《上海交通大學(xué)金融創(chuàng)富與交易策略高級(jí)研修課程》課程詳情
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本課程教給您的是面對(duì)兇猛的金融風(fēng)險(xiǎn)，如何保護(hù)您的財(cái)富以及面對(duì)金融市場(chǎng)上的眾多工具和機(jī)會(huì)，您該如何利用之并由此為自己創(chuàng)造大量財(cái)富。
 專業(yè)知識(shí)與實(shí)戰(zhàn)案例緊密結(jié)合；
 專家、學(xué)者、資深業(yè)內(nèi)人士組成的實(shí)戰(zhàn)型教學(xué)團(tuán)隊(duì)；
 交易現(xiàn)場(chǎng)體驗(yàn)與操作指導(dǎo)。

課程背景
“金融創(chuàng)富”是許多人涉足金融業(yè)的夢(mèng)想之一，它也隨著股市的開啟而逐漸走入人們的視線，走入人們的生活。金融創(chuàng)富，可以說，已經(jīng)不再是個(gè)神秘的字眼。
一名普通的投資者和一名優(yōu)秀的投資家之間的區(qū)別，除了經(jīng)受時(shí)間的考驗(yàn)之外，更多的還是需要扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)與大量的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)，還需具備穩(wěn)健、平和、冷靜的心理素養(yǎng)。上海交通大學(xué)海外教育學(xué)院，作為國(guó)內(nèi)非學(xué)歷高端繼續(xù)教育的先行者之一，以具前瞻性的視角，集結(jié)優(yōu)秀的師資力量，邀請(qǐng)知名高校、大型投資機(jī)構(gòu)的專家學(xué)者和業(yè)界資深人士，適時(shí)推出《金融創(chuàng)富與交易策略高級(jí)研修課程》。該課程緊密結(jié)合實(shí)戰(zhàn)案例，詳細(xì)講解專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的運(yùn)作技術(shù)以及運(yùn)作過程中的細(xì)節(jié)問題，解決學(xué)員在投資中需要解決的實(shí)際問題，有助于學(xué)員從投資實(shí)務(wù)的角度提升專業(yè)水平。
本項(xiàng)目依托師資隊(duì)伍對(duì)中國(guó)金融市場(chǎng)的深刻理解，并獲眾多具有多年相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的實(shí)戰(zhàn)家支持，專為金融投資者量身設(shè)計(jì)。本項(xiàng)目的全部課程通過介紹基本理論知識(shí)及交易規(guī)則，幫助學(xué)員深入理解交易策略，通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)投資者對(duì)金融投資的理解，提高投資決策水平；同時(shí)，學(xué)員通過與名師及業(yè)界精英的經(jīng)驗(yàn)交流，可以迅速積累實(shí)務(wù)操作知識(shí)，全面提升金融投資能力。

聲 音

八十年代的美國(guó)出現(xiàn)了米爾肯這樣的垃圾債券大王，九十年代演繹了固定收益套利領(lǐng)域的夢(mèng)幻組合——梅里•韋瑟團(tuán)隊(duì)的故事，進(jìn)入新世紀(jì)后幾乎點(diǎn)石成金的西蒙斯的大獎(jiǎng)?wù)禄�金使得“股神”巴菲特暗淡無光。當(dāng)前，席卷全球的CTA熱潮也正在延續(xù)著更加激動(dòng)人心的財(cái)富故事。
想把您已經(jīng)學(xué)到的金融學(xué)科知識(shí)轉(zhuǎn)變成星光熠熠的上述傳奇嗎？那就請(qǐng)?zhí)ど夏�金融搏擊的又一段奇妙旅程吧�?

課程設(shè)置：

模塊一：投資哲學(xué)
1、 投資哲學(xué)與情緒管理
課程亮點(diǎn)：通過心理學(xué)和行為金融學(xué)相關(guān)知識(shí)的補(bǔ)充學(xué)習(xí)，首先從心態(tài)上調(diào)整好自己，如何成為一名具有穩(wěn)健、成熟心理素養(yǎng)的投資人。
1) 健全投資哲學(xué)的基本原則、如何看待投資風(fēng)險(xiǎn)
2) 交易者的特質(zhì)與個(gè)性
3) 行為金融學(xué)（如：“心理帳戶誤區(qū)”、“確定性的收益和不確定的損失的誤區(qū)”）
4) 案例剖析：選擇——“復(fù)利的奇跡”

