《個人理財經(jīng)理實戰(zhàn)技能提升》課程大綱
一、理財基本概念
1、 理財?shù)亩�義
Ø 理財規(guī)劃
Ø 理財規(guī)劃的定義
Ø 理財規(guī)劃的核心
Ø 理財規(guī)劃的五個步驟（含案例分析）
Ø 理財規(guī)劃書（即理財報告）的制作
附：理財個性自我測評（也稱“風險偏好自評”）（含隨堂測試）
Ø 客戶終生的理財需求表
二、理財業(yè)務的目標客戶
1、銀行客戶的分類基本標準
2、客戶貢獻度分析
Ø 產(chǎn)品貢獻度、客戶貢獻度、理財師業(yè)績的關系
Ø 客戶貢獻度指標包含的要素
Ø 產(chǎn)品貢獻度分析（含隨堂提問及討論）
3、目標客戶的特征（含案例分析）
四、理財產(chǎn)品及其運用
1、理財產(chǎn)品五大序列
2、重點理財產(chǎn)品梳理與分析（含案例分析）
3、對理財產(chǎn)品的認識
五、理財從業(yè)人員
1、理財從業(yè)人員的基本職責
2、理財從業(yè)人員行為準則
3、理財師基本條件及主要工作內(nèi)容
六、理財營銷技巧
1、“客戶關系營銷”的內(nèi)涵
2、如何判斷目標客戶
3、客戶溝通的三個階段
4、客戶溝通的手段
5、三大網(wǎng)絡支撐體系
6、“搜索”高端客戶的三個渠道
7、“客戶關系營銷”的兩種模式
Ø 會員制（定義、服務內(nèi)容、形式）
Ø 合作伙伴（戰(zhàn)略聯(lián)盟）
8、理財師營銷實戰(zhàn)心得

《個人理財經(jīng)理實戰(zhàn)技能提升》所屬分類
市場營銷

《個人理財經(jīng)理實戰(zhàn)技能提升》所屬專題
理財培訓、新經(jīng)理人、

《個人理財經(jīng)理實戰(zhàn)技能提升》關鍵詞
個人理財、理財規(guī)劃、銀行金融、

《個人理財經(jīng)理實戰(zhàn)技能提升》內(nèi)訓服務流程

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