《企業(yè)競爭情報與商業(yè)秘密保護(hù)實(shí)戰(zhàn)精要》課程大綱
課程內(nèi)容
第一部分 企業(yè)競爭情報概述
1、企業(yè)競爭情報的概念——企業(yè)競爭情報是什么？
2、企業(yè)競爭情報工作的作用與意義——情報決策思維與傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)決策思維的區(qū)別？
3、企業(yè)競爭情報收集的一般范圍與內(nèi)容——企業(yè)競爭情報做什么？
競爭情報致勝的真實(shí)案例
案例1：美國競爭情報工作的開創(chuàng)者——摩托羅拉公司的赫林
案例2：IBM的"領(lǐng)航員計劃"

第二部分 市場情報的收集
1、市場情報收集的主要對象與范圍
（1）客戶
（2）競爭對手
（3）供應(yīng)商
（4）行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)
（5）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與政策法規(guī)
2、企業(yè)情報收集的常見手段
（1）合法手段
（2）灰色手段
（3）非法手段


3、競爭情報合法收集的常見渠道
（1）通過互聯(lián)網(wǎng)檢索收集情報
（2）從公共檔案搜集分析情報
（3）通過各種數(shù)據(jù)庫收集信息
（4）從公司內(nèi)部收集整合情報
（5）從競爭對手那里搜集情報
（6）從上下游供應(yīng)商搜集情報
（7）從第三方關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)處搜集情報
（8）通過實(shí)地觀察與訪問搜集情報
（9）通過人際網(wǎng)絡(luò)收集情報
（10）通過會展收集情報
案例分析：綜合運(yùn)用多種手段收集競爭對手情報的真實(shí)案例
4、如何展開對主要競爭對手和標(biāo)桿企業(yè)的情報調(diào)研
（1）如何鎖定國內(nèi)市場主要競爭對手和標(biāo)桿企業(yè)
（2） 如何鎖定國際市場的主要競爭對手和標(biāo)桿企業(yè)
（3）行業(yè)主要競爭對手和標(biāo)桿企業(yè)情報收集和調(diào)研的內(nèi)容
（4）開展對競爭對手和標(biāo)桿企業(yè)情報收集和調(diào)研的辦法
5、如何展開對行業(yè)重點(diǎn)客戶關(guān)鍵個人背景和嗜好的情報收集和調(diào)研
（1）行業(yè)重點(diǎn)客戶關(guān)鍵個人背景和嗜好情報收集和調(diào)研的內(nèi)容
（2）行業(yè)重點(diǎn)客戶關(guān)鍵個人背景和嗜好的情報收集和調(diào)研方法
（3）獲取重點(diǎn)客戶關(guān)鍵個人背景和嗜好情報的作用和意義


第三部分 市場情報的加工與分析
1、情報加工、分析的一般流程
（1）去偽存真
（2）去粗存精
（3）由表及里
（4）由此及彼
2、情報分析的常見工具與模型
（1）情報分析中的SWOT模型
（2）情報分析中的定標(biāo)比超
（3）基于產(chǎn)業(yè)鏈框架的360度調(diào)研分析框架
3、高度博奕環(huán)境下的動態(tài)分析方法
（1）了解競爭對手決策者的行為偏好——首腦人員的行為模式分析
（2）預(yù)測對手下一步行動的利器——博奕條件下的假說驗(yàn)證分析法
（3）見微知著的工具——推導(dǎo)樹法
4、專項(xiàng)情報分析
（1）如何針對競爭對手的招聘信息開展情報分析
（2）針對競爭對手銷售能力的分析
（3）針對競爭對手廣告的監(jiān)測與分析




第四部分 如何生成有效的市場情報產(chǎn)品
1、競爭情報資源的類別與整合
（1）內(nèi)部情報資源
（2）外包供應(yīng)商
（3）一級情報來源
（4）二級情報來源
2、情報成品的生產(chǎn)流程圖
3、常見市場情報產(chǎn)品的生成與運(yùn)用
（1）新聞簡報
（2）競爭對手日常監(jiān)測報告（月度、季度）
（3）競爭對手深度調(diào)研報告
（4）市場形勢分析
（5）重點(diǎn)客戶分析報告
4、企業(yè)內(nèi)部情報部門的建設(shè)與工作開展
（1）如何進(jìn)行情報規(guī)劃
（2）企業(yè)內(nèi)部情報部門的組織架構(gòu)
（3）構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部情報系統(tǒng)的程序與要領(lǐng)
（4）如何在公司各部門建立情報聯(lián)絡(luò)員制度
（5）如何評估選擇一家合適的外部調(diào)研服務(wù)商




