公開課 內訓課 培訓師
首頁 公開課 內訓課 特惠課程 培訓師 培訓專題 在線文檔 管理名言 會員專區(qū) 積分兌換 聯(lián)系我們 關于我們 誠聘英才     
首頁 >> 內訓課 >> 特色課程 >> 客戶資產規(guī)劃與財富管理
客戶資產規(guī)劃與財富管理
添加時間:2015-05-05      修改時間: 2015-05-05      課程編號:100179226
《客戶資產規(guī)劃與財富管理》課程大綱
一、回顧金融危機帶來的災難
二、展望當今中國新政策
三、為什么創(chuàng)新理財?
1、解除誤區(qū)一:理財=投資
2、解除誤區(qū)二:理財是有閑錢人的事
3、通貨膨脹對人們生活造成的影響
四、什么是創(chuàng)新理財?
A、理財的真正涵義
B、理財觀念的變遷
C、投資與理財的區(qū)別
五、如何創(chuàng)新理財?
1、人的一生與收支曲線
2、人生理財三步驟
3、風險承受能力類型
4、人生十大理財規(guī)劃類型
六、人生理財規(guī)劃中投資產品的作用
1、防范規(guī)避不測風險(企業(yè)、家庭)
2、平衡當期與未來的收支
3、追求品質生活的保障,選擇增值產品
4、合理避稅提高財富效率
七、、遺產稅的計算方式
1、名人運用理財規(guī)劃轉移財產
2、不同規(guī)劃的同樣一筆資金
八、建造家庭財富安全金字塔
1、家庭資產負債表作用
2、家庭現(xiàn)金流量表作用
九、理財案例
A、白領人士如何積累子女教育金
(一)家庭基本信息、生活目標
(二)審視財務現(xiàn)狀
(三)測試風險承受能力
(四)測算三個階段計算子女教育金
(五)財務建議–投資渠道和工具

B、千萬企業(yè)老總家庭財富規(guī)劃
(六)家庭基本信息、生活目標
(七)審視財務現(xiàn)狀
(八)測試風險承受能力
(九)財務建議–投資渠道和調整

《客戶資產規(guī)劃與財富管理》所屬分類
特色課程

《客戶資產規(guī)劃與財富管理》所屬專題
客戶服務培訓、工廠精細化管理、

《客戶資產規(guī)劃與財富管理》關鍵詞
客戶資產規(guī)劃、財富管理、銀行金融、
《客戶資產規(guī)劃與財富管理》內訓服務流程
-----------------------------------------------------------------------------------

在線提交培訓需求

培訓顧問需求調研

溝通確認內訓方案

簽訂協(xié)議

內訓執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓師、近3萬的內訓課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內訓方案后,我們的培訓師將針對客戶的每一獨特點,對授課方案進行調整
3.培訓方式靈活多樣
靈活的運用傳統(tǒng)的課堂培訓、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓,在職工作輔導培訓等培訓手段
4.咨詢式培訓
運用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓顧問的角度設計課程,解決實際問題,實現(xiàn)高度針對性和實用性
6.以點帶面
通過對客戶培訓需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解,制定切合實際的培訓計劃,將管理培訓與企業(yè)實際運作結合起來發(fā)揮培訓最佳作用
7.客戶導向
培訓內容緊湊實用,替企業(yè)節(jié)省培訓時間和成本并提高培訓效率
8.全程跟進
為了達到培訓的預期價值,我們運用多種有效的培訓效果評估工具進行培訓效果的評估,并實時跟進培訓改進
授課培訓師牛建萍老師簡介
牛建萍
牛建萍
北京大學民營經濟研究院品牌所客座教授
教育部“十二五”重點課題財商課題核心專家
浙江大學EDP項目資深講師
中華職業(yè)教育培訓中心金融培訓師
IARFCC國際理財師協(xié)會資深理財規(guī)劃師
中華講師網品牌講師
中國民主建國會 (北京海淀區(qū))成員
財商創(chuàng)新理論和實戰(zhàn)課程,是財商導師牛建萍為國人實現(xiàn)財務安全自由而研發(fā)倡導的先進理念,全部根據不同企業(yè)類型、不同行業(yè)特點、不同學員對象,針對性地提供匹配所在企業(yè)需求授課內容,為大眾提供優(yōu)質教學服務。理財導師牛建萍是在不同的領域,取得過優(yōu)異的成績和具備豐富的教學經驗的創(chuàng)新理財教育先行者。
主要背景:
金融財經院校畢業(yè),
IARFC國際認證理財規(guī)劃師
資深講師 City& cuilds國際認證培訓師
她曾任國家重點軍工企業(yè)財務主管;
曾任世界500強工商銀行十年財務經理、高級會計師;
曾任世界500金融機構平安集團理財培訓講師、高級經理。
在讀中國人民大學財政金融博士研修生。
從2001年開始,她先后在國內十多座城市巡回演講,在全國26個行業(yè)領域進行培訓,滿意度達到95%以上。12年來,她曾講授財商管理及理財課程達800多場,受眾客戶達十萬余人。
2011年-2014年她受邀《CCTV央視網華人頻道》的專訪,對《通脹時期如何理財》和《富人如何實現(xiàn)財務安全自由》做了非常深刻的解讀,引起大眾的特別關注。
2013年出版財商書籍《財商有道- - 財富如何增值》,在網絡引起讀者的強烈熱捧,并評價受益。

