公開課 內(nèi)訓(xùn)課 培訓(xùn)師
首頁 公開課 內(nèi)訓(xùn)課 特惠課程 培訓(xùn)師 培訓(xùn)專題 在線文檔 管理名言 會員專區(qū) 積分兌換 聯(lián)系我們 關(guān)于我們 誠聘英才     
首頁 >> 內(nèi)訓(xùn)課 >> 特色課程 >> 客戶經(jīng)理提升之企業(yè)家理財
客戶經(jīng)理提升之企業(yè)家理財
添加時間:2016-06-13      修改時間: 2016-06-13      課程編號:100183186
《客戶經(jīng)理提升之企業(yè)家理財》課程大綱

課程背景及目標(biāo)
1.針對金融從業(yè)人員對高端投資客戶的深度開發(fā),轉(zhuǎn)變產(chǎn)品導(dǎo)向?yàn)樾枨髮?dǎo)向的金融營銷模式;
2.客戶基于不同客戶提供個性化需求提供專屬服務(wù),把握關(guān)鍵時刻,掌握存量客戶深度發(fā)掘開發(fā)的技巧;
3.針對客戶的四類投資性格類別,了解識別不同客戶的投資風(fēng)格、溝通技巧,協(xié)助客戶經(jīng)理認(rèn)識投資客戶、服務(wù)投資客戶;
4.深入剖析高資產(chǎn)凈值人群的的資產(chǎn)特性,為客戶經(jīng)理開展針對性財富管理服務(wù)提供技術(shù)支持;
5.企業(yè)家財富管理案例互動式與討論式教學(xué),讓客戶經(jīng)理全程熱情參與。

適合的培訓(xùn)對象:銀行或證券、保險業(yè)的客戶經(jīng)理等
適合人數(shù):不超過50人
培訓(xùn)時間:1天(6小時/天)

授課形式及特色
室內(nèi)授課 + 理論精講 + 實(shí)戰(zhàn)演練
互動式教學(xué) + 體驗(yàn)式教學(xué)
團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí) + 案例教學(xué)

課程綱要:
開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì)
達(dá)成共識,課程概述
破冰——全員參與,形成團(tuán)隊(duì)

第一單元:財富管理服務(wù)定位分析
1.財富管理服務(wù)再定位
2.客戶經(jīng)理的再定位
3.客戶營銷壓力的形成與解決方向

第二單元:高端客戶資產(chǎn)配置性格識別
1.客戶行為特征與投資風(fēng)格覺察
2.不同客戶行為特征分析
3.個性特質(zhì)對資產(chǎn)配置風(fēng)格的影響
4.客戶資產(chǎn)配置風(fēng)格覺察識別、分析與應(yīng)用
5.自我風(fēng)格覺察與分析
6.習(xí)慣性行為對客戶開發(fā)與服務(wù)的影響
7.認(rèn)識自我之“資產(chǎn)配置風(fēng)格評測”

第三單元: 企業(yè)家客戶理財關(guān)注點(diǎn)
1.現(xiàn)金配置與現(xiàn)金流管理
2.風(fēng)險分析與管理
3.投資渠道與策略
4.資產(chǎn)傳承策略
視頻分享——風(fēng)險認(rèn)知
視頻分享——遺產(chǎn)謎案

第四單元: 企業(yè)家家庭財富服務(wù)要點(diǎn)
1.企業(yè)家家庭財務(wù)信息甄別
2.企業(yè)家家庭綜合風(fēng)險分析
3.具操作性規(guī)劃方案制作
4.高資產(chǎn)凈值家庭資產(chǎn)傳承與家族信托
DIY案例分享與點(diǎn)評
案例分享——企業(yè)家家庭財務(wù)布局案例

第五單元:客戶經(jīng)理無壓力營銷與個人綜合素質(zhì)提升
1.結(jié)合理財方案無壓力營銷分析
2.客戶經(jīng)理技能提升技巧
3.客戶經(jīng)理個人修煉基本法則
4.高品質(zhì)生活提升

結(jié)語:服務(wù)升華,輕松營銷,實(shí)現(xiàn)成交!