第五部分 企業(yè)商業(yè)秘密的保護(hù)與反情報技術(shù)
1、企業(yè)經(jīng)營活動中的商業(yè)秘密保護(hù)
（1）商業(yè)秘密保護(hù)對于企業(yè)競爭決策的重要意義
（2）市場活動中商業(yè)秘密的范圍
（3）企業(yè)商業(yè)秘密保護(hù)的主要方式
（4）國內(nèi)企業(yè)商業(yè)秘密保護(hù)的現(xiàn)狀與問題
（5）反情報——商業(yè)秘密的積極型保護(hù)
2、企業(yè)人力資源風(fēng)險控制與商業(yè)秘密保護(hù)
（1）人力資源風(fēng)險是國內(nèi)企業(yè)商業(yè)秘密泄露的主要風(fēng)險
（2）基于全流程人力資源管理的商業(yè)秘密風(fēng)險控制模型
（3）基于人力資源的商業(yè)秘密保護(hù)策略
3、 針對企業(yè)高管的商業(yè)秘密保護(hù)
（1）在社交活動中（的商業(yè)秘密保護(hù)）
（2）在接受媒體采訪中（的商業(yè)秘密保護(hù)）
（3）在參加學(xué)術(shù)交流中（的商業(yè)秘密保護(hù)）
（4）企業(yè)高管在商業(yè)旅行中的信息安全保護(hù)
旅行中各種場所的可能攻擊（案例分析）
在機(jī)場 、酒店房間、商務(wù)中心 、酒店酒吧



4、企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié)的商業(yè)秘密保護(hù)
（1）企業(yè)研發(fā)階段商業(yè)秘密的保護(hù)范圍
（2）企業(yè)研發(fā)階段的泄密案例分析
（3）企業(yè)研發(fā)階段的商業(yè)秘密保護(hù)措施
5、 企業(yè)生產(chǎn)、采購環(huán)節(jié)的商業(yè)秘密保護(hù)
（1）企業(yè)生產(chǎn)采購環(huán)節(jié)商業(yè)秘密的保護(hù)范圍
（2）針對企業(yè)生產(chǎn)采購環(huán)節(jié)的竊密案例分析
（3）企業(yè)生產(chǎn)采購環(huán)節(jié)的商業(yè)秘密保護(hù)措施
6、企業(yè)重大活動的商業(yè)秘密保護(hù)
（1）戰(zhàn)略并購
（2）招投標(biāo)活動
7、針對惡意情報收集活動的監(jiān)測
（1）惡意情報收集的常見內(nèi)容
（2）惡意情報收集的常見手段
（3）針對不同情報收集手段的監(jiān)測方法
（4）針對不同級別情報威脅的應(yīng)對要領(lǐng)
8、針對重大情報威脅的分析、鎖定與追查
（1）何謂重大情報威脅
（2）針對重大情報威脅的追查方法
（3）反情報案件調(diào)查的組織與指揮
（4）反情報案件調(diào)查的工作模式

授課方式
現(xiàn)場講授、案例分析與互動討論
課程時間
兩天

《企業(yè)競爭情報與商業(yè)秘密保護(hù)實(shí)戰(zhàn)精要》課程目的
1、強(qiáng)烈的實(shí)戰(zhàn)性與資料的原創(chuàng)性是本課程首要的特點(diǎn)。
本課程著眼于情報收集與反情報的實(shí)際操作展開探討，主要案例、手法均來自于一線真實(shí)案例、手法以及對近年熱點(diǎn)情報事件的深入分析，使學(xué)員獲得強(qiáng)烈的現(xiàn)場感，受到啟發(fā)并運(yùn)用在自身工作實(shí)踐。