模塊二：金融創(chuàng)富
1、 理財(cái)產(chǎn)品種類與特性
課程亮點(diǎn)：通過分析上述各種投資產(chǎn)品及案例介紹，使學(xué)員了解各種投資產(chǎn)品的形態(tài)、特性和作用，梳理細(xì)分各種產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)情況，幫助學(xué)員最終系統(tǒng)性的理解目前市場(chǎng)上各種投資產(chǎn)品的運(yùn)作。
1) 公募基金（含公募一對(duì)一專戶和公募一對(duì)多專戶）
2) 私募基金（含狹義對(duì)沖基金、CTA）
3) 信托計(jì)劃
4) 銀行理財(cái)產(chǎn)品
5) 券商資管產(chǎn)品
6) 投資連接保險(xiǎn)產(chǎn)品
7) 私募股權(quán)投資（PE）
8) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的另類投資

2、 資產(chǎn)配置
課程亮點(diǎn)：給學(xué)員建立資產(chǎn)配置以及資產(chǎn)配置最優(yōu)化的理念，跟蹤和剖析近幾年該領(lǐng)域最前沿的若干現(xiàn)象和最新的資產(chǎn)配置理念。

1) 經(jīng)典的投資組合最優(yōu)化邏輯、資產(chǎn)配置最優(yōu)化理念
2) 擯棄不切實(shí)際的投資理念
3) 金融交易的全球化后小概率事件的顯著趨大化現(xiàn)象（新的資產(chǎn)配置理念）
4) 了解動(dòng)態(tài)最優(yōu)化資產(chǎn)配置的“事前”準(zhǔn)備和“事后”工作
5) 了解動(dòng)態(tài)最優(yōu)化資產(chǎn)配置如何決策與實(shí)施


模塊三：另類投資基金
1、 環(huán)球?qū)�沖基金
課程亮點(diǎn)：通過對(duì)國(guó)際對(duì)沖基金幾個(gè)不同發(fā)展階段的“風(fēng)潮”剖析和幾大著名的國(guó)際對(duì)沖基金重大事件案例分析，透析出本行業(yè)國(guó)內(nèi)外的最新動(dòng)態(tài)。
1) 國(guó)際對(duì)沖基金的起源和發(fā)展歷程
2) 國(guó)際對(duì)沖基金的分類和投資風(fēng)格
3) 對(duì)沖基金的評(píng)價(jià)
4) 對(duì)沖基金的風(fēng)險(xiǎn)量度、風(fēng)險(xiǎn)管理和其中不同角色的風(fēng)險(xiǎn)偏好
5) 國(guó)際對(duì)沖基金的中后臺(tái)外包現(xiàn)象及基金服務(wù)機(jī)構(gòu)
6) 中外私募基金生存現(xiàn)狀對(duì)比


2、 私募股權(quán)基金
課程亮點(diǎn)：過分持股、投資人過渡參與經(jīng)營(yíng)等現(xiàn)象的背后，如同創(chuàng)業(yè)企業(yè)在新的“生態(tài)環(huán)境”中生存搏殺，如何適應(yīng)？成為一道難題。該課程系統(tǒng)化的知識(shí)傳遞，有助于學(xué)員學(xué)習(xí)之后降低股權(quán)投資的失敗概率。
1) 私募股權(quán)的系統(tǒng)知識(shí)體系
2) 創(chuàng)業(yè)企業(yè)與股權(quán)投資之間的關(guān)系現(xiàn)象分析（投資人參與經(jīng)營(yíng)、過度參與等）

模塊四：交易策略
1、 交易策略
課程亮點(diǎn)：該課程將把與期權(quán)有關(guān)的各類交易策略精益求精地研究透徹，并試圖通過文獻(xiàn)綜述將對(duì)期權(quán)策略的研究推進(jìn)到國(guó)際最前沿水平，使得學(xué)員可以舉一反三，融會(huì)貫通。
1) 趨勢(shì)跟蹤，按交易變量的趨勢(shì)方向投資
2) 均值回復(fù)，逆交易變量的趨勢(shì)方向投資
3) 各種交易策略的類型和風(fēng)險(xiǎn)收益特點(diǎn)
4) 按資產(chǎn)類型分的交易策略（權(quán)益類、固定收益類、CTA，即含線性交易與非線性交易）
5) 與期權(quán)有關(guān)的交易策略

2、 交易結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品設(shè)計(jì)
課程亮點(diǎn)：產(chǎn)品設(shè)計(jì)的創(chuàng)新非常重要，通過交易結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品條款的創(chuàng)新，有些看似不可能的目的同樣可以巧妙達(dá)到。通過案例學(xué)習(xí)，使學(xué)員拓展思路，更新理念。
1) 結(jié)構(gòu)化票據(jù)設(shè)計(jì)
2) 信托產(chǎn)品設(shè)計(jì)
3) 基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)、保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、資管產(chǎn)品設(shè)計(jì)
4) 案例分析：基于中小企業(yè)私募債的Master/feeder基金設(shè)計(jì)案例、八十年代美國(guó)垃圾債券大王的故事（產(chǎn)品設(shè)計(jì)創(chuàng)新的案例）