《客戶經(jīng)理提升之企業(yè)家理財》所屬分類
特色課程

《客戶經(jīng)理提升之企業(yè)家理財》所屬專題
客戶服務(wù)與客戶管理、客戶服務(wù)培訓(xùn)、理財培訓(xùn)、新經(jīng)理人、企業(yè)重組、企業(yè)家培訓(xùn)、
《客戶經(jīng)理提升之企業(yè)家理財》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
-----------------------------------------------------------------------------------

在線提交培訓(xùn)需求

培訓(xùn)顧問需求調(diào)研

溝通確認(rèn)內(nèi)訓(xùn)方案

簽訂協(xié)議

內(nèi)訓(xùn)執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓(xùn)師、近3萬的內(nèi)訓(xùn)課方案供客戶選擇
2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對客戶的每一獨(dú)特點(diǎn),對授課方案進(jìn)行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運(yùn)用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗(yàn)式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢式培訓(xùn)
運(yùn)用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問的角度設(shè)計課程,解決實(shí)際問題,實(shí)現(xiàn)高度針對性和實(shí)用性
6.以點(diǎn)帶面
通過對客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實(shí)際狀況的了解,制定切合實(shí)際的培訓(xùn)計劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實(shí)際運(yùn)作結(jié)合起來發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實(shí)用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價值,我們運(yùn)用多種有效的培訓(xùn)效果評估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評估,并實(shí)時跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)
授課培訓(xùn)師黃國亮老師簡介
黃國亮
黃國亮
理財規(guī)劃管理專家
暨南大學(xué)金融管理碩士
國家理財規(guī)劃師 (ChFP)
中國注冊理財規(guī)劃師 (CFP)
曾任中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)
曾任中國環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)理
中山大學(xué)特聘理財講師
廣東外語外貿(mào)大學(xué)特聘講師
國家理財規(guī)劃師高級考評員、成人與兒童財商(FQ)開發(fā)導(dǎo)師、《廣州日報》特約理財顧問、中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會特約講師、專家組成員。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn):
黃國亮老師暨南大學(xué)金融管理碩士,國家理財規(guī)劃師 (CHFP),中國注冊理財規(guī)劃師 (CFP),是國內(nèi)首批理財規(guī)劃師,多年來一直從事金融投資及金融市場研究,成果頗豐。曾任中國環(huán)境資源集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目經(jīng)理、中凱實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司投資項(xiàng)目部總監(jiān)、多家公司的投資理財高管,現(xiàn)任廣州市某理財咨詢公司董事長。黃老師擁有8年的投資理財實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),5年的投資理財公司管理經(jīng)營經(jīng)驗(yàn),近年來幫助了數(shù)百家企業(yè)和個人,讓他們從了解投資理財管理之道,掌握投資理財管理之術(shù),走上投資理財管理之路,最后實(shí)現(xiàn)投資理財管理之夢。十多年來,黃老師專注于把理財實(shí)務(wù)轉(zhuǎn)化為面向金融從業(yè)人員的實(shí)戰(zhàn)課程,同時還研發(fā)出針對中國10-18歲孩子的財商教育系列課程,面向國內(nèi)富二代、官二代、商二代的孩子,讓他們對理財有所了解。黃老師的課程針對性、專業(yè)性非常強(qiáng),內(nèi)容通俗易懂,通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等形式,真正讓學(xué)員現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用,把理論實(shí)戰(zhàn)的知識運(yùn)用到工作和生活中去,實(shí)現(xiàn)企業(yè)和個人的財富管理。

授課風(fēng)格:
黃老師的課程互動和參與性很強(qiáng),他通過演練、角色扮演、情景模擬、沙盤游戲、案例討論、分享等多種授課方式,讓學(xué)員帶著困惑和問題來,帶著方法和解決方案回去,在課程中就能有所收獲。黃老師獨(dú)特的授課風(fēng)格、多樣的形式、實(shí)戰(zhàn)性的內(nèi)容和感染性的演繹,無不讓現(xiàn)場的學(xué)員齊聲稱贊。

主講課程:
理財經(jīng)理系列課程:
《理財計算實(shí)務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《個人理財規(guī)劃與方案設(shè)計》、《理財經(jīng)理綜合技能提升》、《享受生活、幸福人生—養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》。
其他課程:
《您的養(yǎng)老誰做主》、《財智少年—少年財商培訓(xùn)營》、《享受生活、幸福人生—養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》、《人生必須知道的“理財金鑰匙” 》。

經(jīng)典案例:
為平安人壽廣州分公司培訓(xùn)3千多名理財顧問,講授《理財計算實(shí)務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,合計課程場次達(dá)2百多天。
為平安人壽廣州分公司主講《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等客戶答謝會、產(chǎn)說會20多場,累計產(chǎn)生六千多萬現(xiàn)場成交額。
為郵政儲蓄銀行廣東省分行培訓(xùn)600多為理財顧問,講授《理財計算實(shí)務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,合計課程場次達(dá)60多天。