榮譽稱號:
2008年榮獲中國《女性成功創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀人物》獎項;
自2008年-2010年連續(xù)榮獲中國企業(yè)百強教育優(yōu)秀培訓師稱號;
2009年評為中國策劃協(xié)會年度諸葛亮策劃獎;
2010年榮獲央視奮斗欄目《中國青年奮斗榜>.榮譽稱號;
2011年榮獲搜狐網《最佳財商講師》光榮稱號;
2012年榮獲第八屆中國企業(yè)百強教育財稅十佳培訓師榮譽稱號;
2013年榮獲中華講師網《中國0500強講師》榮譽稱號;
2013年榮獲中華講師網《中國財務管理十強講師》榮譽稱號
2013年榮獲中國培訓聯(lián)盟《誠信公益培訓師》光榮稱號
2014榮獲教育部十二五重點課題《財商課題》
本課程可以提供內訓,查看培訓師詳細信息
牛建萍老師其他內訓課
·銀行中層管理人士綜合理財寶典
·銀行員工如何盡快提高服務客戶的專業(yè)能力
·商業(yè)銀行管理人員理財知識提升講座
·如何使家庭財富與企業(yè)財富共同成長
·金融機構 —貴賓服務與個人理財規(guī)劃
·家庭資產配置理財攻略
·個人金融業(yè)務與客戶經理理財素質
·房地產理財創(chuàng)富的秘笈
·白領人士如何制定家庭財務規(guī)劃
·白領人士家庭財富管理與資產規(guī)劃
相關專題
客戶服務培訓
工廠精細化管理
相關培訓
2025-11-01 有效處理客戶的不滿、抱怨、投訴
2025-11-26 新客戶開發(fā)與銷售業(yè)績提升
2025-12-05 卓越的客戶服務技巧訓練
2025-12-05 大客戶銷售與項目分析運作實務高階培訓
2025-12-19 大客戶開發(fā)與維護策略技巧
[內訓課] 邀約有道——存量客戶心理分析及電話營銷技巧
[內訓課] 銀行客戶經理財務報表分析課程—(兩天)
[內訓課] 打動客戶的產品營銷資料設計制作
[內訓課] 打動客戶的營銷演講與呈現(xiàn)
[內訓課] 金融產品創(chuàng)新與高端客戶銷售
工廠精細化管理相關培訓師
段富輝
陶建科
工廠精細化管理相關公開課
1. 了解EHS框架與體系,了解正確的先進的安全管理理念2. 掌握EHS管理中的核心技術并能在工作中有效運用3. 掌握EHS管理的常用技巧,提高EHS管理人...
5S管理是全世界制造型企業(yè)通用的管理語言,是日本工業(yè)企業(yè)崛起重要的法寶,推進5S管理是一項艱巨的企業(yè)變革工作,不少企業(yè)借助推進5S管理而擺脫經營困境,...
2025-04-19 高效倉儲管理與工廠物料配送
2025-05-10 高效倉儲管理與工廠物料配送
2025-05-17 高效倉儲管理與工廠物料配送
2025-06-21 高效倉儲管理與工廠物料配送
2025-07-10 工廠安全檢查研修班
工廠精細化管理相關內訓課
客戶服務培訓相關培訓師
周一老師【原名周科榮】
許徐
  • 培訓師:許徐
  • 所在地:南京
  • 雄鷹營銷創(chuàng)始人民企業(yè)績提升導師
客戶服務培訓相關公開課
1、領會大客戶銷售科學理念2、掌握大客戶銷售的標準流程3、掌握一套“批量復制銷冠”的方法,實現(xiàn)“鐵打的營盤流水的兵”
【企業(yè)收益】1.為公司建立完善的客戶關系管理體系,提高客戶滿意度和忠誠度2.為銷售團隊制定全程信用回款管理策略,縮短回款周期3.把大客戶銷售流程與全程...
2025-04-11 卓越的客戶服務技巧訓練
2025-04-17 WOW!客戶服務與投訴應對技巧
2025-04-25 大客戶開發(fā)與維護策略技巧
2025-04-26 構建卓越的客戶服務管理體系
2025-05-13 新客戶開發(fā)與銷售業(yè)績提升
客戶服務培訓相關內訓課
關于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓分類導航
Copyright © 2009-2025 peixune.com . All rights reserved.
廣州必學企業(yè)管理咨詢有限公司 版權所有  頁面執(zhí)行時間: 70 毫秒

粵公網安備 44011302000582號


粵ICP備16013335號
培訓易在線客服 ×