3、 量化投資與絕對(duì)收益
課程亮點(diǎn)：以上諸多知識(shí)點(diǎn)，與案例充分結(jié)合，課程涉及金融投資領(lǐng)域不同的數(shù)量化處理范疇，不同的數(shù)量化處理范疇對(duì)應(yīng)著不同類別的數(shù)量化投資，進(jìn)行清晰明確的分類，再按類別逐一詳解，有助于學(xué)員充分領(lǐng)悟。
1) 與固定收益證券相關(guān)的數(shù)量化處理
2) 與資本資產(chǎn)定價(jià)相關(guān)的數(shù)量化處理
3) 與投資組合優(yōu)化相關(guān)的數(shù)量化處理
4) 與衍生品定價(jià)相關(guān)的數(shù)量化處理
5) 基于統(tǒng)計(jì)和統(tǒng)計(jì)學(xué)概念的數(shù)量化投資
6) 基于分形、混沌的數(shù)量化投資
7) 基于模式識(shí)別的數(shù)量化投資等

模塊五：程序化交易

1、 程序化交易
課程亮點(diǎn)：實(shí)用的程序化交易系統(tǒng)開發(fā)涉及大量細(xì)節(jié)，本課程由具有十多年主持和領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行程序化交易系統(tǒng)開發(fā)的業(yè)內(nèi)資深人士主講，帶領(lǐng)學(xué)員對(duì)程序化交易進(jìn)行全面回顧，分析與指導(dǎo)。
1） 程序化交易的概念與現(xiàn)狀
2） 程序化交易的應(yīng)用
3） 程序化交易的風(fēng)險(xiǎn)管理
4） 量化如何體現(xiàn)博弈
5） 交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)新思維
6） 從分析的角度理解行情
7） 策略與資金曲線
8） 未來的發(fā)展趨勢(shì)


模塊六：風(fēng)險(xiǎn)管控
1、投融資創(chuàng)富中的風(fēng)險(xiǎn)管控
課程亮點(diǎn)：通過此門課程的學(xué)習(xí)，能幫助學(xué)員樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)收益觀，摒除普遍存在的對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)收益性價(jià)比的不切實(shí)際的需求，同時(shí)結(jié)合現(xiàn)代投融資與資產(chǎn)組合理論提升學(xué)員財(cái)富管理的能力與水平。
1) 金融風(fēng)險(xiǎn)概覽
2) 投融資分析與風(fēng)險(xiǎn)特征
3) 投融資策略與資產(chǎn)配置中的風(fēng)險(xiǎn)控制
4) 投融資風(fēng)險(xiǎn)管控策略

模塊七：參觀訪問
1、 交易所、公募基金參觀交流
通過對(duì)國(guó)內(nèi)交易所的參觀交流，了解國(guó)內(nèi)金融產(chǎn)品創(chuàng)新的后續(xù)安排，為承接金融創(chuàng)新帶來的新機(jī)遇做好準(zhǔn)備。
通過對(duì)國(guó)內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、發(fā)行和管理機(jī)構(gòu)的參觀交流，了解國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)現(xiàn)狀。對(duì)國(guó)內(nèi)相關(guān)機(jī)構(gòu)現(xiàn)狀的了解會(huì)使得學(xué)員看到國(guó)內(nèi)與全球狀態(tài)的差距，從而也就看到了機(jī)遇。

2、 香港（Administrator、 Prime Broker）
通過與國(guó)際另類投資領(lǐng)域主要服務(wù)外包提供商和主要服務(wù)機(jī)構(gòu)的交流，了解國(guó)際另類投資行業(yè)的運(yùn)行機(jī)制和生存環(huán)境，由此可以給學(xué)員帶來三大收獲：其一是通過交流考察真正了解和理解國(guó)際對(duì)沖基金是如何運(yùn)作的，其二是通過與國(guó)內(nèi)的對(duì)比可以看到基金服務(wù)業(yè)的商機(jī)并看到國(guó)內(nèi)未來的發(fā)展方向，其三是對(duì)于從事該類行業(yè)或有志于從事該類行業(yè)的學(xué)員來說，可以通過參觀和交流，生動(dòng)地了解和理解國(guó)內(nèi)外私募基金的生存環(huán)境和生存狀態(tài)以及各自的優(yōu)缺點(diǎn)，有利于學(xué)員對(duì)于自己事業(yè)的未來發(fā)展選定更加優(yōu)化的注冊(cè)地、法律管轄區(qū)和基金組織形態(tài)，以全球的視野來規(guī)劃自己事業(yè)的未來。