部分客戶:
平安人壽廣州分公司講授《理財計算實(shí)務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(超過200場(天))
為平安人壽廣州分公司大客戶講授《您的養(yǎng)老誰做主》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》(20多場)
平安人壽佛山分公司講授《理財計算實(shí)務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(10場)
平安人壽韶關(guān)分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場)
平安人壽清遠(yuǎn)分公司講授講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場)
平安人壽陽江分公司講授《理財計算實(shí)務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場)
信誠人壽廣州分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(8場)
工銀安盛廣東分公司講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(4場)
廣發(fā)證券佛山分公司講授《理財計算實(shí)務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場)
郵政儲蓄銀行廣東省分行講授《理財計算實(shí)務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(60場)
郵政儲蓄銀行廣州分行講授《理財計算實(shí)務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(6場)
郵政儲蓄銀行佛山分行講授《您的養(yǎng)老誰做主》課程講座(3場)
中國郵政廣東分局大客戶講授《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》(4場)
中國郵政佛山分局講授《理財計算實(shí)務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(5場)
中國郵政廣州分局講授《理財計算實(shí)務(wù)與結(jié)合計算的無壓力營銷》、《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》等課程,(4場)
中國郵政廣州分局講授金融大客戶《財智少年——少年財商培訓(xùn)營》講座(4場)
建設(shè)銀行廣州財富管理中心講授《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》等課程,(2場)
瑞銀廣州分公司講授《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》課程(4場)
瑞銀深圳分公司講授《中高端人士理財策略指引及規(guī)劃》課程(4場)
廣州良絲服飾有限公司講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財智少年——少年財商培訓(xùn)營》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程(6場)
廣州市誠豐信會計師事務(wù)所講授《“理”出精彩人生——企業(yè)員工增值課程》、《財智少年——少年財商培訓(xùn)營》、《享受生活、幸福人生——養(yǎng)老規(guī)劃及教育規(guī)劃》課程(4場)
……

課程反饋:
黃老師的課程很生動,很貼近我們的工作實(shí)際;讓我更能理解理財計算在工作中的使用與意義,相信我未來可以與客戶溝通的時候更有說服力!
——平安廣分陳元春經(jīng)理

黃老師的課程讓我知道了未來理財規(guī)劃師的走向與實(shí)務(wù)操作的技巧,而且黃老師很細(xì)心,回答我們眾多的問題都不厭其煩!
——郵儲廣東省分行周丹經(jīng)理

黃老師的講解很深入我的實(shí)際工作需求,相信通過這個課程可以讓我更全面地為客戶提供不一般的理財服務(wù),更可以帶動我的業(yè)務(wù)營銷!
——郵儲銀行廣州分行李玉婷經(jīng)理

隨著客戶要求的服務(wù)多樣性與深入要求,綜合理財服務(wù)成為我們的新業(yè)務(wù)增長點(diǎn),通過黃老師風(fēng)趣幽默的講解、結(jié)合多樣化的教學(xué)模式,想必能讓我們的員工未來面向客戶提供服務(wù)時更自信、更專業(yè)、更有戰(zhàn)斗力!
——信誠人壽廣分胡總監(jiān)

