《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)策劃》課程詳情
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第一部分:保險(xiǎn)概論
◇ 風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理
-風(fēng)險(xiǎn)的概述 -風(fēng)險(xiǎn)管理
◇ 保險(xiǎn)基本原理
-保險(xiǎn)的含義和作用 -保險(xiǎn)的要素和特征 -保險(xiǎn)的原則 -保險(xiǎn)的分類
◇ 保險(xiǎn)的法規(guī)
-保險(xiǎn)合同的主體和客體 -保險(xiǎn)合同的內(nèi)容 -保險(xiǎn)合同的定立與生效
-保險(xiǎn)合同的履行 -保險(xiǎn)合同的變更和終止
第二部分:財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和人身保險(xiǎn)
◇ 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)
-財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)概述 -火災(zāi)保險(xiǎn) -運(yùn)輸保險(xiǎn) -工作保險(xiǎn)
-責(zé)任保險(xiǎn) -信用保證保險(xiǎn) -中國財(cái)保業(yè)的變革與發(fā)展
◇ 人身保險(xiǎn)
-人身保險(xiǎn)與人身風(fēng)險(xiǎn) -人身保險(xiǎn)的特征與分類 -人身保險(xiǎn)的功能
◇ 人壽保險(xiǎn)
-人壽保險(xiǎn)概述 -人壽保險(xiǎn)的作用 -人壽保險(xiǎn)保費(fèi)的確定
-普遍人壽保險(xiǎn) -特種人壽保險(xiǎn) -創(chuàng)新人壽保險(xiǎn)
◇ 意外傷害保險(xiǎn)
-意外傷害保險(xiǎn)概述 -意外傷害保險(xiǎn)的產(chǎn)品介紹
◇ 健康保險(xiǎn)
-健康保險(xiǎn)概述 -醫(yī)療保險(xiǎn) -收入保障保險(xiǎn)
◇ 保險(xiǎn)公司與評(píng)估評(píng)估
-如何選擇保險(xiǎn)公司 -如何評(píng)估保險(xiǎn)公司 -保險(xiǎn)產(chǎn)品選擇
第三部分:社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)的防范與管理
◇ 社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)與社會(huì)保障
-社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)概述 -社會(huì)保障體系概述 -各國社會(huì)保障體系介紹
◇ 員工健康保險(xiǎn)管理
-員工健康風(fēng)險(xiǎn)概述 -員工健康風(fēng)險(xiǎn)的管理
◇ 員工養(yǎng)老風(fēng)險(xiǎn)的管理
-員工養(yǎng)老風(fēng)險(xiǎn)概述 -國家基本養(yǎng)老保障體系
-企業(yè)養(yǎng)老金計(jì)劃 -個(gè)人退休財(cái)務(wù)策劃概述
第四部分:風(fēng)險(xiǎn)管理財(cái)務(wù)策劃實(shí)務(wù)
◇ 風(fēng)險(xiǎn)策劃實(shí)務(wù)
-保險(xiǎn)策劃需要考慮的因素 -保險(xiǎn)策劃實(shí)務(wù)
◇ 退休財(cái)務(wù)策劃實(shí)務(wù)
-退休財(cái)務(wù)策劃需要考慮的因素 -退休財(cái)務(wù)策劃實(shí)務(wù)
《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)策劃》培訓(xùn)受眾
企業(yè)財(cái)務(wù)人員;各類金融機(jī)構(gòu)的理財(cái)師;理財(cái)機(jī)構(gòu)的管理人員;保險(xiǎn)公司中高級(jí)職員;其他對(duì)課題感興趣的人士
《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)策劃》課程目的
通過本課程的學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)者系統(tǒng)地了解和掌握:
→ 企業(yè)和個(gè)人正在面臨的主要風(fēng)險(xiǎn);
→ 各種風(fēng)險(xiǎn)的比較分析方法;
→ 風(fēng)險(xiǎn)管理流程及其方法;
→ 風(fēng)險(xiǎn)成本概念及風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo) ;
→ 通過有效的保險(xiǎn)來降低風(fēng)險(xiǎn)并實(shí)現(xiàn)理財(cái)?shù)闹R(shí)和方法。
《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)策劃》所屬分類
財(cái)務(wù)稅務(wù)
《風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)策劃》授課培訓(xùn)師簡介
梁 正(來自香港)
香港大學(xué)管理學(xué)榮譽(yù)學(xué)士,F(xiàn)為香港中文大學(xué)、香港大學(xué)及香港嶺南大學(xué)特邀導(dǎo)師、GEC特聘講師。香港認(rèn)可財(cái)務(wù)策劃師、中國國際金融理財(cái)師、香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)持牌代表、注冊特許財(cái)務(wù)策劃師(FChFP)專業(yè)委員會(huì)成員、香港人力資源管理學(xué)會(huì)會(huì)員,美國LIMRA中國專務(wù)代表。
有30年工作經(jīng)驗(yàn)于。曾在加拿大、香港及中國大陸著名金融機(jī)構(gòu)擔(dān)任高職。近年來專業(yè)從事財(cái)富管理和相關(guān)培訓(xùn)業(yè)務(wù):1998年至2005任職澳洲聯(lián)邦銀行集團(tuán)國際金融服務(wù)事業(yè)部門助理總經(jīng)理,負(fù)責(zé)中港業(yè)務(wù)培訓(xùn)及營銷工作;2005-2006年曾任職香港Credit Suisse瑞士信貸集團(tuán)理財(cái)策劃組助理副總裁;現(xiàn)任北京合智公司總經(jīng)理及中國首席代表,負(fù)責(zé)在中國大陸推廣財(cái)富管理業(yè)務(wù)。