī)則

在資本市場上代表公司跟投資者溝通

協(xié)助公司制定發(fā)展戰(zhàn)略

六、 成功路演的十大原則

七、 IPO失意折戟的主要原因

資產(chǎn)存疑

案例：寧波立立電子

募投之傷

案例：上海超日太陽能

內控不利

案例：福建榕基軟件

財務疑云

案例：南京磐能電力

成長性不足

案例：上海奇想青晨

獨立性差

案例：蕪湖安得物流

規(guī)模過小

股權結構存疑

案例：天津巴莫科技

上市前外資股東股權轉回境內

案例：海倫鋼琴

調控企業(yè)利潤

PE腐敗

第3天 IPO財務準備

八、 企業(yè)IPO，蜜糖還是毒藥?

價值被低估，是選錯了人家還是投錯了胎?

維護費用高昂，想說愛你不容易

監(jiān)控繁瑣，處處暗礁

面向公眾影響靈活性，為了上市出賣自由

九、 上市公司IPO財務準備

IPO估值模型

收益折現(xiàn)法

類比法

股份制改造過程中的會計制度的銜接

按收入確認準則進行收入及相應稅賦的調整

檢查、完善存貨管理系統(tǒng)及其它內控制度

新的審計結果與以前稅務等部門認可結果之間的銜接

將產(chǎn)權關系明晰并確定關聯(lián)方

理順技術研究開發(fā)費用資本化問題

無形資產(chǎn)的評估入賬

財務會計機構與財務總監(jiān)工作流程與規(guī)范的建立與實施

如選擇境外上市則根據(jù)國際會計準則進行相關調整

改制前財務策略的實施與戰(zhàn)略的銜接

十、 IPO審計注意事項

項目前期安排

了解行業(yè)背景

評價風險因素

審計規(guī)劃

審計過程控制

總體分析

現(xiàn)金流量表與資產(chǎn)負債表及損益表之間的勾稽核對

內控建立、內控審核

重大合同摘錄

涉稅事項的調整

收支審批整理

成本的考量

需要遵循的法律法規(guī)

需要采取的特殊審計手法

審計工作底稿編制

橫向與縱向的反復溝通與協(xié)調

審計應當關注的重要問題

設計會計政策、會計估計應當考慮的因素

稅務方面的問題

新企業(yè)會計準則及審計準則在IPO審計中的運用

《IPO準備》培訓受眾
公司董事、CEO、CFO、CPA(SEC法律顧問)

企業(yè)律師、資產(chǎn)評估師

保薦人、保薦人律師

財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、內控經(jīng)理、內審經(jīng)理、稅務經(jīng)理

財務部人員、內控部人員、內審部人員、稅務人員

《IPO準備》課程目的
透徹理解《關于深化新股發(fā)行體制改革的指導意見》的內容及其影響

掌握IPO融資的準備流程及其技巧

分享路演的十大成功原則

深入研究企業(yè)IPO失敗的原因及應對之道

解密IPO產(chǎn)業(yè)鏈里的“潛規(guī)則”

了解海外IPO的“三大法寶”

掌握上市公司IPO財務準備的要點和難點

掌握IPO審計和稅務的注意事項和方式方法

《IPO準備》所屬分類
戰(zhàn)略管理

《IPO準備》授課培訓師簡介

《IPO準備》報名服務流程

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