2、從競爭情報的收集上，集中討論了企業(yè)所關(guān)心的各項(xiàng)核心工作中的情報收集方法、要領(lǐng)
針對企業(yè)新產(chǎn)品上市、重大項(xiàng)目招投標(biāo)、市場部門如何了解競爭對手營銷推廣計劃、生產(chǎn)能力；重大商務(wù)談判、企業(yè)并購等各個方面給出了一整套競爭情報工作方法體系。

3、在情報收集與分析框架上，針對客戶、競爭對手在產(chǎn)業(yè)鏈中的角色以及人流、信息流作為分析的線索，從而發(fā)現(xiàn)情報收集的突破口。

4、在方法上特別強(qiáng)調(diào)了實(shí)地調(diào)查訪問在情報收集中可能發(fā)揮的作用——針對實(shí)地訪問中可能遇到的各種情況，提出了一整套行之有效的處置要領(lǐng)與解決方法。

5、突出企業(yè)內(nèi)部情報部門運(yùn)作特點(diǎn)的探討——針對如何贏得相關(guān)部門的支持并建立自身內(nèi)部情報網(wǎng)絡(luò)提出了一整套行之有效的方法、要領(lǐng)，并對外部調(diào)查分包商的評估選擇給出了具操作性的評估標(biāo)準(zhǔn)。

6、在國內(nèi)首次系統(tǒng)提出商業(yè)反情報的概念，并給出系統(tǒng)化的解決方案
目前國內(nèi)商業(yè)秘密保護(hù)大多從安全漏洞評估、加強(qiáng)保密教育、控制知密范圍等堵漏防御性的層面開展，此類被動的防御容易流于形式，而且也缺乏針對性。另一方面，面對越來越專業(yè)，而且越來越具有進(jìn)攻性的非法情報活動而言，單純靠防范是防不勝防的，而且也無法從根本上遏制這些惡意的情報收集行為，正所謂“無所不備者，無所不寡”。因此要有效地保護(hù)企業(yè)自身的知識產(chǎn)權(quán)與商業(yè)秘密，對此種灰色、非法情報活動只有采取積極主動的監(jiān)測、分析與追查措施，收集惡意情報收集者及其幕后人士違法犯罪的證據(jù)，才有可能真正有效地遏制對手惡意的情報活動。本課程通過對各種情報收集渠道手段的監(jiān)測，提出了一系列行之有效的監(jiān)測分析方法。

7、把企業(yè)競爭情報與反情報納入一個整體系統(tǒng)進(jìn)行探討。
國內(nèi)很多企業(yè)目前大多仍是把競爭情報與反情報割裂開來進(jìn)行對待，競爭情報部門往往單獨(dú)設(shè)立在市場、研發(fā)或戰(zhàn)略研究部門，而把企業(yè)商業(yè)秘密保護(hù)（反情報）僅僅看作是法務(wù)部門的職責(zé)，但競爭情報與商業(yè)秘密保護(hù)的發(fā)展趨勢越來越具有統(tǒng)一指揮與全員參與的特點(diǎn)，因此，把競爭情報與反情報作為一個整體進(jìn)行考慮，對于兩者在方法技術(shù)上的相互滲透、借鑒、提升將起到重要作用。

《企業(yè)競爭情報與商業(yè)秘密保護(hù)實(shí)戰(zhàn)精要》適合對象
企業(yè)領(lǐng)域：
1、企業(yè)決策層：公司董事長、總經(jīng)理、執(zhí)行級董事
2、企業(yè)高級管理層：營銷總監(jiān)、市場總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、首席信息官（CIO）、法律顧問
3、企業(yè)專業(yè)崗位人員：法律顧問、律師、情報經(jīng)理、研發(fā)工程師、人力資源經(jīng)理、知識產(chǎn)權(quán)專員、市場調(diào)研、市場策劃、產(chǎn)品開發(fā)等相關(guān)從業(yè)人員。
政府機(jī)構(gòu)：
負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目談判、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、保密、經(jīng)濟(jì)情報收集分析的官員。

《企業(yè)競爭情報與商業(yè)秘密保護(hù)實(shí)戰(zhàn)精要》所屬分類
財務(wù)稅務(wù)

《企業(yè)競爭情報與商業(yè)秘密保護(hù)實(shí)戰(zhàn)精要》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程

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