《優(yōu)秀理財經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)與前景展望》課程大綱
課程背景：
2014年官方報告顯示，金融理財在過去的一整年發(fā)展較快。不過金融理財在未來的發(fā)展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競爭力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂觀。不可否認(rèn)的是，零售金融未來的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏敻还芾怼保浜诵氖鞘箓鹘y(tǒng)金融機(jī)構(gòu)從被動的投資組合銷售向主動的投資組合管理變化的過程。如何培養(yǎng)零售客戶經(jīng)理，使其具備為金融行業(yè)的高凈值客戶服務(wù)的能力，將成為左右金融機(jī)構(gòu)未來成敗的根本問題。
課程目標(biāo)：
1.思維轉(zhuǎn)型：幫助學(xué)員正確認(rèn)知理財經(jīng)理的工作定位，我們工作的核心環(huán)節(jié)有哪些，每一天工作模塊的安排與時間合理配比
2.準(zhǔn)確定位：引導(dǎo)理財經(jīng)理認(rèn)識當(dāng)下及未來金融發(fā)展方向，了解市場的走勢與自身工作的發(fā)展?jié)摿?br />3.知識強(qiáng)化：讓學(xué)員能掌握專業(yè)技能的提升方向，如何豐富自身學(xué)識，有的放矢，精準(zhǔn)提升工作效率
4.技能夯實：引導(dǎo)理財經(jīng)理認(rèn)識當(dāng)下及未來金融發(fā)展方向，了解市場的走勢與自身工作的發(fā)展?jié)摿?br />5.客戶分析：讓學(xué)員了解為客戶服務(wù)時自身心態(tài)的挑戰(zhàn)與調(diào)整，學(xué)會與客戶溝通的顧問式溝通方法
6.發(fā)掘規(guī)律：引導(dǎo)理財經(jīng)理深層次了解崗位定位、自身定位，改變傳統(tǒng)營銷觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識，迎合客戶需求
7.持續(xù)服務(wù)：學(xué)員能夠認(rèn)知到客戶長期服務(wù)的重要性，并學(xué)會批量服務(wù)客戶的營銷方法
課程特色：
學(xué)員導(dǎo)向：把握學(xué)員困境，因難制宜做計劃
注重實踐：剖析實戰(zhàn)案例，全心投入學(xué)技能
強(qiáng)化實操：回歸落地方案，知識燃燒重運(yùn)用
課程時間：1天，6小時/天
授課對象：金融零售業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，理財經(jīng)理，客戶經(jīng)理
授課方式：課程講授70%，案例分析及小組研討20%，實操練習(xí)10%
課程大綱：
第一單元：理財服務(wù)定位
1.當(dāng)前金融銷售人員的兩難困境
2.解決金融銷售人員困境的辦法
小組研討：客戶買與不買的原因在哪里？
3.建立理財顧問式銷售的模型
4.進(jìn)行理財顧問式銷售的意義
思考：未來管理層來自哪些崗位？
第二單元：未來金融行業(yè)發(fā)展趨勢
1.金融行業(yè)發(fā)展趨勢剖析
2.網(wǎng)點轉(zhuǎn)型對不同崗位的影響
3.網(wǎng)點自助服務(wù)網(wǎng)絡(luò)銀行的沖擊
4.互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊與應(yīng)對
思考：互聯(lián)網(wǎng)金融的分類與特點？
思考：如何應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)金融與網(wǎng)絡(luò)銀行的沖擊？
理財經(jīng)理在未來金融行業(yè)發(fā)展中的地位與作用
第三單元：理財經(jīng)理的工作內(nèi)容
1. 理財經(jīng)理的一天
2.理財顧問式營銷的客戶管理
3.理財顧問式營銷的建立信任
4.理財顧問式營銷的需求挖掘
5.理財顧問式營銷的創(chuàng)造價值
第四單元：資訊收集與投資市場把握
1.國際國內(nèi)時政知識分辨
2.金融和理財產(chǎn)品知識
3.法律法規(guī)知識
4.綜合金融知識
5.常見經(jīng)濟(jì)指標(biāo)認(rèn)知
6.中長期投資市場分析探討與判別
7.資訊收集渠道分享
第五單元：理財經(jīng)理個人修煉方向
1. 專業(yè)能力要求
2. 人際交往生態(tài)圈
3. 時間管理安排
互動總結(jié)：
師生分享互動，學(xué)員總結(jié)與難點答疑并制定行為改進(jìn)計劃。
《優(yōu)秀理財經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)與前景展望》所屬分類
特色課程
《優(yōu)秀理財經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)與前景展望》所屬專題
理財培訓(xùn)、
職業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)能力提升培訓(xùn)、
新經(jīng)理人、
樂在工作培訓(xùn)、
《優(yōu)秀理財經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)與前景展望》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
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