增值收益——交大海外校友卡
所有學(xué)員都將獲得上海交通大學(xué)海外教育學(xué)院校友卡。享受交大海外的終身制教學(xué)服務(wù)。我們倡導(dǎo)讓學(xué)習(xí)成為一種生活方式的終身學(xué)習(xí)計(jì)劃。每年近10場(chǎng)免費(fèi)高端講座，聆聽智慧的聲音。同時(shí)享受交大海外兩萬余名總裁高官等構(gòu)建的精英校友聯(lián)誼平臺(tái)，并定期舉辦各類校友活動(dòng)和校友合作項(xiàng)目。

與“大家”對(duì)話——高端講座
學(xué)院每年將舉辦十余場(chǎng)高端講座，免費(fèi)對(duì)校友開放，至今已經(jīng)成功舉辦六十余場(chǎng)，為校友提供聆聽“大家”智慧，與“大家”對(duì)話的極佳機(jī)會(huì)，以下是已邀請(qǐng)的部分高端講座嘉賓：夏斌、巴曙松、樊綱、葉檀、宋鴻兵、張維迎、黃亞生、李劍閣、張五常、余世維等。

享受金融投資沙龍
學(xué)院每月將組織舉辦一次金融投資沙龍會(huì)，貼近學(xué)員的實(shí)際工作和生活，學(xué)員之間有更多接觸和溝通的平臺(tái)。

教學(xué)安排
首期開學(xué)典禮于2013年5月18日舉行，約7個(gè)月左右完成全部授課，每月授課一次，主要集中于周六、周日（上海交通大學(xué)徐匯校區(qū)為主）

入學(xué)手續(xù)
報(bào)名者向上海交通大學(xué)海外教育學(xué)院提交報(bào)名表、身份證及學(xué)歷證明復(fù)印件各1份，2寸照片4張，可現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名，也可傳真或郵件。上海交通大學(xué)海外教育學(xué)院將對(duì)報(bào)名資料進(jìn)行審核，審核通過后向報(bào)名者發(fā)送錄取通知書，學(xué)員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)繳納學(xué)費(fèi)，并辦理相關(guān)入學(xué)手續(xù)。

證書頒發(fā)
上海交通大學(xué)《金融創(chuàng)富與交易策略高級(jí)研修課程》結(jié)業(yè)證書
上海交通大學(xué)海外教育學(xué)院《金融創(chuàng)富與交易策略高級(jí)研修課程》結(jié)業(yè)證書

《上海交通大學(xué)金融創(chuàng)富與交易策略高級(jí)研修課程》培訓(xùn)受眾
 有意向進(jìn)入機(jī)構(gòu)從事交易策略工作的投資者；
 資金量較大的企業(yè)和個(gè)人，需要進(jìn)行系統(tǒng)的資金戰(zhàn)略布局；
 其他致力于交易策略工作的各界精英。

《上海交通大學(xué)金融創(chuàng)富與交易策略高級(jí)研修課程》課程目的
 詳細(xì)了解國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的各金融理財(cái)產(chǎn)品的形態(tài)和特性，成為理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)專家；
 挑選和配置理財(cái)產(chǎn)品從而更好地進(jìn)行投資；
 詳細(xì)了解全球各種交易策略的原理和特性，形成對(duì)交易策略性的鑒別能力和配置能力；
 詳細(xì)了解各種類型的理財(cái)機(jī)構(gòu)的運(yùn)行特點(diǎn)及相關(guān)細(xì)節(jié)；
 詳細(xì)了解各種風(fēng)格的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)收益特性和偏好，對(duì)不同機(jī)構(gòu)推出的產(chǎn)品的市場(chǎng)狀態(tài)適用性了如指掌，為所服務(wù)的客戶或機(jī)構(gòu)進(jìn)行動(dòng)態(tài)產(chǎn)品配置。

《上海交通大學(xué)金融創(chuàng)富與交易策略高級(jí)研修課程》所屬分類
綜合管理

《上海交通大學(xué)金融創(chuàng)富與交易策略高級(jí)研修課程》所屬專題
上海交通大學(xué)總裁研修班、互聯(lián)網(wǎng)金融、金融、

《上海交通大學(xué)金融創(chuàng)富與交易策略高級(jí)研修課程》授課培訓(xùn)師簡(jiǎn)介

《上海交通大學(xué)金融創(chuàng)富與交易策略高級(jí)研修課程》報(bào)名服務(wù)流程

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