黃老師的講解讓我們員工的理財意識增長頗豐,同時也加強(qiáng)了他們的動手能力,強(qiáng)化自我的風(fēng)險管理意識與有效投資意識,這樣的課程是我們的員工自身能力提升的很好教材!
——廣州良絲服飾有限公司梁曉帆董事長
本課程可以提供內(nèi)訓(xùn),查看培訓(xùn)師詳細(xì)信息
黃國亮老師其他內(nèi)訓(xùn)課
·最新經(jīng)濟(jì)形勢下的理財策略
·中國經(jīng)濟(jì)與家庭理財
·御財術(shù)——中高端人士財富管理講座
·財智少年——兒童財商提升 金融大客戶理財活動
·財商系列課程
·財富密碼之女性理財 ——家庭保險購買的種類常識技巧
·中高端人士財富管理策略——資本大時代下,錢放哪?
·職場人士理財策略 ——理財基礎(chǔ)知識與投資市場把握
·企業(yè)家財富管理與傳承
·家庭理財技巧課程
相關(guān)專題
客戶服務(wù)與客戶管理
客戶服務(wù)培訓(xùn)
理財培訓(xùn)
新經(jīng)理人
企業(yè)重組
企業(yè)家培訓(xùn)
相關(guān)培訓(xùn)
2024-11-22 大客戶銷售與項(xiàng)目分析運(yùn)作實(shí)務(wù)高階培訓(xùn)
2024-12-06 卓越的客戶服務(wù)技巧訓(xùn)練
2024-12-11 制造型企業(yè)客戶投訴處理及應(yīng)對技巧
2024-12-11 WOW!客戶服務(wù)與投訴應(yīng)對技巧
2024-12-13 大客戶開發(fā)與維護(hù)策略技巧
[內(nèi)訓(xùn)課] 邀約有道——存量客戶心理分析及電話營銷技巧
[內(nèi)訓(xùn)課] 企業(yè)教練技術(shù)—教練領(lǐng)導(dǎo)力
[內(nèi)訓(xùn)課] 銀行客戶經(jīng)理財務(wù)報表分析課程—(兩天)
[內(nèi)訓(xùn)課] 打動客戶的產(chǎn)品營銷資料設(shè)計制作
[內(nèi)訓(xùn)課] 打動客戶的營銷演講與呈現(xiàn)
企業(yè)家培訓(xùn)相關(guān)培訓(xùn)師
王穎(杭州)
宋承敏
  • 培訓(xùn)師:宋承敏
  • 所在地:北京
  • 經(jīng)濟(jì)形勢分析與預(yù)測
企業(yè)重組相關(guān)公開課
掌握績效制度,kpi指標(biāo)體系,績效合同設(shè)計的方法,學(xué)習(xí)不同企業(yè)在推行績效過程中的成功與失敗經(jīng)驗(yàn)與案例,掌握薪酬與績效掛鉤的技巧。掌握薪酬設(shè)計的方法論...
1、通過培訓(xùn)能夠從戰(zhàn)略角度審視企業(yè)培訓(xùn)的定位、內(nèi)容、方式,從而有能力從不同角度獲得企業(yè)內(nèi)外各方支持、推動公司培訓(xùn)的開展;2、通過培訓(xùn)能夠提升構(gòu)建適...
2024-12-13 企業(yè)績效體系兩天方案班
2024-12-13 企業(yè)內(nèi)刊新聞采編與自媒體傳播
2024-12-14 現(xiàn)代企業(yè)檔案管理全流程專業(yè)規(guī)范與業(yè)務(wù)實(shí)操
2024-12-19 企業(yè)關(guān)務(wù)精英人才訓(xùn)練營
2024-12-26 進(jìn)出口活動風(fēng)險內(nèi)部審計與企業(yè)健康體檢分析
企業(yè)家培訓(xùn)相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課
企業(yè)重組相關(guān)培訓(xùn)師
趙銀燕
  • 培訓(xùn)師:趙銀燕
  • 所在地:廣州
  • 北京大學(xué)法學(xué)學(xué)士、高級職業(yè)經(jīng)理人
汪滿潤
  • 培訓(xùn)師:汪滿潤
  • 所在地:北京
新經(jīng)理人相關(guān)公開課
1. 提升對自身和員工心理狀態(tài)的洞察與覺知力2. 懂得自己在覺察壓力、轉(zhuǎn)化為積極的心理狀態(tài)的過程中的卡點(diǎn)是什么3. 能夠使用四步“狀態(tài)轉(zhuǎn)化法”幫助自己化情...
Ÿ 了解公司采購流程和產(chǎn)品定價過程;Ÿ 產(chǎn)品成本的核算方法、步驟、行動計劃;Ÿ 提升采購數(shù)據(jù)分析能力,掌握產(chǎn)品價格結(jié)構(gòu)組成;Ÿ 學(xué)習(xí)...
2024-12-19 逆境下經(jīng)理人的心理調(diào)控與員工激勵
2024-12-06 打造產(chǎn)品經(jīng)理(SR)的商務(wù)溝通與銷售能力
2024-12-12 銷售經(jīng)理、銷售主管巔峰訓(xùn)練營
2024-12-13 中層經(jīng)理管理能力提升
2024-12-20 中層經(jīng)理通用管理技能訓(xùn)練(MTP)
企業(yè)重組相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課
新經(jīng)理人相關(guān)培訓(xùn)師
重立
  • 培訓(xùn)師:重立
  • 所在地:北京
  • 中層管理實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師
盛巍
  • 培訓(xùn)師:盛巍
  • 所在地:北京
  • 管理沙盤實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)師
理財培訓(xùn)相關(guān)公開課
2024-12-05 國際貿(mào)易風(fēng)險管控與進(jìn)出口實(shí)務(wù)操作技巧
新經(jīng)理人相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 友情連接 | 培訓(xùn)分類導(dǎo)航
Copyright © 2009-2024 peixune.com . All rights reserved.
廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有  頁面執(zhí)行時間: 40.7 毫秒

粵公網(wǎng)安備 44011302000582號


粵ICP備16013335號
培訓(xùn)易在線客服 ×